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由新到舊

筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27 *目前操作，加大電動車，AI供應鏈留著DELL看之後的財報； CLS在Google開出好財報、但卻沒有漲，預估之後上漲的動能會放慢，所以對CLS減碼，並非看壞CLS， CLS有很多交換器的訂單，搶了智邦的單，因為AI產品單價高，之後CSP會傾向找市

筆記-財經皓角-24.04.24筆記-財經皓角-24.04.24 *目前美股大盤在下跌後反彈，但根據過往經驗，不容易一次V轉回到前高，比較可能會看到反覆震盪。從高點回檔大約5%，幅度不算大，市場情緒還沒有到非常恐慌。 *過去半年的市場情緒變化: 極度不看好市場→半信半疑→有一點樂觀。 *但目前市場還不算是很樂觀，因為中

每日台股車況-24.04.24三每日台股車況-24.04.24三今日牛棚: 上詮3363、漢唐2404、長榮2603、新唐4919 今日上車: *新唐4919 24/04/24 第一天加入底部整理/量增O/同業 MCU普遍在底部低檔=/MCU第二季庫存修正完成O；外資↑投信↑大

每日台股車況-24.04.23二每日台股車況-24.04.23二今日牛棚: 無今日上車: 無今日下車: *麗臺2465 24/04/11 24/04/23 -2.7% 昨天跌停，開盤出場整理後上/量大增=/板卡同業的撼訊、美超微沒漲=/與美超微的合作O；外資↓投信=大戶

每日台股車況-24.04.22一每日台股車況-24.04.22一今日牛棚: 無今日上車: 無今日下車: *中興電1513 24/03/19(開盤) 24/04/22 +3.3% 跌破10MA，出場高檔上漲/量小增O/同業士電、華城多頭格局O/台電電網、漲電價題材O；外資↑投信↑大戶=

讀書心得-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.20讀書心得-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.20 成功交易的六項通則- 第一通則為觀念的準備，包括有: 1.接受最大逆境，市場會持續讓大多數交易者受傷，讓交易變困難，讓交易者懷疑自己的每項行動。要成為存活的交易者，必須接受最大逆境、臣服於逆境。 --最大逆境指的是，

筆記-股癌-台美股大跌.台積電財報-24.04.20筆記-股癌-台美股大跌.台積電財報-24.04.20 *週五台股大跌，有趁回檔買一些部位，但不是一次性的大買，在股價創新低的時候，不要買太快，每跌到一個新區間，再買一些。 --跟在高檔時賣股票一樣，不要在創新高的時候就一次賣光，而是分批賣。 *台股目前大跌，還算合理，因為之前美股在跌，

每日台股車況-24.04.19五每日台股車況-24.04.19五今日牛棚: 無今日上車: 無今日下車: *新唐4919 24/04/18 24/04/19 -4.5% 第二天就跌破紅K低點出場底部整理/量增O/同業 MCU普遍在底部低檔=/MCU第二季庫存修正完成O；外資

每日台股車況-24.04.18四每日台股車況-24.04.18四今日牛棚: 新唐4919、3363上詮、富旺6219 今日上車: *新唐4919 24/04/18 第一天加入底部整理/量增O/同業 MCU普遍在底部低檔=/MCU第二季庫存修正完成O；外資↑投信↑大戶= *富旺

每日台股車況-24.04.17三每日台股車況-24.04.17三今日牛棚: 大聯大3702、華泰2329 今日上車: 無今日下車: *國巨2327 24/03/29(開盤) 24/04/17 -0.5% 連續第二天在20MA以下，出場整理後上/量增O/被動元件稍微轉強=/輝達Black

筆記-財經皓角-24.04.17筆記-財經皓角-24.04.17 *股市漲多了要回調，所以要找利空的理由，目前企業財報表現也不差，所以找高利率當作理由， *鮑爾，彙總FED委員的談話，顯示FED內部的看法不一致。 --副主席傑佛森，認為通膨會持續溫和，不用升息，但把利率維持在目前水準越久，越有利於壓通膨、也有利於經濟成

