產業面
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#泓德能源
2025年5月初，泓德能源董事會通過決議，由ZEBRE平台投資約1.6億台幣（8,000萬澳幣）取得南澳Templers電池儲能系統。該案場裝置容量達111MW，電池容量330MWh，並預計於2025年8月正式上線，屆時將成為南澳州第二大儲能系統。為確保收益穩定，泓德能源已與南澳政
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#鼎基
毛利率下修：車用內飾產品配合客戶進行年度價格調降，以及醫療保護套客戶開始調節庫存，產銷下降使得單位生產成本墊高以及產品結構不利，造成毛利率較同期減少2.4個百分點至37.8%，低於法人預期41.3%
出貨量下修：醫療微創機械手臂護套客戶因應總體環境不確定性提前備貨，庫存提升，農曆年後
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#威剛
3月初威剛的價格就是在過熱
4月恐慌時就是剛好修正到偏低
現在2025年有更新一點預期
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外資這次下重手的地方就是股票期貨空單跟借卷
除了0050權值股還可以倖免
因為有國安基金護盤的信心和國家的利益關係
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#世界先進
公司預估2025年第二季晶圓出貨量將季增3~5%，產品平均銷售價格將季增0~2%，但因新台幣升值衝擊毛利率將下滑到27%至29%之間，再回落到30%以下
4月的反彈很清楚早就跌破月線，已經都要去4月初的恐慌斷頭價格
這就是反彈的軌跡比大盤弱，不會優先是一個操盤手會挑的反彈交易個股
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#南電
1.今年的台幣升值不利於毛利率和業外收入，金價上漲也將對毛利率造成負面影響
受台幣升值影響，法人預估第二季毛利率將從第一季的5.1%降至4.5%
2.2025年下半年800G交換器載板營收貢獻預估僅與上半年相當，成長動能需觀察新CSP自研晶片專案與AI PC換機潮
3.法人預估
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2024年規劃預期2025年的股價提前反應滿足320~340
2025年1月規劃2026年滿足提前本益比滿足為370~390
股價是反應未來不是落後找媒體公布的數學答案
而現在2025~2026年的預期獲利下修為
為何後面的兩階段滿足320~340>370~390會是贏家
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低軌衛星大客戶首批商業化衛星發射時程自3Q24持續遞延至2025年4月底才成功發射，後續需觀察2025年5-6月該客戶下單情況，2Q25/3Q25營收可能分別達QoQ+5%/+20%，低於前次預期22%/13%。
大客戶需在2026年7月底前完成1,618顆衛星部署，若2025年拉貨較少，
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2024/12月開始 460~480多數人拼命看多，機構已都升評
而我們可以制定贏家享受過程的投資週期
還沒有川普我們就規劃好的滿足
輸家總是喜歡等答案，預期的風報比就是極低
市場歷史的軌跡都只是遵循人性的波動
而現在的反彈節奏
