【ACY證券】經濟衰退必然？美國各大科技公司烏雲籠罩！
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隨前美聯儲主席葛林斯潘、前美聯儲紐約分行行長威廉姆斯以及國際貨幣基金IMF總裁喬治艾娃示警2023年的景氣衰退危機，新年開市首日美盤市場大多呈現衰退交易邏輯：風險資產埋壓相對沉重，但美國公債以及黃金則低擋獲得支撐。華爾街郵報WSJ調查與美聯儲有直接往來的23家大型銀行中，超過三分之二的經濟學家認為美國經濟將出現衰退。
近期除了消費性電子出現新一波砍單以外，原本科技股冀望的伺服器和資料中心市場亦陸續傳出雜音，除2022年第三季度拉長伺服器使用年限的亞馬遜以及微軟以外，當時臉書Meta仍維持資本支出擴張，但近期Meta也開始縮減開支，並宣佈中止丹麥的兩座資料中心建造工程，並暫緩阿拉巴馬州和德洲的資料中心專案，同時宣佈後續11做資料中心專案將重新設計。
近期除了消費性電子出現新一波砍單以外，原本科技股冀望的伺服器和資料中心市場亦陸續傳出雜音，除2022年第三季度拉長伺服器使用年限的亞馬遜以及微軟以外，當時臉書Meta仍維持資本支出擴張，但近期Meta也開始縮減開支，並宣佈中止丹麥的兩座資料中心建造工程，並暫緩阿拉巴馬州和德洲的資料中心專案，同時宣佈後續11做資料中心專案將重新設計。
Google也宣佈了無限期暫停在明尼蘇達州投資6億美元建造的資料中心專案，市場將目光轉向觀察亞馬遜AWS以及微軟Azure是否跟上縮減開支的步伐。而昨日亞馬遜網路服務部門AWS執行長Adam Selipsky致函員工表示，2023年可能面臨更嚴峻的市場逆風。而引領市場下跌的特斯拉Tesla則將於1月25日召開針對2022年第四季度的法說會，3月1日則舉辦投資人說明會，市場觀注主要生產效率最高的特斯拉上海廠因中國解封造成供應鏈缺工的狀況是否影響該廠區的供應鏈以及展望。
市場表現來看，S&P500板塊漲跌分化，比較為人注意的是能源板塊呈現一至性拉回，且由於晚間將公佈美國EIA原油庫存，能源股走勢集體拉回使得市場解讀隨經濟於第一季度將面臨下修風險，原油需求現階段主要推力仍在於汽油回補庫存帶動煉油廠產能利用率小幅度啦升所推動，而整體原物料隨景氣轉差需求回落，僅剩黃金仍為於相對高位。
整體原物料表現疲弱也使得商品通脹正常為消費者物價指數的負面拉力，由美聯儲對於個人消費支出物價指數的預期來看，實質利率將于第一季末約3-4月時間轉為正值，而至下半年房租物價項目隨房價修正將推升實質利率走升。而令市場以及諸多經濟學家較沒有把握的是勞動市場所帶動的服務性價格並沒有較明確易估的轉折時間。
隨期貨市場於月初開始陸續轉倉，黃金4月結算期貨高擋成交量大多呈現空方量，而近月2月結算的黃金期貨則仍為多方量，致使我們認為金價高點已近但仍需時間盤頭，晚間或受ISM製造業指數公佈推升衰退交易，金價或有高點挑戰1851的水準，惟我們仍建議1834以上多方交易以短為主且需慎防行情快速回落，投資人仍需做好倉位管理，而波段空單則仍關注1834-1851間周月K級別壓力區偏空操作為主，但總經條件上更多因素仍指出轉折時間較有機會座落在1月之後，於此之前更朵拉回因素將來自於貨幣市場所致。
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