2023.07.04 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/07/04閱讀時間約 6 分鐘

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⭐️焦點：

美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐心訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
比特幣再獲現貨ETF申請受關注，貝萊德申請文件由Coinbase協助加密貨幣監控，帶動相關概念股表現，以及電動車交車數據皆優於預期，帶動電動車與半導體表現。
今日7/4(二)美國獨立紀念日休市，7/6(四)美國6月ISM服務業數據、7/7(五)美國6月失業率，7/27(四)美國利率決議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術66不變，約21.2%技術面上升，位階維持相對強勢，市場仍有位階震盪、輪動與落後補漲。
產業方面，技術面分歧並以醫療、公用事業、科技上升為主，市場維持多頭，個股強於產業比重分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、能源、消費、科技、原物料、金融。
市值方面，巨型股落後補漲測試突破、大型股表現，微小型股表現。
題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、印度(INDA)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力、網安(CIBR)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭。
近三日風險殖利率：13.869%，前日14.059%，14.075%，短線震盪回落。

⭐️概況筆記：

風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
美債2年期殖利率4.94%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.31%，美元指數102.6、黃金1929、波動率（VIX）14.9。
美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐心訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：RIVN、RBLX、MRVL、SCHW、T等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.03)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.03)

美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐心訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。

細節訊息：

- 新訂單指數45.6，略優於前月的42.6，維持低於50擴張門檻。（以印刷和紙製品、非金屬礦產品、家具產品、運輸設備增加）
- 價格指數41.8，自前月的44.2下滑。(多數下滑並以紡織、非金屬礦產品、電腦與電子產品價格上升)
- 積壓訂單38.7，自前月的37.5小幅上升。
- 客戶庫存46.2，自前月的51.4下滑。
- 生產指數46.7，自前月的51.1下滑。 (以非金屬礦產品、紙製品、家具產品、原生金屬與製品、運輸設備、電腦與電子產品增長)
- 就業指數48.1，自前月的51.4下滑。（以印刷相關、家具產品、機械、金屬製品、運輸設備、食品、飲料和煙草等就業增加）
- 供不應求：電氣與電子元件、液壓元件、半導體、鈦。
- 新出口與進口訂單分別為47.3與49.3，與前月的50與47.3分歧表現，顯示內需相對強勁。

比特幣再獲現貨ETF申請受關注，貝萊德申請文件由Coinbase協助加密貨幣監控，帶動相關概念股表現，以及電動車交車數據皆優於預期，帶動電動車與半導體表現。

在上週五因市場傳出SEC認為比特幣現貨ETF申請資料不清楚完善而退回，並開放重新提交申請下，週一資產管理公司貝萊德迅速重新提交申請，加入由加密貨幣交易平台Coinbase(COIN.US)、負責監控比特幣現貨價格有無受到操控的協助，比特幣週一續攻31000之上，帶動相關概念股如MARA、RIOT、COIN、MSTR，另一方面，特斯拉第二季生產與交車輛再創季度新高、Rivian(RIVN.US) 交車數量 12,640 輛，高於市場預期的 1.1 萬輛，且較第一季增長 59%，並宣布將以AI解決方案加入車用軟體系統等，整體領軍帶動電動車與半導體行業。

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