20220429-資訊整理日記

日常盤勢觀察

1. 上市指數：樂觀指數回升，仍處於零軸以下；悲觀指數降回基準線下，空方力道減弱；多方均線持續走低
2. 上櫃指數：同上
3. 自訂指標公式來源：「我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則」（博客來連結）
4. 原始資料來源：Goodinfo

法人籌碼觀察

1. 自訂指標與參考來源：請見專案後續主題文章「關於法人籌碼數量與佔比差異的思考與想法」
2. 統計資料來源：Goodinfo

總體經濟數據蒐羅

1. 主計總處 2022 年 4 月 28 日公布 2022 年第一季 GDP 概估，第一季經濟成長因出口優於預期，達到 3.06％（原預測 3.00％），假設未來三季預測不變，今年全年經濟成長也由 4.42％ 微幅調升至 4.43％。
2. 中央銀行 2022 年 4 月 28 日公布第一季理事會議事錄摘要，俄烏戰爭引發的輸入性通膨持續升溫，導致 CPI（消費者物價指數）年增率連續數個月高於 2％，因此決議升息 1 碼（0.25個百分點）。
3. 美國商務部 2022 年 4 月 28 日公布第一季經濟成長率，年化季增率從前一季的 6.9% 回降到 -1.4%，遠低於市場預期的 1.0%，原因包含：供應鏈瓶頸不順、消費成長不如預期。但細項來看，個人消費仍維持正成長 1.83%，高於上季的 1.76%。
4. 美國勞工部 2022 年 4 月 28 日公布請領失業金人數報告，截至 2022 年 4 月 23 日當週首次請領失業金人數從 18.5 萬人下滑到 18 萬人，符合市場預期，截至 2022 年 4 月 16 日當週連續請領失業金人數從 140.9 萬人下滑到 140.8 萬人，略高於市場預期的 139.9 萬人。目前無論是首次或者連續請領失業金人數都遠低於就業市場健康的 30 萬及 300 萬門檻，凸顯出就業市場相當吃緊，也將持續帶動薪資快速上漲。
5. 日本央行 2022 年 4 月例會維持超寬鬆利率政策及購債計畫不變，基準利率於-0.1%，而 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變。調高 2022 年度通膨展望由預估 1.1% 上修至 1.9%，經濟成長成長展望從預估的 3.8% 下修至 2.9%，主要是考量到烏克蘭局勢所作的調整。
6. 台灣經濟研究院公布 2022 年 3 月整體製造業景氣概況，受到原物料短缺、高通膨壓力、中國經濟可能趨緩及全球供應鏈不穩等因素影響，整體製造業景氣信號值由 2 月之 14.09 分，減少 2.50 分至 3 月之 11.59 分，燈號由持平的綠燈轉為代表景氣衰退的黃藍燈，此為 2020 年 11 月以來首次出現黃藍燈。台經院表示，隨著俄烏戰火及主要國家對俄國經濟制裁，國際農工原料價格攀升，加上中國清零政策，部分重要城市從 3 月下旬實施嚴格封控，迄今仍未恢復常軌。原物料短缺、高通膨壓力、中國經濟可能趨緩及全球供應鏈不穩等因素，為 2022 年全球需求帶來更多不確定性