讀書筆記-賺錢，再自然不過(Trading in the Zone)-(作者:馬克道格拉斯)- 24.04.16賺錢，再自然不過(Trading in the Zone)-(作者:馬克道格拉斯)- 24.04.16 *交易市場一場風險與機率的遊戲，由五個基本事實所組成: 1.市場當中，任何事情都可能發生，市場的本質就是不確定，我們無法確定股票買進後一定會漲或跌，買進的理由只是因為賺錢的機率比較高。

每日台股車況-24.04.16二每日台股車況-24.04.16二今日牛棚: 無今日上車: 無今日下車: 無目前組合上車日期近期概況: *中興電1513 24/03/19(開盤) 大跌，停損點為10MA 高檔上漲/量小增O/同業士電、華城多頭格

沒事讀點書-巨人思維(作者巨人傑)-第3部- 24.04.14*藉由技術分析，知道市場上其他人在想什麼，觀察市場的共識。 *市場共識: 大戶、券商、投信、外資等大咖，認定一檔目前10倍本益比的股票，未來本益比可以到20倍，這個共識會讓買盤進場推升股價。 --另外一個例子，當市場普遍認為台股大盤的萬點是高位階，只要達到萬點、市場都會盯著看，市場共識=萬點

沒事讀點書-巨人思維(作者巨人傑)-第2部向市場交易學習- 24.04.12*思考技術分析背後的邏輯與原因，比一直學新的技術指標重要。 --實際嘗試後，就會知道技術線圖並非萬能。 *原本以為非常容易執行的交易策略，在真正進場的時候，反而變得難以執行。例如模擬交易策略: 股價站上均線就買，跌破均線就賣。真的進場時，股價卻是一下站上均線、一下又跌破均線，結果一直反手

筆記-股癌-現階段的操作、ASIC產業-24.04.13*從Embedded World看到，AI在工業領域的發展，會比原本預期再慢一點。 *目前在消費端、服務端，例如顧問業者、客服、buy now pay later等業務，有很多AI功能、LLM模型導入。 --初階的碼農容易被AI取代。 *工業端，最早是PLC編程，到IPC，未來在IPC裡面會

筆記-財經皓角-美國銀行股財報.台股金融股獲利-24.04.15筆記-財經皓角-美國銀行股財報.台股金融股獲利-24.04.15 *台灣金控1-3月獲利大幅成長，相對於美國金融股的表現強勁。主因景氣從谷底復甦，貸款量、交易量都增加。 *壽險，富邦、國泰去年基期低，所以今年成長年增率就較高，但獲利不會高過2021年。壽險業在大降息之後，美債價格提高，

每日台股車況-24.04.15一每日台股車況-24.04.15一今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

每日台股車況-24.04.12五每日台股車況-24.04.12五今日牛棚: 漢唐2404、致茂2360 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

筆記-理財達人秀-鍾國忠.股乾爹-24.04.11筆記-理財達人秀-鍾國忠.股乾爹-24.04.11 股乾爹 *美國1-2月的核心CPI有下降，3月的核心CPI停止下降了，通膨下降的進展停滯。 *目前商品通膨有下降，服務通膨跟著降，但是服務類通膨下降的速度很慢，服務類通膨下降速度放緩，最主要原因是房租的通膨年增幅沒有下降。 --商品類C

每日台股車況-24.04.11四每日台股車況-24.04.11四今日牛棚: 麗臺2465 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點)

筆記-股癌-創意的答案、AMD鬼故事、輝達現況、AMR機器人-24.04.10*上一集QA的填空題: 某公司，在某CSP的案子上，擊敗創意、拿到創意的訂單。讓這個某公司近期股價有所表現。我猜是某公司=世芯與某CSP=微軟，結果猜錯，答案是某公司=Socionext 某CSP=META。 --世芯搶創意的訂單已經是半年前的訊息了。而Socionext

筆記-財經皓角-美國3月CPI、台灣3月出口-24.04.11*美國3月核心CPI年增3.8%(市場預估3.7%)、月增0.4%(市場預估0.3%)，高於預期，美股終於找到理由可以回檔。 *讓通膨持續的主要原因: 房租價格，與保險費(尤其是汽車保險) --汽油價格有漲、但沒有失控。 --目前大宗資產不是導致通膨的原因，銅油比有上升，不是停滯性通膨。

