Zatch Bell und Zeon Bell begannen, sich gegen andere Mamodo und deren menschliche Partner zu behaupten. In den Straßen einer Großstadt lieferten sie sich einen erbitterten Schlagabtausch mit den Mamodo-Zwillingen Rodio und Rodiro. Funken sprühten, als Blitze und Donnerknalle die Luft zerrissen. Kiyo und Dufort, die menschlichen Partner, rezitierten mit zitternden Stimmen die mächtigen Zaubersprüche aus den rot-leuchtenden Büchern.

Zatch schoss einen konzentrierten Hitzestrahl auf Rodio ab, der dessen Buchseiten ansengte. Doch der gerissene Rodiro nutzte seine Fähigkeit der elektromagnetischen Interferenz, um Kiyos Buch kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Zeon musste eingreifen und verwendete seine Elektrostatik-Magie, um die elektrischen Signale in Rodiros Körper zu stören. Ein Machtkampf der Mamodo-Krieger entbrannte.

In diesem Moment tauchten weitere Mamodo-Teams auf, von denen manche Zatch und Zeon unterstützen, andere sich ihnen entgegenstellten. Der Such um die nächsten Hinweise ihres Vaters, des Dämonenkönigs, nahm immer größere Ausmaße an. Zatch und Zeon lernten, einander zu vertrauen und zusammenzuarbeiten, um stärker zu werden für die Aufgabe, die vor ihnen lag.

Nach einem harten Kampf besiegten sie schließlich Rodio und Rodiro und erhielten die nächsten Koordinaten von ihrem Vater. Doch gleichzeitig wurde ihnen klar, dass der Dämonenkönig, dessen unglaubliche Baou-Macht sie dereinst erben sollten, in Wahrheit ihr leiblicher Vater war. Schockiert und voller Fragen machten sie sich auf den Weg zum nächsten Hinweis.

"Ich werde diesem Dämonenkönig diesmal Auge in Auge gegenübertreten", dachte Zeon entschlossen, während er Zatch einen entschlossenen Blick zuwarf. Zatch nickte stumm, voll brüderlicher Zuneigung. Was auch immer die Wahrheit über ihren Vater und Baou war, sie würden es gemeinsam herausfinden. Die Herausforderung hatte gerade erst begonnen.