ARK Big 2021 研究報告讀後感
閱讀時間約 4 分鐘
ARK 把所有目前主流與技術稍微能及的市場全部納入
感覺上沒有特別挑選，就是一網打盡，幾乎不可能有遺珠
再來，所有的討論都聚焦在技術會更進步，成本會更低，所以應用會更普及
就像兩百年前工業革命帶動的紡織產業
技術創新帶來新機器，降低了生產成本，也提高了生產效率
成本降低導致需求大增，整個產業因此蓬勃發展，讓更多人受益
感覺上沒有特別挑選，就是一網打盡，幾乎不可能有遺珠
再來，所有的討論都聚焦在技術會更進步，成本會更低，所以應用會更普及
就像兩百年前工業革命帶動的紡織產業
技術創新帶來新機器，降低了生產成本，也提高了生產效率
成本降低導致需求大增，整個產業因此蓬勃發展，讓更多人受益
研究報告中提到的公司不多，ARM, AMD, TSMC, Tesla, Waymo, Baidu, Tiktok…
如果要根據報告中的理念去投資，首選可能還是科技巨頭
我還是會把資產放在各國的 ETF 之主，除此之外，我 2021 年會多做以下事情
1) 開數位貨幣帳戶
2) 關注數位錢包的新創，例如 Venmo
3) 成熟的新創在不同區域的應用，例如東南亞的 SEA
如果要根據報告中的理念去投資，首選可能還是科技巨頭
我還是會把資產放在各國的 ETF 之主，除此之外，我 2021 年會多做以下事情
1) 開數位貨幣帳戶
2) 關注數位錢包的新創，例如 Venmo
3) 成熟的新創在不同區域的應用，例如東南亞的 SEA
- Deep Learning
深度學習，或者稱機器學習，或者統稱 AI
很重要，未來成長率很高，市場很大，但沒有提任何公司或投資標的 - Data Center
資料中心，相較於個人電腦，或者稱為伺服器 or 雲端
Intel 在走下坡，ARM + RISC-V 的組合會成為未來 server 的主流
建議投資標的 AMD & TSMC, 現階段避開 Intel - Digital Wallet
數位錢包，代表為支付寶、微信支付或是 Apple Pay, Google Pay...
傳統銀行面臨極大挑戰 (我非常非常討厭傳統銀行)
數位錢包的客戶取得成本遠低於傳統銀行 ($20 vs $1,000)
但可開發的領域非常廣 (各式貸款、保險、手續費...)
各種支付的新創公司是未來5~10年的重點，例如Venmo、Cash App - Bitcoin
數位貨幣，最為人知的是比特幣
比特幣 2020 再創新高，而且不是泡沬
數位貨幣受到認可且可能成為企業的通用貨幣
監管單位、銀行、投資法人及上市公司都開始認同數位貨幣
如果 S&P500 的公司投資 1% 的現金到數位貨幣，比特幣會再漲 40,000 美金 - Electric Vehicles (EVs) 電動車
電動車的最大成本來自電池，而電池的費用持續下降
一台電動車的總成本與一台燃油車已相當接近 (2023 年會幾乎相同)
2025 年的電動車銷售額將會成長近 20倍 - Automation: 自動化，或者說是機器人大軍
自動化時代來臨，但它不會造成大幅失業
反而是更高的薪資，更便宜的產品，更高的毛利率及更高的產業投資 - Autonomous Ride-Hailing: 自駕計程車
三種自駕模式的競合，會影響自駕計程車全面上路的時程
特斯拉大量使用相機，計算較難且反應時間較長，但容易規模化
Waymo 採用 LiDAR + HD 地圖， AI 反應快但需要較多的資源跟時間規模化
百度採用基礎設施上的 sensor, 準確但規模化需要最長的時間
自駕計程車會大幅降低通勤成本，大陸地區降 50%，美國則是降 88%
在 2030 年，自駕計程車規模會達到一兆美金，平台提供者獲利最豐 - Drone Delivery: 無人機運送服務
電池成本下降+無人駕駛技術提昇，無人機遞送服務將會普及到送貨、送食物甚至載人
未來市場由硬體廠商 (可能是大疆)、 平台提供商、及地圖廠商 (Google Map?)瓜分
就像無人駕駛可能顛覆taxi 市場，無人機可能會顛覆 Uber Eats, Fedex, DHL...等運送市場 - Orbital Aerospace: 航空軌道市場…. 不熟，沒什麼感覺
- 3D printing
目前只局限在工廠 prototype 及各式模具，使用者端的產品才剛開始
ARK 預測在五年內會從 12B 成長到 120B (個人認為有膨風之嫌) - 最後三個主題圍繞在基因編程、癌症治療與生技相關.... 看不懂
但大致上是說技術進步、成本降低，應用會更廣泛，市場前景無限看好
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跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
📍TSLA
家綜合體的新創公司，不管從電動車機器人或者是家庭電力系統
都是人類明確未來的發展，而且最屌的是這些都可以建立在原本電動車技術上
1️⃣電池技術>儲能......