筆記-財經皓角-24.04.10*美股近期波動不大，台股明顯上漲，台股目前台積電漲完之後、換中小型股表現，屬於多頭主升段的現象。 *黃金價格大漲，景氣復甦年， *黃金價格，過往跟利率走勢反向，但目前美國國債價格卻壓力大? *大宗資產今年以來漲勢強勁。石油今年上漲17% 黃金今年以來上漲15%，創下歷史

每日台股車況-24.04.10三每日台股車況-24.04.10三今日牛棚: 矽格6257、華泰2329、聯發科2454、聯詠3034、采鈺6789 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點)

每日台股車況-24.04.09二每日台股車況-24.04.09二今日牛棚: 榮剛5009 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下

筆記-財經皓角-內資買盤活躍、台積電拿到補助-24.04.09筆記-財經皓角-內資買盤活躍、台積電拿到補助-24.04.09 *24Q1標普500，已經成為歷史第二高的季度。花旗驚奇指數(衡量個股財報業績優於預期的指數)，今年以來持續提升。 *台股目前外資拋、內資撿，第二季的行情預期會由內資主導。 *元大金三月自結獲利34.48億元年增59.

每日台股車況-24.04.08一每日台股車況-24.04.08一今日牛棚: 興勤2428、威剛3260、華通2313、宏全9939 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監

沒事讀點書-超級績效3- 24.04.03沒事讀點書-超級績效3- 24.04.03 馬克米奈爾維尼(Mark Minervini)的觀點: *不主張在賺錢的部位加碼，會盡量在第一次進場就建立好完整部位。 --通常會在早盤時段建立部位，如果在收盤前15-30分鐘股價呈現強勢，會把部位提升到完整規模。 --如果建立的部位規模小於

沒事讀點書-走進我的交易室(Dr. Alexander Elder)- 24.04.06沒事讀點書-走進我的交易室(Dr. Alexander Elder)- 24.04.06 *成功的交易要靠三個M: 心(Mind)、法(Method)、錢(Money)。 *方法(Method)，基本分析與技術分析: --基本分析，對於長線交易者、跟隨長達幾個月到幾年的大趨勢，基本分析看漲，就

沒事讀點書-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.07沒事讀點書-交易聖經(作者Brent Penfold)- 24.04.07 *交易三根柱: 心(Mind 交易心理)、法(Method 交易方法)、錢(Money 資金管理)。多數人受到傳播媒體的影響、會認為交易心理最重要，但作者認為更關鍵的是資金管理與交易方法。 --如果對於交易計畫都

筆記-股癌-QA、填空題-24.04.06筆記-股癌-QA、填空題-24.04.06 * "譜瑞還我錢"提問: 目前帳上獲利80%的股票，什麼條件減碼會比較適合? --短線、動能一路加碼上去的股票，有看到長黑K就先減碼，先減一半， --但如果是布局長期趨勢的，即使出現長黑K、但均線在多頭格局、也沒有看到更好的交易機會，那就不會隨便減

筆記-股癌-地震的影響、特斯拉、目前美股持股-24.04.06筆記-股癌-地震的影響、特斯拉、目前美股持股-24.04.06 *外國朋友覺得台灣地震危險，但其實台灣的防災做的很好。 *地震對台灣廠商的影響: 晶圓廠的先進製程、高階DRAM都是滿載生產，地震會造成產線中斷、有壞片要直接丟掉。 --記憶體廠丟掉的壞片數量多，過往每一次發生天災人禍導致記憶體

筆記-阿信老師-重電與生技產業-24.04.05筆記-阿信老師-重電與生技產業-24.04.05 *重電類股，華城、士電，股價強勢，美國的變壓器進口需求，預期在美國2027年達到高鋒，看起來還有3年的好光景，然而必須考慮基期問題，2025的美國變壓器進口需求相較於2024有高成長，但2026比起2025的成長幅度將放緩。 --變壓

筆記-股癌-[愚人節假消息、小米電動車、長短天期美債]-24.04.03*台積電與半導體設備股最近比較強，可能的原因是市場傳出Intel與Amkor在CoWoS-L的品質有點問題，以及前幾天傳出Intel的Lunar Lake可能會提前拉貨、提早跟台積電下單，跟愚人節的假消息應該沒有太相關。 *台光電，之前市場傳台光電在下一代輝達伺服器有掉單、認證沒過、韓國斗

