凱基台灣優選30
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/10/29
00938凱基台灣優選30 研究7,篩選機制觀後心得3,權重計算方式與投資風險重點,指數的年化標準差推估
前言 在前兩次的篩選機制心得後,這次來討論剩下幾個部分,主要是權重計算與風險揭露。這檔ETF的權重計算個別個股可以拉高到30%,這樣設計的原因可能為何? 何時可以配息,這個是大家比較關注的,另外也討論不配息的情況是什麼。大多的人,通常很少會去仔細看ETF的風險揭露,這次也來整
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00938
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篩選機制
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凱基台灣優選30
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/10/17
00938 凱基台灣優選30 研究4 ,00938與00915篩選機制差異(下)
子標題:下行風險篩選、排序方式、權重計算、產業權重限制的差異討論。空頭走勢誰可能比較抗跌? 前言 00915近年優異的績效表現跟抗跌效果,很受市場投資人關注,而00938又號稱是00915的胞弟,其表現又受喜歡00915的投資人關注,到底篩選機制上有那些相似處跟差異處?這次來討論看看。
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00938
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00915
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/10/13
00938 凱基台灣優選30 研究3 ,00938與00915篩選機制差異(上),機制設計的關鍵目的
子標題: 擁抱創新股、營業利益從正數改為前70%、權益報酬率排除最低25%改為前75%? 前言 00915近年優異的績效表現跟抗跌效果,很受市場投資人關注,而00938又號稱是00915的胞弟,其表現又受喜歡00915的投資人關注,到底篩選機制上有那些相似處跟差異處?這次來討
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篩選機制
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/10/12
00938 凱基台灣優選30 研究2 官網觀察心得。累積報酬率,18年達到1144%有點神奇。
子標題:少了股利率篩選,是卍解嗎? 前言 這集來討論到00938官網上的資料閱讀心得,其中累積報酬率,18年期間1144%,同期大盤428%,貌似好了兩倍以上,好像很神奇,但不成,不看股利率篩選機制就可以如此厲害嗎? 這集針對官網揭露的資料做一些討論,看有文宣上有何特點。你自己
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00938
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凱基台灣優選30
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篩選邏輯
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2024/10/11
00938 凱基台灣優選30 研究1 ,經理人對指數設計的理念,觀影心得。
子標題:台股一片ETF,殺出一條血路? 主打重價值,賺超額報酬 前言 最近很多朋友留言或提問想看看威利怎麼看00938這檔ETF,通常也不是每個新出的我都會看,這檔看起來有一些特別。 尤其在聽完經理人對於這檔ETF的設計目標,希望可以追求價值跟成長兼具,追求超額報酬,感到有些興趣,
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