美國需求居高不墜 支撐台灣經濟續旺 投資人無須杞人憂天(Smart2022.2.)
愛榭克觀點:2022上半年多頭續行機率極高
A.台灣經濟仰賴外部需求 本土疫情爆發影響有限
>受益於中美貿易戰後的轉單效應,美國的電子產品及零組件需求對台灣來說是重中之重,依照數據上來看,美國總體耐久財訂單11月月增率2.6%年增率14.8%,顯示企業加大生產力提升的相關資本資出以應對成本及勞動市場的壓力(如關燈工廠)
>電子產品訂單月增4%,電子零組件訂單在高基期下月增率1.9%,以上數據顯示供應鏈瓶頸漸改善且耐久才隨著高基期下還能緩步增長,有機會再次進入加速的軌道
>需注意因基期墊高,2022.03後有機會回復緩步增長
B.製造業強勁+通膨加持 景氣信號向下機率不高
>台灣製造業的強弱決定了景氣對策信號的趨勢動向,如前述,2022可望贏來醫個溫和的擴張期,加上"通膨",相關數值可望續揚
>台股稍後的修正應和過去兩年相仿不超過15%
C.外匯和財政結構優化 有助吸引外資投資台灣
>外匯存底增加有助推升台幣,緩解通膨壓力,降低大量資本設備進口成本
>2020第四季後外資持續匯入,但2021全年外資進買超為負值,作者認為外資是著眼於中長期的"股匯雙漲"
>台灣投資人信心落於相對低檔區
李不識觀點 :
A.多頭型態,過高不破低
>王醫師心法 - 波段單破頸線才出
>巴菲特班心法 - GDP高點減碼2-3成
B.高檔心不定 訊息紛亂
>通膨升高 加息不遠 基本面位轉弱 步步為營
>王醫師心法 - 等待周線級別的底部
>巴菲特班心法 - 手上持股續抱 保留現金 等代加碼機會
>台股的確強於多數股市,但居安思危 ,以兵法為例,正奇為用,克敵制勝
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- 投資應降低操作頻率，等待市場情緒回落後布局，長期耐心持有比頻繁調倉更能提高收益。
- 美國股市創新高，台積電受益於 Intel 策略失敗，全球 PMI 顯示東亞復甦、美國回升、歐洲低迷，區域分化明顯。
- 台積電穩固技術與封裝壟斷，短折舊策略降低成本，但需留意壟斷。
- 美股情緒樂觀適合回檔加碼；台灣基期效應影響短期數據，通膨下行或促降息，投資重點在資本支出與情緒變化。
- 美國經濟穩健，股市多頭格局未破，但費半與台股短期壓力顯著。
- 台灣景氣指標受氣候與房市拖累下滑，但領先指標部分仍具韌性。
- 建議預留現金、持續觀察情緒變化，分批佈局等待回檔機會。
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台灣也面臨物價上漲的壓力，消費者開始精打細算。
台灣人愛呷好料，但面對這波萬物齊漲的壓力，荷包越來越扁，精打細算成了全民運動。最近美國吹起一股「香腸經濟學」，難道這預示著台灣的餐桌也要開始改變了嗎？
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