每日台股車況-24.04.03三每日台股車況-24.04.03三今日牛棚: 系微6231、川湖2059 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

MoneyDJ Podcast-台灣綠電-24.04.02MoneyDJ Podcast-台灣綠電-24.04.02 *過往綠電電費8-9元，隨著綠電的發電成本逐年往下，綠電電價也將下降，近期調漲電價，平均市電電價提升到3.45元，綠電與市電的價差縮小，有利於綠電的發展。 *1995年之後，政府開放民間也可以設立發電廠，民營發電廠: 8936台

每日台股車況-24.04.02二每日台股車況-24.04.02二今日牛棚: 材料KY 4763 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點

每日台股車況-24.04.01一每日台股車況-24.04.01一今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

每日台股車況-績效統計-總資產成長率23.8%2023.11月中~2024年3月底，持續更新的每日台股車況文章，整理這段期間的績效表現: *2023.11月中~2024年3月底，共37筆交易 *勝率為43.2%(=16/37)，獲利次數16，虧損次數21筆 *賺賠比3.09(=12.5%/4.0%)，獲利交易的平均獲利為12.5%

筆記-財經皓角-24.04.01筆記-財經皓角-24.04.01 *中信統計的台灣高資產客群，2023年總資產1億元以上的人數共有11萬人，預估到2027年會增加到13.7萬人， 2023年台灣總體個人財富總額194兆，預估2027年增加到243兆元。 2023年高資產族群的財富總額32兆，預估2027年增加到46兆元。

筆記-24.03.25-科技財知道筆記-24.03.25-科技財知道 *輝達想做的事情非常多，包括AI GPU的算力提供(GB200)、協助半導體製造(cuLitho)、車用晶片(Drive Thor)、機器人開發平台(GR00T)、元宇宙等物理模擬(Omniverse)。 *GB200 = 2個B100+1個Grace CPU

每日台股車況-24.03.29五每日台股車況-24.03.29五今日牛棚: 神盾6462、聯詠3034 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

每日台股車況-24.03.28四每日台股車況-24.03.28四今日牛棚: 艾華6204 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下

筆記-股癌-24.03.30筆記-股癌-24.03.30 *00940 ETF把成分股都買滿，但是沒有推動短期的股價上漲，顯示在更早之前布局所套利的資金很厲害，一個月前股價還在低檔時就先進場布局，在目前高檔位階把股票賣出來給元大00940去接。 --沒有提早佈局就吃不到豆腐。 *有很多資金目前在做空00940的成分股

回顧24Q1產業與股市-24.03.30-整理筆記的筆記的筆記回顧24Q1產業與股市-24.03.30-整理筆記的筆記的筆記 *24.01初，2024新年一開始大盤連續弱勢。 *24.01中，台積電法說會之後，外資開始大買(一直買到目前)，帶動台股創新高。 *24.01底，科技巨頭的法說，都提到要加大AI發展，業績普遍因為之前有裁員所以獲利優於預期。

筆記-股癌-2024.03.27筆記-股癌-2024.03.27 *GB 200全開圖了，目前拆到很細的東西， AI股越來越難做了，因為有很多的訊息領先者，例如，有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket)，但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。 *散熱的VRT，剛開始聽

每日台股車況-24.03.27三每日台股車況-24.03.27三今日牛棚: 天鈺4961、健喬4114 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

每日台股車況-24.03.26二每日台股車況-24.03.26二今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

每日台股車況-24.03.25一每日台股車況-24.03.25一今日牛棚: 中砂1560、榮剛5009 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

筆記-財經皓角-24.03.25*黃金價格創高，反映的是未來的降息幅度，顯示降息的預期強。但債券的價格卻是小跌，目前黃金價格與債券價格不連動的原因: 1. 黃金的剛性買盤，中國央行採購黃金的需求量大。 2. 有降息預期時，資金要翹動黃金上漲的速度較快，而債券的規模比較大、上漲速度會比較慢。 3. 股債配置市場會一起看，

筆記-24.03.23-阿信老師直播筆記-24.03.23-阿信老師直播 *鴻海，輝達在今年第四季會推出的GB200，鴻海拿到的份額大、預估可以貢獻EPS 2元，預估全年EPS可以達到12-13元，法人給13倍PE，目標價約160幾元。 *聯詠，產品競爭力沒有太大問題，要打入IP市場、毛利率有機會提升。聯詠為高股息E

