如何建立投資組合-保持懶惰
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
基金名稱：Voya Corporate Leaders Trust B (LEXCX)
成立時間：1935/11/18。
投資策略：
- 通過投資（通常投資於固定名單的美國藍籌公司）的統一數量的普通股來尋求長期資本增長和收入。
- 無法購買新股，因此自基金成立以來，持股僅因分拆或合併而發生變化。
- 目前共投資了22家領先的美國公司（原先持股30家）。
績效表現：
- S&P 500 PR（1996/11/30~2024/8/31）662.53%。
- LEXCX（1996/11/30~2024/8/31）1129.62%。
我的觀察：
- 明確的策略要獲得成功貴在堅持（1996/11/30～2002/04/30績效落後S&P 500 PR）。
- 這有可能是特例，但可以作借鏡。
- 不要試圖知道所有事情，而是要分析已知的明確事情。
我如何做：
- 我只追蹤長期（至少25年）穩定配息的公司。
- 定期定額投資全球股票型基金，非全球型股票基金等便宜時再進場。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這本書主要透過研究與數據來回答一些常見投資疑問，例如：應該定期定額或逢低買進、何時該買該賣、如何提早退休、要買個股或基金、基金要選主動型或被動型等～
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由於最近在忙一些事情所以暫時沒寫了
寫到最後，其實長期投資也就幾個觀念
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從2018年開始踏入日本股票投資開始，也才經過了6年半。打從一開始就採用資產配置的方法，定期定額購買被動型ETF的方法，股票、債券、REITS等等，每天固定金額購買。(日本購買被動型基金無須申購手續費，並且我使用的券商可以設定每日購買金額，很方便)，偶爾也有買一些個股。
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本書揭示投資人常見的認知偏誤和誤區,包括追逐好績效、忽視風險、評估指標不當、錯誤解讀相關性等。作者建議審慎考量進場時點、運用適當指標綜合評估風險報酬、檢視持有標的間關聯性、定期再平衡投資組合等策略,並對資料期間和商品本質有透徹理解。投資人需有清晰認知、保持客觀理性,方能在市場中屹立不搖。
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