如果一直只做產品銷售, 你可能會發生這種現象: 客戶跟你買了很多商品，是你的老客戶，你認識他(她)也很久了，但是你從來不知道他們的狀況: 身家多少、資產負債有多少? 財務上他們有什麼需要解決的問題:傳承、信託等，因此你無法深耕客戶, 業務碰到瓶頸等

職場產業

投資理財

疫情帶來全球的災情，金融業也面臨轉型壓力，網銀蠶食傳統銀行大餅，數位經濟興起，金融從業人員只能走老路，只會銷售商品，無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸，怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。