研究機構分析資料

1. MarketsandMarkets 研究報告預估，2021 年 AI 應用在全球健康醫療市場規模約 69 億美元，預估 2022 - 2027 年將以 CAGR 46.2% 速度成長。
2. DIGITIMES Research 統計 2022 年第 1 季全球平板電腦出貨量為 3200 萬台，符合預期，整體市場受需求端消費淡季、通貨膨脹壓力等負面影響，在家工作與遠距上課的疫情紅利亦不復見，平板出貨量來到 2020 年第 1 季疫情擴大後最低點。預期第 2 季雖有中國封城、烏俄戰爭等因素，但對全球平板電腦出貨的衝擊有限，反因重點新品放量與先前短缺的 IC 供給更加順暢，第 2 季出貨將季增 10.3%。
3. 品牌平板電腦應用處理器出貨佔比變化方面，DIGITIMES Research 指出，2022 年第 1 季 7、8 吋小尺寸平板出貨銳減，為聯發科處理器出貨佔比下降主因，三星處理器也在舊款機型停產後，退出平板產品線。預期 2022 年第 2 季亞馬遜出貨量增加，將使聯發科處理器出貨佔比回升。
4. 研究機構 Canalys 報告顯示，2022 年第 1 季中國智慧手機市場僅出貨 7560 萬支，年減18%、季減13%。分析師表示，中國智慧手機市場近三年來一直持續走低，且需求和產量通常會於第 1 季處於低檔；隨著華為的出貨量在過去幾季內有所降低，五大廠商間的競爭已愈演愈烈。同時，為因應突如其來的零售業停業和物流延遲等問題，廠商不得不採用更加謹慎的備貨策略，亦勢必影響到短期出貨量表現。
5. TrendForce 數據顯示，2021 年全球前十大 IC 設計商，台廠包辦 4 家，分別是第 4 名的聯發科、第 6 名的聯詠、第 8 名的瑞昱以及首次入榜第 10 名的奇景光電，其餘 6 家上榜廠商都是美企。
6. IMF 估計，今年台灣人均 GDP 將擴張 6% 至 36000 美元；南韓將提高 190 美元、至 34990 美元，意味台灣人均 GDP 將凌駕南韓。2003 年南韓人均 GDP 首次超越台灣，之後差距持續拉大，但是過去 5 年台灣逐漸追上。
7. Grand View Research 預估，全球人工電子耳市場規模將從 2022 年的 16 億美元成長到 2030 年的 31 億美元，CAGR 達 8.71%。
8. DIGITIMES Research 調查分析，2022 年第 1 季中國大陸智慧型手機市場在需求不振下，出貨跌破 7000 萬支，年減幅達 26.5%；展望第 2 季，為對抗疫情，中國政府自 3 月中以來所採取封城措施延續至整個 4 月，並持續擴增封城的區域及城市，已使民眾把消費重心轉往儲備必要民生物資，進而排擠對智慧型手機的採購需求，預估出貨量持續下滑，年減近 2 成，創 2020 年第 2 季以來新低

個股時間事件統整

1. 力成（6239）：分階段配合客戶擴充產能，預計 2022 年年中將有 20 - 30% 新增產能到位。
2. 信實（6721）：板南新店段及新蘆松山段 2 條線清潔服務自 2022 年 3 月起 2 年期間共 6 億元合約逐月持續入帳；後續保全服務投標將在 2022 年 5 月得知結果。
3. 長興（1717）：家用抗原快篩試劑於 2022 年 4 月 18 日通過 TFDA 專案製造核准（EUA），將透過長興汐止 QMS 廠醫材品質管理系統下生產，預計 2022 年 5 月可出貨家用快篩試劑，供應市場需求。
4. 路易莎咖啡（2758）：台北捷運公司創新合作聯名店「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，自 2022 年 5 月 1 日起在大安森林公園開幕，共同將咖啡生活注入大台北運輸生活網路。未來將尋覓更多適合的捷運站設點，預計第 2 家聯名門市將是捷運行政大樓一樓的北捷總部旗艦店。
5. 南寶（4766）：轉投資大連化工 2022 年第 1 季股息達 4.75 億元。
6. 富邦媒（8454）：2022 年規劃新增 5 座主倉及 20 座衛星倉，總數將來到 69 座，空間年增 32%。預計 2022 年第 2 季可將目前台北市物流時間所用的 5 小時縮短到 3 小時，2022 年底自有物流比例從 2021 年第 1 季的 20.7% 增加到 25%。
7. 富邦媒（8454）：中、南部自動化物流中心分別預計於 2025、2023 年完工，並增加衛星倉部署。
8. 致伸（4915）：德國柏林廠已取得三合一鏡頭獨家供應合約，2021 年 12 月起小量出貨，預計 2022 年第 2 季起出貨量逐季增加；2022 年底預計於北美新建廠房，主要以美系電動車大廠為主要客戶，後續也不排除新增其他客戶。
9. 逸達（6576）：2022 年 4 月 28 日宣佈旗下新藥 FP-025 二期臨床試驗從原本預定的 99 人減少收案人數至 90 人，預定於 2022 下半年公佈臨床分析數據並啟動授權洽談。
10. 可寧衛（8422）：高雄煉油廠土壤整治案於 2021 年第 4 季開始動工，預計 2023 上半年完工，標案金額約 31 億元；後續尚有二、五、六區招標作業。
11. 鈺鎧（5228）：市場主流 1608、1005 尺寸晶片電感產品已於 2021 年送樣給 Taiyo Yuden 代理商，預計最快 2022 年第 3 季可獲得認證後開始出貨。
12. 穩懋（3105）：隨中國疫情仍不明朗以及大城市封城導致對消費性產品需求下降，公司下修 C 廠增加產能幅度，從原本的每月 3000 - 5000 片下修到 2000 片。
13. 信義房屋（9940）：板橋江翠「嘉和」預計 2022 年 9、10 月交屋，總銷 30 億元，另外板橋江翠還有總銷 28 億元「嘉品」預計將於 2024 年第 3 季交屋。