沁語。心徑投資
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由新到舊
🌍 【5/13全球總經與產業定調】北京峰會的「定海神針」與 AI 算力的「期貨化」：川普攜 16 位商界領袖訪華，馬斯克與庫克隨行；美 4 月 CPI 創三年新高引發升息恐慌，算力期貨市場呼之欲出。
1. 地緣與外交：川普抵達北京，美中「三階段」博弈正式開啟
重點： 川普總統今日起至 15
🌍 【5/12總經與產業定調】和平協議的寒冬與「川習會」的制度化博弈：川普否決伊朗方案稱協議「岌岌可危」，美伊談判重啟極限施壓；「川習會」週五登場，目標建立「貿易與投資理事會」將爭端管理制度化。
1. 地緣與能源：美伊協議「觸礁」引發二次衝擊，川普提議「暫停燃油稅」對抗油價
重點： 川普總統否
🌍 【5/11總經與產業定調】和平協議的「實踐日」與 AI 算力的「新軍備」：俄烏停火今日屆滿，觀察是否轉向長期和談；美伊協議進入最終簽署階段，油價預期回測 $90；NVIDIA Blackwell Ultra 進入全球數據中心裝機高峰，確立 AI 獲利的主航道。
1. 地緣與外交：俄烏「停火三
🌍 【5/8總經與產業定調】和平協議的「最後一哩路」與算力軍備的太空新賽局：美伊備忘錄進入 48 小時回應期，川普擬於「川習會」前落實中東終戰；SpaceXAI 攜手 Anthropic 打造軌道算力集群，確立「算力主權」從地面延伸至外太空。
1. 地緣與能源：川普預告「一週內達成協議」，荷姆茲
🌍 【5/7總經與產業定調】和平協議的「48 小時窗日」與大國博弈新賽局：美伊接近達成「一頁式」諒解備忘錄，國際油價閃崩 8% 跌破百美元；美國貿易代表格里爾就「伊朗石油交易禁令」對中方釋放最後通牒。
1. 地緣與能源：中東戰火將熄？美伊接近達成諒解備忘錄，油價創兩週新低
重點： 美伊雙方在巴
🌍 【5/6總經與產業定調】火線下的新高與算力軍備的實戰驗證：美伊在海峽極限攻防，但 AI 獲利能見度抵銷地緣溢價；美股三大指數全線走高，資金聚焦 AI 數據中心需求翻倍的實質獲利期。
1. 地緣與能源：荷姆茲海峽「自由計畫」首戰告捷，脆弱停火在煙硝中存續
重點： 美軍成功執行「自由計畫」首波
🌍 【5/5總經與產業定調】停火破裂後的「自由計畫」與算力霸權的抗跌性：美軍擊沉伊朗 7 艇，中東局勢重回全面武裝封鎖；AI 半導體板塊受惠於「避風港」屬性，在大盤動盪中展現極強韌性。
1. 地緣與能源：停火協議正式崩潰，川普啟動「自由計畫」護航通航
重點： 美軍於 5/4 擊沉 7 艘伊朗武
🌍 【5/4全球總經與產業定調】和平方案的「終極三十天」與算力霸權的換手：伊朗祭出 14 點終戰提案劃定紅線，Apple 領銜美股標普寫下五週連漲神話；市場焦點轉向本週「非農就業」對降息路徑的最終裁決。
1. 地緣與宏觀：伊朗 14 點方案目標「30 天終戰」，川普「自由計畫」護航海峽船隻
重
🌍 【4/30總經與產業定調】萬億美元基建的收割與地緣政治的「冰封」：亞馬遜 AWS 增速創 15 季新高，川普拒絕伊朗談判方案重申海上封鎖；Apple 財報前夕，市場聚焦中國需求與關稅影響。
1. 科技與產業：亞馬遜 Q1 業績爆發，AWS 與 AI 晶片業務成為「印鈔機」
重點： 亞馬遜
🌍 【4/29總經與產業定調】外交新局與算力霸權的兩極化：伊朗傳出領導層異動訊號，川普宣稱談判有「突破性進展」；亞馬遜低軌衛星大軍起飛，AI 算力基建已從地面延伸至太空。
1. 地緣與金融：川普宣稱伊朗「瀕臨崩潰」，中東和平協議見終極曙光？
重點： 川普於社群平台發文指稱伊朗「領導層正陷入混亂
