2023.08.04 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點：

• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
• 8/4(五)美國7月失業率，9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術71%不變，約16.5%技術面下降，位階維持至中性偏強，市場整體震盪調節、整理，修正股數增加，仍有產業輪動與個股表現，題材整理。
• 產業方面，技術面表現整體下降並以能源與金融淨上升，市場多頭整理、個股相對強於市場產業下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、地產、工業、必須消費。
• 市值方面，整體震盪修正股數小幅增加，並輪動至中小型股高檔調節。
• 題材方面，ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)反彈、元宇宙(METV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理。
• 近三日風險殖利率13.872%，前日13.742%，13.591%，短線震盪走揚。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，今年尚有財政部發債籌資，本週經濟數據公布，可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.90%、10年期殖利率4.169%，3個月期殖利率5.44%，美元指數102.2、黃金1971.35、波動率（VIX）16.4。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股：NKLA、USB、XOM、NKE、SBUX等。

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美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

細節訊息：

• 新訂單指數55，自前月的55.5略降並仍維持擴張，進出口訂分別為52.3與61.1，皆略低於前月的54.6與61.5，但仍維持擴張有撐。（其中新訂單排除農林漁業、礦業、藝術外，多數行業續增加。）
• 交貨指數自前月47.6上升至48.1，交貨略慢但整體仍改善。
• 物價指數自前月54.1上升至56.8，物價壓力仍維持擴張仍有僵固性，整體需求支撐價格。(以農林漁業、住宿與餐飲外皆有所上升，終端消費但丁需求回升，重新支撐價格。)
• 積壓訂單自前月的43.9上升至52.1，訂單有撐、交貨能力穩定，積壓訂單續升。
• 庫存指數自前月的55.9下降至50.4，顯示在終端消化仍然穩固、支撐訂單維持週期。
• 就業指數自前月的53.1下降至50.7。(人力需求主要增加行業包含休閒娛樂、住宿餐飲、建造、公用事業、零售與批發貿易、科學和技術服務)
• 主要供不應求：電子元件、勞動力（包含建築）、建築商、變壓器、車。

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