2️⃣純視覺自動駕駛......
3️⃣AI DOJO.....
以下是未來10年可能具有良好前景的產業：
生成式人工智慧：預計到2026年，超過八成的企業會在生產環境中導入生成式AI。
量子科技：量子電腦具有強大的運算力，可望優化AI語言模型的訓練效率。
低軌衛星：隨著5G和其他通訊技術的發展，低軌衛星通訊可能成為新的商機。
無人機：無人機在軍事和民用領
現在的人們對於AI的發展都有著很大的期待。文章提到了蘋果放棄汽車產業，而大陸又衝向電動車產業的情況。除了探討對消費者端的貢獻外，作者也提到了對AI的觀察和看法，以及對蘋果作為提供平臺者的期望。文章以蘋果和AI的關係為主軸，介紹了AI在消費者端的潛在收益和貢獻。
AI伺服器成長預期2028年的數學也已經逐漸都有人算出來了
這就是正常的未來產業週期,無可避免也是歷史慣性
過去的智慧型手機跟電動車都表演過了
硬體先領先市場市佔率想像力之後才是軟體的週期還有電子零組件的價值提升想像
就像近期很多人討論巴菲特賣蘋果的操作
巴菲特買蘋果是在2016年跟現
這陣子在研究自動駕駛技術，還記得2021年我當時分享了特斯拉的自動駕駛技術，那時候特斯拉還有雷達、沒有occupancy networks、自動標記算法和虛擬場景構建算法都沒有現在完善，那個時候特斯拉使用BEV鳥瞰圖來進行感知融合計算深度，再配上蒙地卡羅決策樹的方法來進行道路決策，後面一步步提升感知
去年也說明過了,就是機器人的產業崛起想像
我們目前頂多習慣LEVEL 2~3
而下一個等級是系統全自動,這需要更多的法規還有硬體+軟體進步
我還是跟2020年看法一樣.電動車2025年群雄割據結束後,就會邁入下一個階段
之後就是軟體也會開始有成長期空間
2020年說要先硬體普及後才能開
#智能化 這個趨勢就像來潮的姨媽，已經勢不可擋惹。
美國許多大廠科技業已經大刀裁員，預計將用AI來取代人員作業，更不用說跟AI掛鉤的產業，也是一路開花。
因此，選擇投資高潛力AI項目，會是今年獲益的大關鍵。
今天就讓我們來聊聊最近討論度直上雲霄的 AI Pin，以及它的代幣「AI」。
首
"自駕車是AI計畫之母"這句話是沒錯的
所以我們才會先賺到電動車想像期財富再來才換AI產業想像期財富
蘋果自駕車確定失敗後,也只是在2020~2025年群雄割據過程的品牌淘汰賽,誰被淘汰跟誰繼續在市場就是2025年後的下一個電動車競爭主角
這個我們在2020年說明過了,就不在多說
蘋
2024年的AI產業不會只是在2023年那些舊標的打轉
無人商店跟智慧醫療,光通訊就是案例,這只是基礎的產業擴散節奏
智慧型手機>電動車>綠能 都表演過了
大多贏家AI跟摺疊產業的獲利資金,都確認跟我們差不多
已經都在各處不同預期的題材標的輪流
每個人的投資階段選擇不同,就只是
本文章介紹了臺灣電池產業上市櫃公司以及電池產業的發展趨勢，涵蓋了電池產業的發展歷程、技術創新與未來趨勢，以及電池模組相關公司的簡介和各自的產品比重。
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