童話故事的結局，公主和王子幸福的在一起。數年後，新的故事開始了。少年克拉迪斯（Cladis ）、旅人弗朗德斯（Frondes ）、女孩穆塔蒂奧（Mutatio），看似毫無關聯的三人，卻是改變世界的關鍵。甜美的童話背後，隱藏著什麼秘密呢？