筆記-股癌-24.03.23筆記-股癌-24.03.23 https://www.threads.net/@wukt999/post/C44-mNoxci4 *下一代Vision Pro會晚一點推出，大約在2026下半年或更晚。 --平價版的Vision Pro進度也比預期慢。 --目前Vision Pro被退貨的比率

每日台股車況-24.03.22五每日台股車況-24.03.22五今日牛棚: 健鼎3044、長榮航太2645、森崴能源6806 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股

筆記-美投君-24.03.24-網路泡沫對應目前的AI發展筆記-美投君-24.03.24-網路泡沫對應目前的AI發展 *延續上周提到的1995年網路興起歷史。 1995年，市場開始找尋跟網路相關的投資機會。當時市場情緒很理性，投資人對網路發展是質疑大於興奮。 *1996-97年網路發展大爆發，大量網路應用公司出現，例如亞馬遜、YAHOO， N

筆記-24.03.21-財經皓角 FOMC會議筆記-24.03.21-財經皓角 FOMC會議 *FOMC點陣圖(與上次相比) 美國GDP調升，上次，預估24、25年，1.4%、1.8% 這次，預估24、25年，2.1%、2.0% 下調失業率，上次，預估24、25年，4.1%、4

每日台股車況-24.03.21四每日台股車況-24.03.21四今日牛棚: 致茂2360、亞力1514 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

筆記-24.03.20-股癌筆記-24.03.20-股癌 *日本央行結束8年的負利率與11年的量化寬鬆，這個升息的表態算很重要，日本央行後續不容易再回到負利率，因為民怨太高(日本民眾領的日圓薪水一直貶值、買進口物品的價格變貴) 日幣之後看升，後續美國即將降息(雖然時間點不確定)。 --日幣不再貶的話，有利於台灣的工具

每日台股車況-24.03.20三每日台股車況-24.03.20三今日牛棚: 廣積8050、醫揚6569 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

筆記-24.03.17-財經M平方 Podcast筆記-24.03.17-財經M平方 Podcast *股市底部在22Q4， 2023年影響股市的重點在利率，看到美債殖利率跌、股市就漲，反之亦然。這是因為經濟週期的修正之後，股市的第一波反彈，都是由降息所帶動， 2023年的經濟表現差(出口雙位數下跌、PMI在50以下)，推升股市的上漲動能

每日台股車況-24.03.19二每日台股車況-24.03.19二今日牛棚: 光寶科2301、聖暉5536、藥華藥6446 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化

每日台股車況-24.03.18一每日台股車況-24.03.18一今日牛棚: 亞力1514、國統8936、璟德3152、上銀2049、精誠6214、中興電1513 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買

筆記-24.03.17美投君筆記-24.03.17美投君 *要推估AI泡沫破掉的時間點，可以從歷史找答案。 *1989年網路誕生，一開始只有軍方、專業人士使用，類似2021年之前的AI，離普通人很遠。 *2023年出現chatGPT之後，AI開始普及。 -類似1993年網景公司（Netscape)發明網路瀏覽器，讓一般

每日台股車況-24.03.15五每日台股車況-24.03.15五今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

每日台股車況-24.03.14四每日台股車況-24.03.14四今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

筆記-2024.03.16-曲博財訊訪談-談ARM筆記-2024.03.16-曲博財訊訪談-談ARM *處理器的兩種架構：精簡指令集RISC 複雜指令集CISC， *CPU為複雜指令集，運算能力較強，缺點是較耗電。 *ARM，為精簡指令集，運算效能較差，但較省電，屬於微處理器(MPU)。 *英特爾稱霸電腦用CPU，然而手機較看重

筆記-24.03.16-股癌筆記-24.03.16-股癌 *目前行情回跌，開始有鬼故事傳出，說ASIC會被輝達的GB200打趴，因為GB200可以做到訓練+推論很划算，但其實ASIC沒有那麼弱。 *目前GB200，CSP採用的意願高，但在企業端則不一定因為有成本考量、GB200的單價非常高。 *GB200在今年底-

