FOMO研究院本週專題，CPU是下一個瓶頸，AMD、Intel無庸置疑，但台股有那些公司有機會？信驊、嘉澤、祥碩、𧪽瑞KY、世芯KY? 快速的瞭解一下

在 2026 年這個時間點，AI 的發展正從單純的「大語言模型（LLM）訓練」轉向「Agentic AI（代理 AI）」與「推理（Inferen

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Al瓶頸在轉移～瓶頸輪到CPU?

宇川精材（U-Precision Materials，股票代號：7887）是台灣半導體材料在地化供應鏈中的關鍵廠商，特別是在進入 2nm 及更先進製程的節點上扮演重要角色。

原子層沉積（Atomic Layer Deposition, ALD）是什麼？是當後半導體邁入 2 奈米、GAA 架構以及 

國際

製程

設備

先進製程

CoWoS

台積電

玻璃

晶圓

供電

研發

奈米

宇川精材～先進製程的材料ALD原子層沈積（由AI整理，未經證實，投資請𧫴慎決定）

股癌談到：CPU成為AI時代新焦點 - Agentic AI時代除GPU算力外，CPU扮演「排程教練」角色需求大增。NVIDIA入股RISC-V架構公司Sci-Fi，市場開始重新關注CPU。Custom ASIC亦獲更多關注。AWS Graviton CPU供不應求 - AWS執行長表示有客戶想全包

運動

被動元件

NVIDIA

需求

核心

缺貨

被動元件和CPU ～鈺邦、臺慶科、嘉澤的機會（個人觀點，投資請𧫴慎，盈虧自負）

今年1/29寫了這篇文章，乙盛KY在75~90之間震盪，個人因持股配置，在80元小賠出清，看到今天的乙盛KY走勢，覺得有點遺憾，還是決定Po出當天的草稿，寫了一堆，結果手中零持股，源頭是12月營收不如預期，決定換股，看起來是換錯了！不過資料還是有參考性，等待未來回檔再看看機會。

乙盛沈潛後的蛻變，

結構

轉型

墨西哥

鴻海集團

鴻騰精密

傳統

乙盛—KY

今天經濟日報的這則報導，其實已不是新聞，市場傳聞已久，只是今天再度出現，所有人的疑問應該都是旺宏和華邦的好糠，到底有多好（漲價多）？能吃多久（時間）？舊產品2D NAND Flash難道不會遲早被新產品3D Flash淘汰？這波新舊世代交替，到底有那些廠商分到這碗羮？大陸廠商不會搶進來打壞行情？



NAND

產品

旺宏

市場

群聯

NAND Flash

控制

產能

晶片

客戶

鎧俠停產2D NAND SLC/MLC的議題

電子時報：CCL擴產潮引發設備荒　高階含浸機台交期大延長上看2年

亞泰金屬在CCL高階含浸設備市佔超過7成，穩居全球最大製造商地位。AI高速運算、電動車（EV）、5G/6G通訊等應用，對高頻高速PCB材料需求激增，觀察中、台兩地的銅箔基板（CCL）業者，如台光電、台燿、聯茂、生益科技等，皆已啟動新

檢測

台光電

領先

廠商

能見度

金屬

電子時報：CCL擴產潮引發設備荒（僅供參考，投資前請𧫴慎考慮）

緯穎第二次海外無擔保可轉換債完成訂價，每股轉換價格為4,286.40元

2026/03/26 05:20:12

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6669)緯穎-公告本公司第二次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

1.事實發生日:115/03/25

一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及

公司債

發行

債券

緯穎

美金

價格

海外

股價

金額

緯穎海外可轉債訂價4286.4元對目標價的看法（個人觀點，投資請𧫴慎考慮）

3/26日經濟日報新聞：

OpenAI 砸45兆採購記憶體 

外媒報導，OpenAI認為，記憶體已取代電力，成為當下發展AI基建最重要的資源。為取得充裕的記憶體，該公司將在未來數年投入約1.4兆美元（近新台幣45兆元），用於資料中心建置與記憶體採購。以目前記憶體市場規模估算，該投資比全球三年記憶

美光

Google

記憶體

資本支出

美元

財務

美光股價大跌的原因（個人觀點，投資請𧫴慎考慮）

宜鼎公佈二月獲利16.22，威剛公佈元月獲利11.02，都是直接飆漲停。想看看群聯的機會如何。

根據威剛（3260）、群聯（8299）、宜鼎（5289）及創見（2451）公佈的 2025 年全年與第四季財報數據，以下為其庫存量對比資本額的分析，以及獲利能力的對比。

一、 庫存量對比資本額分析（以

獲利

庫存

威剛

淨利

數據

Flash

記憶體模組

從宜鼎、威剛公布的獲利看群聯

   有些股票無緣，有些有緣～多半是對公司的信心問題，臻鼎KY是緣份不多的股票，多次進出，沒有什麼賺賠，甚至是賠多賺少，多半是因爲獲利和營收很難掌握，受iPhone影響很大，股本又大，股利又少，殖利率不好，資本利得又不好，等到不耐煩，常常是雞肋骨～食之無味 棄之可惜，最後選擇放棄換股，就在換股後幾個