半導體展
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本文探討了臺灣半導體展『Semicon』的主要趨勢，特別是臺灣材料廠與設備廠在供應鏈中地位的提升，及『紅色供應鏈』的崛起對歐美廠商的衝擊。隨著臺積電轉變策略，臺灣供應商將充滿機會，同時也需警惕中國供應鏈的快速發展。此外，歐美供應鏈需聚焦於高附加價值產品。未來幾年，臺灣的半導體業績與股價有望持續增長。
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落後投資人應該知道長什麼樣子了
8月初我們就已經做對全部交易策略
等到上週到這周才想賭運氣的"半導體展"只是叫做"看答案就想要當狀元的落後學生"
這次被修理的投資人信心會大減更多
恐慌犯錯 反彈也犯錯
後續節奏只會越差越多
這就是貧富差距只會持續擴大的原因
多數人總是在人性犯
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這幾天Semicon大展，展覽中有各式各樣半導體廠商及設備商，推薦讀者可以參與。
主要分享一些實用的知識，讓不懂半導體的人能夠輕鬆理解半導體及相關設備。
半導體製程中的主要步驟、使用的設備以及相關的主要供應商:
這張圖展示了半導體製程中的兩個主要部分：CoWoS-S製程流程和3D封裝製
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#費半指數
10~20周確定就是反彈滿足胃口,直接跌破就是半導體展答案結束
賭運氣的投資人就要被修理,常見的劇本
加權指數目前就會跟費半同步跌破區間的20周
#融資維持率
161%也沒特別,今天看會不會跌破160%
#人性指標
還在落後的貪婪,就是落後的投資人積極瞎忙
半導體展今天
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#人性指標
沒波動持續在貪婪
#融資維持率
也沒波動在162%,維持在160%之上就是資金輪流的行情,170%就會是更多資金滿足行情
半導體展明天就開幕,現在也就是跟8月初規劃一樣,都是答案
我們該貪婪的時間早就過了1個月
也看到很多反彈滿足題材或個股就是休息,因為也沒看到整體市場打開
#加權指數
10~20周從恐慌開始差距1000點到今天壓縮只剩200點
現在會感到驚訝的只有落後投資人
滿足的贏家就只會越來越多
10~20周已經區間第4周行情,沒有突破胃口所以就是輪流的節奏
極端恐慌後的反彈量化就差不多都這樣
保持優勢就只需要照策略不用猜
把所有恐慌題材預判規劃的
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#經理人持倉指數
落後指標也回升到75%以上來到81%
代表的就是輸家跟贏家的差距,贏家都已經輪流滿足,輸家的節奏才開始"找標的賭運氣"
如果又來到100%上下就會更注意市場情緒還有自己的投資策略滿足
#人性指標
一樣的落後情緒持續上升,已經都是貪婪了,會不會到極端貪婪已經不重要
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#融資維持率
還在163%就慢慢上升,主要就是半導體展相關輪流創這次恐慌後的高點
長相也就跟過去一樣,賺不到恐慌財富,那是因為跟多數輸家是同樣的情緒
大致上各重要的指標都是在10~20周就開始沒突破胃口
下周就是半導體展答案開始
這波恐慌基礎20%的反彈輪流題材都是不難的
中小型要到
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#加權指數
今天是8月期權結算
從8/1開始計算可以有3000點的空頭行情跟3000點的反彈行情
不管賺到哪一邊甚至兩邊都有把握到的操盤手跟投資人都是贏家
而這波都沒賺到該賺的投資人開始都只能緊張任何市場節奏
這就跟過去景氣紅燈一樣的歷史週期,所以過去景氣紅燈在鈍化的時
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#經理人持倉指數
已經快接近50%,這是落後指標
持倉到103%時候是7月初,當時就是會更多人想賭運氣的市場節奏
也只有在情緒高漲時期才能想怎麼滿足獲利換現金都很輕易
大盤已經經歷極端恐慌也都極端反彈,但經理人持倉指數都還沒有去年10月底斷頭的還低水位
去年我們10/31也是掌握到
