產業面
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產業面
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營建股的關鍵高潮時間點
營建股開始波動變大,主要都是短線資金的關係 對於我們沒有太大影響,只有賺多還是賺少的結果論 資產股有機會是會資金也開始轉移更多的題材 現在都還是漲"真正的資產績優股" 等到資產股也百花齊放"飆漲到長期虧損的資產股"才會真正告一段落的劇本
2024-05-07
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營建股
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資產
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產業面
AI想像期後的成長性預期
AI伺服器成長預期2028年的數學也已經逐漸都有人算出來了 這就是正常的未來產業週期,無可避免也是歷史慣性 過去的智慧型手機跟電動車都表演過了 硬體先領先市場市佔率想像力之後才是軟體的週期還有電子零組件的價值提升想像 就像近期很多人討論巴菲特賣蘋果的操作 巴菲特買蘋果是在2016年跟現
2024-05-05
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AI
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邊緣運算
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雲端
基本金屬#銅終於突破我們的操作重要慣性
不管你是操作銅期貨還是我們操作的標的都已經是贏家節奏,創下8個月新高 也證明我們第一季開始轉變的投資節奏都是對的 中國市場也是如預期反彈開始重要中期方向節奏,就算操作中國指數也都可以賺到這波行情 守的就是20年線
2024-03-13
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第一銅
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銅
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金屬
11月就判斷的AI帶動的PC產業DDR5 也開始在檯面上看到很多事後答案
風報比都是在很少人討論時才有最大利潤 產業趨勢都是沒錯的,只是過程會讓多數人被淘汰跟恐懼 就像"智慧型手機黃金10年2009~2019"多數人卻沒賺到這個習慣科技的財富 對於賺到的贏家,中間任何利多跟利空都是多餘的,只有過程的策略沒有其他 產業初期是靠想像的節奏,後續就會看到貢獻的實質
2023-12-24
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智慧型手機
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DDR5
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記憶體