我以前在宏碁電腦等資訊公司做外銷業務<a href="">，</a>常常帶著電腦樣品在歐洲等地跑業務。現在一樣是帶著筆記型電腦，但是角色變成是在幫客戶解決個人與家庭財務規劃、稅務、信託、資產傳承等問題的財務顧問。這在台灣算是新興行業，雖然消費者對這行業可能還很陌生，但是卻是相當有意義的工作。擁有國際金融理財師 CFP證照，現在是專職的獨立財務顧問IFA(Independent Financial Advisor)。IFA為客戶提供財務規劃諮詢，因為不隸屬於金融機構，可以客觀的提供理財、稅務、投資等諮詢服務。 
 
會想成立這個專題，是希望運用我的經驗來協助金融從業人員轉型。因為看到社會大眾相當需要客觀的理財服務，但是台灣從事財務顧問的人數卻偏低。因為教育的缺乏，民眾不知道可找財務顧問做諮詢，另一方面有部分金融從業人員，厭倦了不停地為業績而銷售，想要轉型做財務顧問，卻不知如何踏入這門檻。 
 
在這專題中，會放入我寫的有關財務規劃的文章、影片、對大陸的直播錄影等。以後如果大家對相關題目希望做進一步交流，我們可以安排Zoom Meeting或實體見面討論。目的就是希望以我10幾年IFA的執業經驗，及財務規劃實務訓練班開課多年的經驗，來協助大家轉型。因為當初我想開始做IFA的時候，也是面臨無處可問、無人可教我的窘境。所有的資料都是從國外的財務顧問公司，蒐集及研讀後轉化，還有是一個個客戶的案例中摸索出來的。 
 
如果你想多了解我: 
我的著作: 
<a href="https://www.books.com.tw/products/0010799291">無痛退休</a> 
 
<a href="https://www.books.com.tw/products/0010873174">富足一生的理財必修課</a> 
 
 商周財富網專欄:<a href="http://wealth.businessweekly.com.tw/FColumnList.aspx?Column_No=0087">商周財富網名人堂理財宅急便</a> 
 
網站: 明智理財網 <a href="https://www.ifa-cfpsite.com/">https://www.ifa-cfpsite.com</a> 
 
email: ifa8862@gmail.com​ 
 
Line: taylorliao

我以前在宏碁電腦等資訊公司做外銷業務，常常帶著電腦樣品在歐洲等地跑業務。現在一樣是帶著筆記型電腦，但是角色變成是在幫客戶解決個人與家庭財務規劃、稅務、信託、資產傳承等問題的財務顧問。這在台灣算是新興行業，雖然消費者對這行業可能還很陌生，但是卻是相當有意義的工作。擁有國際金融理財師 CFP證照，現在是專職的獨立財務顧問IFA(Independent Financial Advisor)。IFA為客戶提供財務規劃諮詢，因為不隸屬於金融機構，可以客觀的提供理財、稅務、投資等諮詢服務。

會想成立這個專題，是希望運用我的經驗來協助金融從業人員轉型。因為看到社會大眾相當需要客觀的理財服務，但是台灣從事財務顧問的人數卻偏低。因為教育的缺乏，民眾不知道可找財務顧問做諮詢，另一方面有部分金融從業人員，厭倦了不停地為業績而銷售，想要轉型做財務顧問，卻不知如何踏入這門檻。

在這專題中，會放入我寫的有關財務規劃的文章、影片、對大陸的直播錄影等。以後如果大家對相關題目希望做進一步交流，我們可以安排Zoom Meeting或實體見面討論。目的就是希望以我10幾年IFA的執業經驗，及財務規劃實務訓練班開課多年的經驗，來協助大家轉型。因為當初我想開始做IFA的時候，也是面臨無處可問、無人可教我的窘境。所有的資料都是從國外的財務顧問公司，蒐集及研讀後轉化，還有是一個個客戶的案例中摸索出來的。

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金融從業人員轉型B計畫

疫情帶來全球的災情，金融業也面臨轉型壓力，網銀蠶食傳統銀行大餅，數位經濟興起，金融從業人員只能走老路，只會銷售商品，無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸，怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。

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