保險課程

做保險｜保險牌課程｜財務策劃

想做保險或者想讀保險牌課程，都可以咨詢我們，持牌做保險中介人須是適當人選以進行受規管活動。因此，個人持牌保險中介人應藉著持續專業保險牌課程培訓，使其專業及規管知識，及道德標準的認識能得以與時並進，以確保其具備專業能力及水平為保單持有人及潛在保單持有人提供財務策劃服務。

找出個人獨特優勢

做保險中介人的工作由於涉及銷售成份，所以過去經常被人誤解，認為我們的工作，以至入行要求與其他行業的銷售人員無異，但其實保險財策行業作為一個專業界別， 保險牌課程的要求多年來一直與時並進，不斷提升。有意入行的人士除須具備相關的學歷要求，同時更要通過監管當局的考核，方能取得相關牌照。因此，各位有志在保險財務策劃行業發展的朋友，除了一份熱誠以外，更要在學術水平上達標。

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持牌保險中介人作為保險業和普羅大眾之間重要的橋樑，在香港保險業一直擔當重要的角色。保監局發出的《持牌保險代理人操守守則》以及《持牌保險經紀操守守則》（合稱《守則》） 列明持牌保險中介人被期望遵守的有關專業操守的原則。《守則》的目的在於訂立持牌保險中介人在進行受規管活動時需遵守的原則及相關的標準及常規。

《守則》列明八大一般原則，分別為:

以下是我們新理財顧問培訓的保險牌課程特色課程系列：