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先進光連拉 6 根漲停板後進場會被當韭菜割嗎？從券商分點找答案！
閱讀時間約 6 分鐘
投資有風險，文章純為作者觀察心得，無股票投資勸誘之意，投資股票前應審慎評估並自負盈虧。
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先進光（3622）連拉 6 根漲停板後才進場會不會被當韭菜割？承熙自己在之前這篇已經分享，由於缺乏判斷和解與私募的商業利益有多少、以及追高有風險，因此自己是打算續抱大立光（3008）而不轉進先進光的。
後來新聞報導，有台中投資人在先進光飆漲的某天大量進場，被懷疑先知道消息了，因此這篇要從「券商分點」資料來解析，連拉 6 根漲停板後才進場被當韭菜割的機率有多高！
最後，先進光一直漲停，而大立光只有小漲，我好奇：「大立光到底從本案獲得啥好處呢？」
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大立光決定參與認購先進光私募了，我的大立光該續抱、賣出還是轉進先進光呢？（付費文）、
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從一張圖雖然可以看出大立光股價高點總在 Q3 與 Q4，那現在可以先進場了嗎？（公開文）
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一、大立光與先進光漲跌幅 PK
透過 Goodinfo 網站可以知道，在先進光連拉 6 根漲停板之後，與大立光的漲跌幅差距已經來到「73.3%」！大立光自己只小漲 2.67%。
二、參與私募只是和解的「一部分」，換句話說和解還有「其他部分」囉！
身為散戶的我們可以從新聞簡單了解到，讓大立光參與先進光私募是兩光願意和解的條件。
根據〈財經觀測站》幫先進光撥一下算盤〉這篇新聞報導，「大立光......這次認購先進光私募股票花了5.98億元，但大立光表示，這是和解金的一部分，......基本上大立光沒有付出半毛錢，就拿到15.2%的先進光持股，......先進光沒付錢，但付出股本膨脹15%的代價。
......本案和解後......對雙方都有利，因為大立光拿到私募股2萬張，成本不到30元，昨天先進光股價收在61.4元，雖然私募股票要鎖3年以上，但帳上已獲利逾6億元......。」
重點來了，「大立光表示，這是和解金的一部分。」換句話說，和解金還有「其他部分」。至於是用什麼方式支付？以及何時前要支付？我想除非當事人是無法知道的。
根據〈財經觀測站》幫先進光撥一下算盤〉這篇新聞報導，「大立光......這次認購先進光私募股票花了5.98億元，但大立光表示，這是和解金的一部分，......基本上大立光沒有付出半毛錢，就拿到15.2%的先進光持股，......先進光沒付錢，但付出股本膨脹15%的代價。
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重點來了，「大立光表示，這是和解金的一部分。」換句話說，和解金還有「其他部分」。至於是用什麼方式支付？以及何時前要支付？我想除非當事人是無法知道的。
三、進入主題：和解與私募消息走漏了嗎？
(一)開始爬梳-從券商分點資料下手：
先看大事記。
- 3/5 上午 0630：兩「光」達成和解。
- 3/9 下午1448： 大立光決議參與先進光私募。
- 3/5 ~ 3/12：先進光連續 6 根漲停。
由於飆漲的是先進光，我們從〈大立光入股先進光 台中投資人提前知道押寶？〉這篇新聞可以知道，台中投資人在 3/9 第三根漲板時大量進場，探知的方式是從券商分點看出進出動向。
好，以下就列出從 3/4 一直到 3/12 共 7 個交易日的券商分點資料，圖在上面，我的看法在下面。
好，以下就列出從 3/4 一直到 3/12 共 7 個交易日的券商分點資料，圖在上面，我的看法在下面。
3/4這天尚未公告和解，從券商分點資料還看不出明顯端倪。
3/5這天已經公告和解，可以看出台中投資人總共買超了673張、成交占比高達50.68%。要注意的是，這天透過公告只能知道和解，並無法知道和解內容。
3/8是公告和解第二天，台中投資人總共買超了88張、成交占比14.24%。
3/9是公告和解第三天，再注意一下，這天盤中還未公告私募案。台中投資人總共買超了1,540 張、成交占比 8.56%。賣超部分，台中投資人總共賣超 706 張、成交占比 3.93%。然後這天先進光已經爆大量達一萬八千張。
3/10 是公告和解第四天，也是公告私募案後第一天，台中投資人總共買超了 83 張、成交占比 5.96%。賣超部分，台中投資人總共賣超 252 張、成交占比 18.08%。請注意，這天賣超是買超的三倍！
3/11是公告和解第五天，也是公告私募案後第二天，台中投資人總共買超了253張、成交占比 0.92%。賣超部分，台中投資人總共賣超 783 張、成交占比 2.84%。然後這天再爆大量達兩萬七千多張。
3/12 是公告和解第六天，也是公告私募案後第三天，台中投資人總共買超了312張、成交占比 3.99%。賣超部分，台中投資人總共賣超 874 張、成交占比 11.17%，賣超是買超的2.8倍！然後這天成交量縮小為七千八百張。
(二)爬梳結果：
- 如新聞所述，私募案曝光前一個交易日的 3/9 台中幫就先買超了1,540 張，的確有先知道的可能（當天爆量到一萬八千張）。
- 如果他們真的先知道，再從單點券商來看，「元富-台中」3/9 進貨 645 張在3/11 已經出脫 589 張（倒貨率 91%）；「元富-文心」3/10 進貨 73 張在 3/11 已經出脫 93 張（倒貨率127%）；「兆豐-公益」3/11 進貨 253 張在 3/12 已經出脫 253 張（倒貨率剛好 100%，巧！）。
- 時間回溯到 3/5，看有沒有「絕世高人」更早動作。經查「凱基-市政」3/5 進貨 604 張，在 3/9 已經出脫 465 張、3/11 再出脫 101 張，合計出脫 566 張（倒貨率 93.7%）；其餘張數太少不管，因此「凱基-市政」雀屏中選！
(三)結論-之前的 4 個分點已經出脫 1,501 張，這時候再買進被當韭菜割的機率很高！
如果認為我的推論錯誤，可以先買進一張看看，或是理性一點，繼續觀察券商分點資料，看上面那些還沒倒貨的分點倒貨了沒。
券商分點有助於判斷主力進出，但只適用小股本與短線。
四、那大立光股東呢？
觀察本案以來的發展，大立光自己的股價固然沒有從和解與私募案得到立即性反應，但與勝訴後要一段時間才能拿到賠償金相比，「無償」取得新進光普通股 20,000,000 股再加上其他不知道的和解條件，這樣的結局算是好的。更何況先進光還在漲，大立光持有的股權市值會水漲船高（但有閉鎖期三年）。
那對原本的大立光股東呢？像承熙也持有大立光，雖然這期間按兵不動，但經過以上的爬梳，以及下面這張圖，我目前的盤算是一句話：「從短線轉向中期投資、然後逢低加碼。」
那對原本的大立光股東呢？像承熙也持有大立光，雖然這期間按兵不動，但經過以上的爬梳，以及下面這張圖，我目前的盤算是一句話：「從短線轉向中期投資、然後逢低加碼。」
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這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地，希望承熙我自己的心得能帶給你幸福，當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我，可望把相關心得統統給你知道~
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