聯詠 (3034) 2022Q2
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聯詠(3034)
說實在，我真的有點低估景氣循環股了，我必須承認這次的下跌有點超乎我預期，後面可能要稍微改變一下策略
聯詠Q2法說
Q2
營收較同期減少7.77％
每股賺13.95元
未來展望
第三季營收年減 47-50%
第三季毛利率、營益率為 42-44%、23-25%
第三季有可能是最慘
算數學囉
H1 EPS 32.25元
2021 Q3營收38,345,587000
2022 Q3營收19,172,793500(估)
Q3EPS=5.986(估)
所以2022EPS=44.22(估)
現金股利=35.35(估)
總結 財報很爛 以上估算基本上是幾乎是最慘了
不過景氣循環股本來就要再循環低點布局，現在停損已經太晚了，今天利空不跌，我覺得是可能有機會已經price in 了
沒有投資建議 DYOR
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關注個別公司的法說會，除了要第一手掌握公司的重大訊息之外，法說會也會揭露產業上下游的發展動向，這可以幫助我們瞭解整體產業的發展。例如，聯詠(3034)是面板驅動IC的龍頭廠商，它的產品廣泛使用在電視、PC、筆電和手機，以及汽車等產品，它對下游的客戶需求最瞭解，因此它在法說會中對不用應用產品別的展望，
花蓮透過永續旅遊專案推動觀光活動，但仍有改善空間。建議包括國外自由行折抵優惠及活動專屬頁面、外籍觀光客相關推廣介紹、加強自由行與深度旅行的推廣、提升寵物及身障者友善環境、與上市公司合作推動永續旅遊客製化等。另外，也探討了自行車觀光活動資訊的空白及如何提升花蓮的單車旅行品牌形象。
摘要重點
1.預估毛利率持平，雖成本端有「能見度」的向下，但價格端受中國同業殺價競爭，價格將逐月調整。
2.1Q24 預估營收呈現近 10% 季減，為 241 億～251 億，大尺寸季減較大，OLED 與 SoC 持平、TDDI 與車用季減。
3.AI 會帶來量價的挹注。OLED 為另一動能。
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