股癌
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- 新年股市艱難開局，中小型股回檔展現吸引力，投資人應保持耐心並關注長期價值。
- NVIDIA 的 CoWoS 訂單調整應是被誤解，實際為正常產品迭代。禁令影響仍有調整空間，企業透過創新繞過限制。
- AI 產業需求穩健，巨頭未削減資本支出。技術分析僅為輔助，成功投資需結合基本面和市場趨勢判斷。
- 市場缺乏明確方向，題材多已消化，需等待催化劑帶動股市反彈。
- 美股進入類似台股前兩季的低迷「魔性」走勢，台股則處於長期下緣，隨時可能面臨修正。
- 川普政策和類股輪動將影響市場，需靈活應對並專注標的基本面。
- 輝達在RTX 50顯示卡及AI超級電腦上表現亮眼，有望掀起換卡潮，顯卡與 PSU 供應鏈成防守型標的。
- Project DIGITS 採用GB10 Superchip，瞄準 AI 訓練邊緣運算市場，後續可能推出 AI 筆電。
- 輝達車用市場與機器人題材值得關注，但主營收仍集中於資料中心。
- 風險控管擺在第一位，特別在多頭市場更要謹慎操作，避免因過度槓桿導致虧損，投資重點是活下來，才能持續在市場中獲利。
- 中大型股的投資需要關注市場共識和資金流向，觀察技術指標突破及成交量變化，要敢於追逐強勢的股票。
- 投資新手不要設定固定獲利目標，應該把握大盤的整體趨勢，避免錯失潛在的獲利機會。
- 小鬼股操作的核心在於耐心與風險控管，透過承受波動和關注市場情緒，尋求高報酬機會。
- 流動性問題與市場情緒是投資的核心挑戰，需要透過適當策略避免大逃殺，並把握低點機會實現長期收益。
- 威盛等資訊透明的標的雖具吸引力，但市場早已定價，投資需謹慎避免過度依賴單一資訊。
- 中國 DeepSeek 推出的 V3 模型成本低廉，且效能表現不俗，對科技巨頭造成價格競爭壓力。
- 市場對科技投入期待高，AI 和半導體市場可能進入謹慎狀態，留意供需失衡警訊，熱潮退後或引發市場調整。
- 台股操作需更加靈活，不如美股適合長期無腦持有。部分台股與美股中小型 AI 軟體股具潛力。
- 投資需分散資產配置，避免過度槓桿與單一市場押注，高風險投資需謹慎評估比例。
- 美國 301 條款調查引發市場波動，軍工與特殊應用產業受惠，但長期產業競爭壓力不容忽視。
- 台灣成熟製程晶片代工受產能過剩影響，軍用與特殊應用市場成為投資潛力方向。
- 美股高估值下容易受波動影響，台股反彈後表現疲弱，降低倉位僅留長線與網通股，持續觀察市場動向。
- 網通股因 TP-Link 封殺消息受惠，相關替代產品與供應鏈成為關注焦點，可能成台股支撐題材。
- 消費需求疲弱，觀察遊戲大作與新顯卡帶動換機潮，現階段優先聚焦 ASIC 與網通題材，等明確信號。
- 市場正在對 AI 伺服器及相關技術的需求進行重新調整，預期和現實的落差導致短期波動。
- NVIDIA 的產品迭代如 B200 轉 B300 反映了技術升級，但良率問題與供應鏈瓶頸仍需注意。
- 投資者對未來 ASIC 的成長性存有期待，但目前難以完全取代 Merchant GPU 的地位。
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- 近期美股市場呈現「柳暗花明又一村」的現象，強勢股輪動推動大盤表現。
- Broadcom 在 ASIC 領域的強勁表現成為市場焦點，市場情緒由通用型 GPU 轉向 ASIC 領域，AI 高密度伺服器需求推動產業變化。
- 投資與健康並重，長期投資心態與身心健康同樣是最核心的關鍵。
謝謝您的分享❤️
