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lucrative的沙龍
前言
1. 油價的領先指標網站：霍尔木兹海峡航运监控
2. 目前不認為會進入升息循環But 降息也不會有 => 今年選股定勝負
- 如果三個月內可以讓油價回到80 -> Q3可能會創新高
3. 重點講CPO -> focus在光通設備 (尤其是測試設備)
4. 台積電高機率上調資本支出 >
前言
1. 設備廠不太可能只漲十趴就結束
2. 伺服器 CPU可能會大漲
3. 投資是可以抵稅的
總經
大約已經走了一年的金髮經濟了
1. 今年可能降三碼-> 非農偏弱了而不只有一碼
2. 初請失業金還沒超過300K
3. 新訂單-客戶端庫存還是穩定的->不慍不火
4. 現在股票都
前言
1. 油價的領先指標網站：霍尔木兹海峡航运监控
2. 目前不認為會進入升息循環But 降息也不會有 => 今年選股定勝負
- 如果三個月內可以讓油價回到80 -> Q3可能會創新高
3. 重點講CPO -> focus在光通設備 (尤其是測試設備)
4. 台積電高機率上調資本支出 >
前言
1. 設備廠不太可能只漲十趴就結束
2. 伺服器 CPU可能會大漲
3. 投資是可以抵稅的
總經
大約已經走了一年的金髮經濟了
1. 今年可能降三碼-> 非農偏弱了而不只有一碼
2. 初請失業金還沒超過300K
3. 新訂單-客戶端庫存還是穩定的->不慍不火
4. 現在股票都
