威利財經角存股試算表
前言
一直以來都是使用EXCEL製作股票的投資紀錄，也有用過其他作者的版本，不過總覺得不夠自動化，
除了將股票投資的紀錄下來，讓EXCEL自動計算成本外，還希望可以彙整成一份投資報表，這樣一目了然目前的投資配置損益。
投資配置的表格圖片化，有助於資產配置時快速的了解投資的比例應該如何做調整。但是以往的方式每年的股票配息
或其中各時期的買賣紀錄繁雜，再加上股票的檔數隨著時間變多，管理的複雜度也會增加不少。
圖片畫成圓餅圖也是一件累人的事情，尤其投資標的新增跟刪除，圓餅圖每次都要重畫，要是可以自動跑圖片就太好了
進而在計算XIRR(內部報酬率或稱年化報酬率)時，更發現要人工將每檔標的的買賣紀錄與領股息紀錄，
彙整成EXCEL可以吃的XIRR數據，也是相當累人的事情，例如有十檔標的就得將十檔標的歷年來的買賣紀錄與股息紀錄彙整成一列，再使用XIRR函數計算。
手動做完大概就暈倒了。有了XIRR數據才能做投資績效的計算，有的朋友喜歡跟大盤比較，有的喜歡跟定存比較都是不錯的。
因此大概設計會有以下的功能需求，因為這是個人客製化的產品，如果功能需求有跟我類似的就可以使用看看
(1)存股紀錄表，可以自動計算配息後或買賣後的持股成本
(2)可以畫成圓餅圖，要自動更新標的刪減
(3)要一次可以算很多標的，統整成一份投資組合XIRR
(4)可以自己自動更新股價，因為我很懶得自己爬網頁填數據
(5)要可以記錄台股跟美股，都要可以更新股價
(6)要自動將美元資產轉成台幣計算，所以要可以自動抓銀行匯率做美元資產轉台幣計算
(7)可以一鍵將各股股息配息紀錄配息金額抓下來，在EXCEL上呈現，同(4)很懶得一個一個網頁找資料很累
(8)要可以彙整成一份報表，眼睛看就知道哪檔成本多少，有沒有虧錢，還是有賺錢，最好可以把虧錢列紅字
(9)操作介面的按鈕不要太多，簡單幾個就好
(10)新增標的時，要可以自動幫我新增一個新標的的存股表，方便填寫，不要我還要手動移動複製增加一份
(11)股號填寫時，不小心填到重複的股號要提醒我有重複填寫，才不會白癡多填一份一樣的內容
(12)圖表圖形最好一張圖就好，可以快速用產業分類，看比例，也可以在同一份看台幣資產與美元資產的比例各是多少
(13)減資或增資或是美股股票分割，可以讓我自己用存股表調整市價與股數
(14)可以把每日投資組合的市價與成本價都記錄成一個表格，自己計算出目前(市價-成本)/成本=報酬率，而且按一個鍵會自動更新，在幫我把每日報酬畫成折線圖
(15)可以把每年投資金額與股息列出
大概以上這些功能就是我心目中認為最好的存股表
軟體分享使用，非商業使用免費
下載請到網頁
相關說明
ADVANCE / BASIC版本，BASIC 只有支援台股報價更新，會用FB私訊提供下載連結給你，會給壓縮檔，避免有人使用Google試算表開啟隨意修改，解縮的軟體，請參考7Z官網。
第一次使用的朋友請務必看過以下影片
[2021年存股配股配息試算表#1]-修改說明
[2021年存股配股配息試算表#2]-版本差異說明
[2021年存股配股配息試算表#3]-Q&A常見問題
[2021年存股配股配息試算表#4]-新功能介面介紹
[2021年存股配股配息試算表#5]-新版本轉移存股表注意事項
[2021年存股配股配息試算表#6]-報酬率曲線使用方式
幾點跟大家說明:
(1)這個軟體2017年開始開發到2019年才算穩定，2018年提供給大眾免費使用至今，這個軟體本身就是設計給我自己使用，當然陸續有加上一些用戶的建議功能。
目前市面上應該還找不到全自動的存股配息試算表，還能夠將整體組合年化報酬率計算出來，這也是一直維護下去的原因。
(2)使用期限到期後怎麼辦?一季回來更新檔案，避免時間久遠，有些問題沒修正，導致不能使用。
(3)是否可以購買此軟體?目前沒有販售，如果使用有幫助可以下方連結贊助 https://allmy.bio/willyfc5566
(4)軟體開發平台是 OFFICE2019，365版本有測試過，其他版本不保證可以使用
存股配息試算表的使用心得
有興趣的朋友可以點選來聽S3 EP12 (35:25)處。
Awesome Money 投資理財廣播
