政美應用近期股價回測百元，看似利空卻是「左側佈局」的黃金窗口。作為 FOPLP 檢測的「隱形軍火商」，政美憑藉 CoPoS 技術已打入日月光與群創供應鏈。展望 2026 年，受惠先進封裝產能爆發，預估 EPS 挑戰 4 元，現在正是卡位半導體「從圓到方」幾何革命的最佳時刻。

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「從全球視野，看懂台股脈絡」

這裡是 Clasia 智投台股，一個專注於產業研究與投資邏輯的分享空間。

Clasia智投台股

先進封裝

設備

檢測

CoWoS

產能

數據

供應鏈

日月光

市場

戰略

政美應用 (7853)：先進封裝檢測的隱形軍火商——股價修正後的「左側」佈局時刻

聯準會結束縮表，輝達 Rubin 平台即將引爆 10 倍效能革命！當市場緊盯算力時，聰明錢已轉向電力與二階受惠股。本週團隊精選 10 檔高勝率美台股，從 NextEra 的能源壟斷，到奇鋐、欣興的供應鏈關鍵地位，深度解析外資正悄悄佈局的套利邏輯。

2026年

核心

Energy

籌碼

投資

風險

需求

本周Clasia投資策略與精選清單：AI 2.0 推理經濟學與二階受惠者之重估

AI 戰場不僅是晶片競賽，更是電源「動脈」的革命！臺慶科憑藉獨家 TLVR 技術 與 馬來西亞廠認證，成功突圍日廠封鎖，打入 Nvidia GB200 關鍵供應鏈。這是在 AI 淘金熱中，具備高安全邊際的絕佳「賣鏟子」機會，切勿錯過這場價值重估盛宴！

國際

GB200

被動元件

目標價

產品

伺服器

馬來西亞

Switch

地緣政治

臺慶科 (3357)：AI 算力浪潮下的電源「動脈」革命與估值重構

誰在「無著陸」恐慌中掌握 AI 與電力暴利？
川普電力新政引發美股誤殺，美台貿易協定卻悄悄重塑供應鏈利潤！當台積電喊出 560 億美元資本支出，聰明錢正流向被市場忽視的「二階受惠股」。本週團隊精選 10 檔高勝率清單，從核能壟斷者 Vistra 到台灣低估值隱形冠軍，揭示機構法人正在佈局的套利邏輯。

資本支出

Micron

台積電

Taiwan

電力

本周 Clasia 投資策略與精選清單：政策、電力與矽的歷史性分歧

1. 前言：構建資本市場的時空座標體系

用聽的：https://open.firstory.me/user/cmk8222zl00mz01tq5q7c5rbp/platforms



在當前高度複雜且動態演變的全球金融市場中，2026年被視為半導體產業自2023年庫存調整期後，邁向新一輪結構性擴

矽晶圓

2025年

台勝科

半導體產業

半導體

環球晶

庫存

2026年半導體矽晶圓產業投資策略：基於三本柱原理的時空框架解析

AI 算力爆發引發電源架構革命，鈺邦憑藉導電高分子技術，從二線零件廠轉身卡位 AI 核心供應鏈。 隨 Nvidia Blackwell 架構推升功耗，其 SMLCC 產品成功取代日系龍頭，單機價值量激增 5 至 8 倍。配合產能倍增與泰國廠的地緣紅利，鈺邦正迎來估值重構的時刻！

護城河

結構

鈺邦 (6449) —— AI 伺服器電源架構下的結構性重估與價值錨定

矽格 (6257) 正從穩健收息股轉型為 AI 時代的隱形獵手！受惠於 AI ASIC 需求外溢、Wi-Fi 7 測試時間倍增紅利及矽光子 (CPO) 前瞻佈局。隨著 2026 年 EPS 有望挑戰 7.8 元歷史新高，這家半導體測試大廠將迎來股價與本益比齊揚的「戴維斯雙擊」價值重估盛宴。

測試

矽格

Intel

晶片

客戶

矽格 (6257) —— AI 異質整合時代的隱形獵手與價值重估報告

2026年台股首波資金狂潮湧現！32檔注意股揭示「記憶體超級循環」與「AI物理基建」兩大主軸。為何華邦電、高力遭「關禁閉」仍逆勢創高？ 獨家解析主力籌碼與地緣券商佈局，助您搶先卡位HBM缺貨與液冷放量商機。

運動

記憶體

華邦電

基本面

基礎建設

觀察

族群

資金

券商

南亞科

近 5 個交易日異動股掃描 (2026/01/12)：記憶體超級循環與AI物理基礎建設之博弈分析

和淞科技正經歷從傳統工程承包轉型為高階設備製造商的結構性飛躍，成功卡位日本熊本與德國市場，築起高技術門檻護城河。背靠國泰化工（1713）的穩健籌碼與財務支持，和淞目前估值仍低於同業，具備極大的流動性折價修復空間，是長線投資人值得關注的轉上市櫃潛力黑馬。

JASM

獲利

持股

工程

和淞科技 (6826)：從工程承包商到高階設備製造商的價值重估

你以為定穎還只是做車用 PCB 的傳統廠嗎？大錯特錯。這份深度報告揭示了定穎正經歷一場價值重估（Re-rating）的完美風暴。隨著泰國廠順利量產並取得關鍵認證，定穎已悄悄拿到了 NVIDIA GB300 與 Switch 交換器板的入場券。