筆記-24.03.13-阿文師筆記-24.03.13-阿文師 *輝達AI GPU出貨量，2023年的原先預估是160萬顆，後來預估提高到193萬顆。 2024年485萬顆(小摩估計)，2025年630萬顆。 --其中的銅箔基板，去年90-95%是台光電提供，5-10%是韓國斗山提供，去年輝達193萬顆的量，台光電的產能

筆記-財經皓角-24.03.14-行情位階筆記-財經皓角-24.03.14-行情位階 *00940回測績效很好，2007年以來的總報酬是大盤的2倍。但回測時間會影響實際績效，例如2009年以來的標普500總報酬是490%，波克夏總報酬是440%，較低。但如果把起始點設定在2010年，標普500總報酬是381% 波克夏是4

每日台股車況-24.03.13三每日台股車況-24.03.13三今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

每日台股車況-24.03.12二每日台股車況-24.03.12二今日牛棚: 廣積8050、仁寶2324、和碩4938 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化

每日台股車況-24.03.11一每日台股車況-24.03.11一今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

筆記-24.03.11-Ray Dalio對美股看法筆記-24.03.11-Ray Dalio對美股看法 *目前還沒有到泡沫階段。未來可以用以下的泡沫指標，隨時觀察目前市場發展到哪個階段。 *泡沫階段的跡象: 1.企業估值非常高 2.不可持續的條件(投資人會假設過去的高增速將會一直延續下去) 3.市場一直上漲，吸引很多新手投資人進場。 4

每日台股車況-24.03.08五每日台股車況-24.03.08五今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

筆記-24.03.10-美投君-AI泡沫與美股風險筆記-24.03.10-美投君-AI泡沫與美股風險 *美股風險: 1.美國總統大選，過往歷史在總統選舉年，4-5月候選人發布政策，今年川普的政策會給市場帶來震盪。 2.日本利率正常化，3-4月要開始升息，很多日本的海外資金，會回流日本，讓美股與美債有流動性風險。 3.FED的風險，之前提到的

筆記-24.03.09-楊光磊博士-范琪斐專訪24.03.09-楊光磊博士-范琪斐專訪 *楊光磊博士，前台積電前研發處處長，為第一代、非常早的老台積人，退休之後在中芯擔任獨立董事、也在Intel當過資深技術顧問。 *美國建廠進度慢，美國對於基礎建設的建置效率一直都很低，台積電日本廠建很快，日本想告訴世界，日本仍然是一個半導體強國。

筆記-24.03.10-阿信老師直播筆記-24.03.10-阿信老師直播 *營收不再破底，股價就不容易再破底，例如自行車，自行車的庫存去化差不多，產能利用率在24Q2復甦， AI PC下半年出量，24Q2季底的時候可以關注。 *矽晶圓，客戶庫存情況改善，第一季營運谷底、第二季業績持平、下半年表現優於上半年。 --環球晶，庫存要

筆記-24.03.09-股癌筆記-24.03.09-股癌過往的筆記: https://www.threads.net/@wukt999/post/C4TBFK7RpsK *週五拉積盤，台積電獨強、櫃買的中小型股下殺，美股也出現黑K，不確定短線會如何波動，但後續再上攻的機率不低。 --出現黑K，不會因此就把股票出掉，但會

每日台股車況-24.03.07四每日台股車況-24.03.07四今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

筆記-財經皓角-24.03.06筆記-財經皓角-24.03.06 *ETF熱潮，增加規模前五大的ETF，今年以來規模已經增加近千億元。 *高股息ETF目前規模已經接近一兆元。近幾年，即使是2022年大盤明顯下跌，高股息ETF的規模仍在持續擴大。 *前五大高股息ETF的規模合計為9270億元，占整體比重達89%。 *高股息E

筆記-24.03.06-股癌筆記-24.03.06-股癌 *AI股的觀察指標股: --SMCI，被納入標普500指數，股價繼續漲。 --ARM，後續觀察3月閉鎖期到了，看軟銀是否會把股票倒出來。這些指標股只要股價沒有轉弱，多頭趨勢就能維持。 *目前AI GPU的需求持續強勁，但還是要持續觀察輝達GPU訂單的lea

每日台股車況-24.03.06三每日台股車況-24.03.06三今日牛棚: 建準2421 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下

每日台股車況-24.03.05二每日台股車況-24.03.05二今日牛棚: 保瑞6472 台郡6269 廣積8050 迎廣6117 華碩2357 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加