加入方格子會員，免費訂閱本專題。
收聽入口|方格子文章|社群入口|節目目錄 :https://cutt.ly/AwesomeMoney
即將進入廣告，捲動後可繼續閱讀
為什麼會看到廣告
15.6K會員
681Content count
投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
留言0
查看全部
你可能也想看
1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
近期的「貼文發佈流程 & 版型大更新」功能大家使用了嗎？
新版式整體視覺上「更加凸顯圖片」，為了搭配這次的更新，我們推出首次貼文策展 ❤️
使用貼文功能並完成這次的指定任務，還有機會獲得富士即可拍，讓你的美好回憶都可以用即可拍珍藏！
那天下班後拿東西去了片場一趟，離開前在電梯裡遇到一個少年仔進來後像痞子一樣蹲在角落。手臂上的刺青跟從來沒有換過的髮型，雖然戴著帽子但我一眼就認出他「哇！好久不見耶！」我說。他笑而不答的用眼角餘光對我點點頭示意逕自退到角落蹲下靠著，維持多年的高冷態度，直到出電梯才又再次點點頭說了聲「掰」後離去⋯⋯
我是威力，學生通常叫我卡卡老師或威力老師又或者是沒威力老師。之所以會被叫卡卡老師是因為有一次在發卡片的時候，我就用了疊字「卡卡」這個詞，被一群高年級的學生聽到，他們從此覺得我超級幼稚，所以拿這個來當我的綽號。至於沒威力老師這個稱號的由來，從字面上就可以大概知道理由了。
｢５…４…３…２…１…｣ 在 1999 年 1 月 1 號第一秒，街上的酒吧老闆們將合資的煙火引信點燃，十幾公斤的火藥送上天空。絢爛璀璨的花火衝上天際，將近十分鐘才全部結束，街上人潮跟著火藥遺留白色濃霧在新年祝福中消散離去，來看場免費的煙火秀就轉身回家，回了 1998 年去的那間酒吧裡繼續喝酒。
1996 秋天出現了「Queen’s」， Queen’s 的出現造成一股不可逆的電音狂潮，首先是路上89的汽車喇叭開始出現電音節奏，他們通常是想吸引目光，然後某個朋友的弟弟不知道從哪時候開始也在家裡放電音被阿嬤說太吵又沒人唱歌，最後是有個「電音三太子」上了國際媒體，從那時開始聽電子音樂的人越來越多。
威利日記｜我的80年代｜Queen’s｜THC登場
那天放學後回到租屋處整裝，大概晚上九點出發，交通工具是機車，信義區那麽遠的地方我們都不是很熟悉，騎了快一小時終於抵達信義路、通化街路口，當時路口已經有許多準備要進場的人在周圍等人或走動。印象中票價一張是 800 元，對高二的我們來說要存好幾天⋯⋯
【本週關注焦點】
一、美國重要大事、經濟數據及展覽
週二 ISM製造業指數：
週四 ISM服務業指數：
週五 非農就業數據
二、豐存股-台股標的重大公司活動：
法說會：台達電(2308)、瑞昱(2379)
除息：環球晶(6488)
增資股上市： 國巨(2327)
【一週大事專題】2022展望
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
二、豐存股-台股標的重大公司活動：
【一週大事專題】2021年財經大事回顧，今年漲最多的是什麼產業呢?
2021年即將邁入尾聲，上週迎來歡樂聖誕節後，本週六將迎來新的一年，多國也開始放新年假。今天就來為大家整理2021年的財經重大事件回顧。
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
週三 Q3 GDP增長率：市場預期將自6.7%下調至2.1%。
週四 11月實質個人所得支出：市場預期所得將至0.5%些微下滑至0.3%；支出將自1.3%下滑至0.5%。
週四 11月耐久財訂單：市場預期-0.5%上升至1.1%
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
本週二~週三FOMC貨幣政策會議
本週二生產者物價指數(PPI)：市場預期11月PPI將自0.6%些微下滑至0.5%。
本週三零售銷售：市場預期11月零售銷售將自1.7%下滑至1%。
本週聯發科將舉辦法說會、富邦金有新股上市；Omicron病毒來襲，通膨再次飆升，下一步該怎麼做?
