每日台股車況-24.05.07二

今日牛棚:

國統8936



今日上車: 

*國統8936     24/05/07              第一天加入。

高檔上漲/量小增=/同業 水資源多頭走高後震盪=/國統訂單滿手、短線看520行情O；外資=投信=大戶↓

今日下車: 

無




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每日台股車況-24.05.07二

李永年 AI伺服器

*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。

*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。

*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。

*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨

筆記-理財達人秀-24.05.06

鍾國忠 台股權值股、預估區間19400-20600

*聯發科2454，手機業務營運看到轉機，股價回到年初低檔位置，有機會跌深反彈。

*至上8112，投信連買，有機會納入高股息ETF成分股，24Q1營收大幅成長125%，殖利率4.3%，股價持續沿著月線走高。

*聯強2347，近期營運利益率改善，

筆記-理財達人秀-24.05.03

每日台股車況-24.05.06一

今日牛棚:

群光2385、耕興6146、健喬4114



今日上車: 

無

今日下車: 

無



目前組合       上車日期              近期概況:

*富旺6219     24/04/18              小漲，有下影線

每日台股車況-24.05.06一

筆記-股癌-群聯、AMD、蘋果-24.05.04

*群聯的aiDAPTIV+，把AI模型做切割，放到不同的GPU去跑，

會用到大量的存取，所以硬體設備也要加強，要提高SSD的耐用性，群聯宣稱可以做到5年內每日寫入次數達100次。

*aiDAPTIV可以讓中小企業，以較低成本使用AI模型，因為N

閱讀書評

筆記-股癌-群聯、AMD、蘋果-24.05.04

筆記-曲博談AI模型.群聯-24.05.05

https://www.youtube.com/watch?v=JHE88hwx4b0&t=2034s

*大型語言模型 三個步驟:

1.預訓練，訓練一次要用幾萬顆處理器、訓練時間要1個月，ChatGPT訓練一次的成本為1000萬美金。

2.微調(

學習

創作

筆記-曲博談AI模型.群聯-24.05.05

每日台股車況-24.05.03五

今日牛棚:

一詮2486、聯詠3034



今日上車: 

*一詮2486     24/05/03              第一天加入。

高檔上漲/量增O/同業 健策股價多頭O/一詮均熱片搶進AI供應鏈O；外資↓投信↑大戶=

今日下車: 

無





每日台股車況-24.05.03五

地震

*24.04.03，開盤前8點超大地震，鋼鐵水泥股開高走低。台積電產能只有小幅影響。

*24.04.04，地震過後，蔣萬安宣布 大都更時代來臨。

*24.04.04，地震讓美光暫停報價。



中國

*24.04.02，中國3月PMI回到50以上。

*24.04.09，中國房企世茂集

四月初以來事件整理

筆記-股癌-研華、特斯拉-24.05.01

*研華，產品線廣，什麼東西都做，受到景氣週期的影響不明顯，研華能夠長期穩健經營。

IPC產品小量多樣，有許多特殊規格，毛利率高，IPC產品不容易被替換。

*目前預期IPC還在復甦中、BB ratio逐漸提升到1，IPC復甦的進度會晚於消費型1~2季的

筆記-股癌-研華、特斯拉-24.05.01

每日台股車況-24.05.02二

今日牛棚:

新唐4919、中華2204



今日上車: 

無

今日下車: 

*麗臺2465     24/04/30   24/05/02   -6.0%   因為SMCI大跌，進場第二天就跌破進場紅K低點，出場。

整理後上/量增O/美超微跌深後回升O

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