每日台股車況-24.03.04一每日台股車況-24.03.04一今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

筆記-24.03.02-股癌筆記-24.03.02-股癌 *美股與台股近期狀況都不錯，台股在週二殺一根之後強勢股又繼續強。 *AI伺服器做運算之後，還是要用到儲存伺服器，預期傳統伺服器的需求會很好。NAND Flash狀況也很好。 *Pure Storage(PSTG)的法說會提到在AI世代，會使用新的方案All-fla

筆記-24.03.01-財經皓角 24.03.01-財經皓角 *美股、費半創新高，美股目前乖離大，有短期下修空間。 *風險資產，比特幣漲到6萬，有可能會有中期回調，但不會讓整體多頭架構被破壞。 *牛市還沒到尾聲，因為還在復甦週期。 *根據統計，多頭格局一般會走2-2.5年，目前多頭只過1年、只走到中間而已，等到市場情

每日台股車況-24.03.01五每日台股車況-24.03.01五今日牛棚: 穎崴6515、光寶科2301 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點

每日台股車況-24.02.29四每日台股車況-24.02.29四今日牛棚: 兆利3548 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下

筆記-股癌-24.02.28筆記-股癌-24.02.28 *週二台股回檔，出現黑K的標準動作就是降槓桿。 *預期行情還沒走完，目前台股權值股，還不到很貴。 *預期台積電今年EPS 37-38元、明年44-47元，逐年成長，用2025 PE來看，即使目前股價在右上角，還是不貴。 *不用花心力追求最好買點。重要是找出有

筆記-連乾文阿文師-24.02.27連乾文阿文師-24.02.27 *2023年台積電3奈米的預估產能利用率28%，去年需求較弱，月產能為6萬片， 3奈米產能利用率在23年底回升到75%，預估24Q1季底再提升到95%、每個月產能為10萬片， *3奈米產能利用率提高，有利台積電毛利率回升。產能利用率提高的原因: -輝達下

每日台股車況-24.02.27二每日台股車況-24.02.27二今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5

每日台股車況-24.02.26一每日台股車況-24.02.26一今日牛棚: 聯合4129、智擎4162 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(

筆記-台股達人秀吳岳展-24.02.26台股達人秀吳岳展-24.02.26 *台積電的觀察重點，1.資本支出狀況、2.先進製程佔營收比重。 *台積電23Q4先進製程占比達到67%，目前先進製程好，但成熟製程還比較弱，如果景氣要看到復甦、消費性商品普遍復甦，成熟製程也必須起來。 *AI功能持續發展，AI應用會越來越廣泛。AI的基

筆記-股癌 24.02.24股癌 24.02.24 *輝達財報很好，但與先前市場預估的差不多，這次營收22B，原先公司的業績指引是20B，之前市場猜22-23B，下一季的公司業績指引是24B，之前市場猜24-25B。目前市場的消息很全面，有很多用CoWoS投片量推算的數字。 --輝達股價大漲，讓很多空單軋空。 --輝

筆記-24.02.21 股癌24.02.21 股癌 *蘋果摺疊機，還在概念驗證的階段、還在實驗而已，但之前市場的傳言連貢獻多少EPS都算出來了，只是幻想。 --過幾天又傳出蘋果要放棄摺疊機了，其實實驗有持續在做，比較合理的作法是先做平板的摺疊機、做出來之後再去做手機的摺疊。 --事實就是蘋果有個團隊在研發摺疊功能，其他都

每日台股車況-24.02.23五每日台股車況-24.02.23五今日牛棚: 亞信3169 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下

每日台股車況-24.02.22四每日台股車況-24.02.22四今日牛棚: 大學光3218、欣銓3264 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點

每日台股車況-24.02.21三每日台股車況-24.02.21三今日牛棚: 驊訊6237 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下

每日台股車況-24.02.20二每日台股車況-24.02.20二今日牛棚: 友訊2332 投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下

每日台股車況-24.02.19一每日台股車況-24.02.19一今日牛棚: 無投資交易的方法、觀念、流派眾多，但把交易的流程拆解，可以簡化成以下步驟: 1.選股: 2.決定買點(與加碼點) 上車 3.監控持股變化 4.決定賣點(與減碼點) 下車 5