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
週二貿易收支：市場預期10月貿易收支將自-809億上升至-660億
週五消費者物價指數(CPI)：市場預期11月CPI將自6.2%上升至6.4%
1.加權指數與櫃買指數
週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
近期的「貼文發佈流程 & 版型大更新」功能大家使用了嗎？
新版式整體視覺上「更加凸顯圖片」，為了搭配這次的更新，我們推出首次貼文策展 ❤️
使用貼文功能並完成這次的指定任務，還有機會獲得富士即可拍，讓你的美好回憶都可以用即可拍珍藏！
那天下班後拿東西去了片場一趟，離開前在電梯裡遇到一個少年仔進來後像痞子一樣蹲在角落。手臂上的刺青跟從來沒有換過的髮型，雖然戴著帽子但我一眼就認出他「哇！好久不見耶！」我說。他笑而不答的用眼角餘光對我點點頭示意逕自退到角落蹲下靠著，維持多年的高冷態度，直到出電梯才又再次點點頭說了聲「掰」後離去⋯⋯
我是威力，學生通常叫我卡卡老師或威力老師又或者是沒威力老師。之所以會被叫卡卡老師是因為有一次在發卡片的時候，我就用了疊字「卡卡」這個詞，被一群高年級的學生聽到，他們從此覺得我超級幼稚，所以拿這個來當我的綽號。至於沒威力老師這個稱號的由來，從字面上就可以大概知道理由了。
｢５…４…３…２…１…｣ 在 1999 年 1 月 1 號第一秒，街上的酒吧老闆們將合資的煙火引信點燃，十幾公斤的火藥送上天空。絢爛璀璨的花火衝上天際，將近十分鐘才全部結束，街上人潮跟著火藥遺留白色濃霧在新年祝福中消散離去，來看場免費的煙火秀就轉身回家，回了 1998 年去的那間酒吧裡繼續喝酒。
1996 秋天出現了「Queen’s」， Queen’s 的出現造成一股不可逆的電音狂潮，首先是路上89的汽車喇叭開始出現電音節奏，他們通常是想吸引目光，然後某個朋友的弟弟不知道從哪時候開始也在家裡放電音被阿嬤說太吵又沒人唱歌，最後是有個「電音三太子」上了國際媒體，從那時開始聽電子音樂的人越來越多。
威利日記｜我的80年代｜Queen’s｜THC登場
那天放學後回到租屋處整裝，大概晚上九點出發，交通工具是機車，信義區那麽遠的地方我們都不是很熟悉，騎了快一小時終於抵達信義路、通化街路口，當時路口已經有許多準備要進場的人在周圍等人或走動。印象中票價一張是 800 元，對高二的我們來說要存好幾天⋯⋯
【本週關注焦點】
一、美國重要大事、經濟數據及展覽
週二 ISM製造業指數：
週四 ISM服務業指數：
週五 非農就業數據
二、豐存股-台股標的重大公司活動：
法說會：台達電(2308)、瑞昱(2379)
除息：環球晶(6488)
增資股上市： 國巨(2327)
【一週大事專題】2022展望
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
二、豐存股-台股標的重大公司活動：
【一週大事專題】2021年財經大事回顧，今年漲最多的是什麼產業呢?
2021年即將邁入尾聲，上週迎來歡樂聖誕節後，本週六將迎來新的一年，多國也開始放新年假。今天就來為大家整理2021年的財經重大事件回顧。
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
週三 Q3 GDP增長率：市場預期將自6.7%下調至2.1%。
週四 11月實質個人所得支出：市場預期所得將至0.5%些微下滑至0.3%；支出將自1.3%下滑至0.5%。
週四 11月耐久財訂單：市場預期-0.5%上升至1.1%
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
本週二~週三FOMC貨幣政策會議
本週二生產者物價指數(PPI)：市場預期11月PPI將自0.6%些微下滑至0.5%。
本週三零售銷售：市場預期11月零售銷售將自1.7%下滑至1%。
本週聯發科將舉辦法說會、富邦金有新股上市；Omicron病毒來襲，通膨再次飆升，下一步該怎麼做?
【本週關注焦點】
一、美國重要大事及經濟數據
週二貿易收支：市場預期10月貿易收支將自-809億上升至-660億
週五消費者物價指數(CPI)：市場預期11月CPI將自6.2%上升至6.4%