可樂貓(🐈⬛;)
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由新到舊
觀察MM製造業及PMI指數的趨勢，從2022.12月低點復甦後，製造業已經歷了15個月的上升週期，其動能有逐步減緩的跡象，其中客戶庫存也是首次有上升的情況。台灣出口年增率也是一個相對高點，其營收絕對數值及年增率都維持在高檔，但一樣有減緩無法再創高的情況，已經接近製造業上升週期的尾段。
個股再輔以總經數據，更難明顯看出現在週期走到什麼位置。感謝貓大分享高質量含金文～
可樂貓在2024年8月底小朋友開學前全家去泰國旅遊，途中錢包遺失在Grab計程車中，包含證件、信用卡都遺失了🤧😭，回國就開始補辦信用卡，最後結果就是明明才遺失兩張，卻辦理17張的信用卡！ 這是不是腦袋出問題了>_<， 這篇紀錄主要是分享辦理那麼多張信用卡的想法 及 需求。
哭哭，台新將應用在LinePay及加油的黑狗卡及FlyGo卡都取消優惠了，看起來似乎僅剩下玉山的UniCard比的3.5％還可以，但玉山以很有技巧的將回饋分開來計算，且採用無條件捨去法(不到1元就忽略)，讓你的回饋自動下降，例如如果你消費100元，你認為應該會拿到3.5元的回饋，但是直上你只拿得到2元回饋，因為因為一般的0.3%、0.7%都沒有回饋達到1元，因此就沒了！然後2.5%的回饋也取整數，所以僅剩下2元！！！
其實銀行是很聰明且會計算的，設計出非常美好的數字遊戲，讓你拿到的遠比你想像中的還來的少，因此結論是，將大部分的消費改回去匯豐旅人卡！因為我主要的目的就是要收集里程。
七月是許多人公佈自己投資半年報的時間，社群或媒體裡都可以看到2024 H1的大多頭行情下許多對帳單 或 獲利都是相當可觀的，可樂貓自己也會進行投資年報的結算，但自己的週期是『每年2月底至隔年2月底』，也是以『年』為單位來結算自己的績效，但在目前的『半年』時間點『審視』持股情況
Q1:為何要在2024年底前逐步進行配置修改?A：主要是考量自己大部分的持股都是週期循環比較慢的類股，原本建倉就是考量走完向上循環，就Q3來看都已經逐漸顯現成果，自然就應該等待發酵看結果在調整。Q2：為何臻鼎歷史表現沒有很優(EPS CAGR低)，為何還要納入組合?A：台灣是電子代工出口為主的國家，臻鼎其實主要就是iPhone的主要代工者鴻海的子公司，負責PCB板子的生產，因為整體消費電子代工的轉型及競爭激烈，導致營收有增加，但因為資本支出一直增加導致賺的錢都花出去囉🤧。但，這個樣式逐漸因為AI/伺服器產業的比重增加，而有了不一樣的發展機會。可樂貓主要是對產品結構/客戶的變話而對臻鼎有了比較高的期待。
可樂貓(🐈⬛;)週期投資雜記
2024/06/25
新北中和青喆案估計大概10%左右利潤, 另外應該是合建案 我猜只有營收好看而已華山案基地不大, 貢獻有限 (1塊以內)台中案會比較有看頭, 估計有可能到2塊左右吧
崧騰在2024年的主要收入來源仍是電動和手動工具（約60%），主要客戶為日本牧田（Makita），單一客戶占比高，導致營收波動。第二收入來源電動車零部件增長減緩，預計2024年比例不超10%。第三收入來源醫療器材處於基礎階段，2024年少量出貨，實質貢獻預計在116年後。
可樂貓我想請教您:關於牧田Makita Q1法說的資料您是在哪裡找到的呢? 我覺得可以找到日文資料真的超厲害的!!
