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墨耘｜加密貨幣怎麼玩？幣圈新手 DYOR 研究框架（上）
更新於 2023/02/13閱讀時間約 5 分鐘
本文節錄自區塊鏈科普網站《鏈習生 Chainee》加密貨幣怎麼玩？幣圈新手 DYOR 必學！加密貨幣研究框架（上） 一文。
加密貨幣怎麼玩？在加密貨幣市場，有自行獨立研究（Do Your Own Research, DYOR）的能力，是你從其他幣圈玩家中脫穎而出的強大優勢。
本文經授權，取材自加密貨幣研究員 The DeFi Edge 的觀點。他不吝分享自己的加密貨幣研究框架，將先為大家介紹「四大範疇」的前三項——技術理解、盈利技能、加密貨幣技能——依序剖析，讓大家有一套系統化的方法可以依循，從此不用再依賴街談巷議，而是具備獨立思考的能力。
如果想先了解加密貨幣的基本概念，可以先去閱讀這篇文章：加密貨幣是什麼？虛擬貨幣是什麼？一文探索加密貨幣特性及種類
1. 技術理解（Technical Understanding）
你必須知道你在投資的項目是什麼。
例如，如果你不知道 ZK-Rollup（零知識證明 Rollup）是什麼，那麼你可能就無法看到基於這個機制下所開發，一個名為 Starknet 專案的價值。
了解你在加密貨幣領域的「經驗等級」，並意識到每個級別都有「對應技能」要學。這有點像角色扮演遊戲中的技能樹。
- 新手技能樹
範例：私鑰安全、熱錢包與冷錢包、Web3 使用案例、比特幣是如何運作的、以太坊是如何運作的、什麼是以太坊合併、權益證明與工作量證明。 - 中級技能樹
範例：去中心化交易所 vs 中心化交易所、了解流動性挖礦、一池 vs 二池、基本代幣經濟學、Layer 0／Layer 1／Layer 2、主要的 Layer 1 網路、無常損失、滑點、質押。 - 專家技能樹
範例：礦工可提取價值（MEV）、期權、進階代幣經濟學、鏈上治理提案、Layer 2 網路不同 Rollup 技術之間的差異。
礙於篇幅，以上只是部分列舉，沒人想要一篇「落落長」的文章。
接下來，一定會有人問到：「那麼我該去哪裡學習呢？」
作者建議大家在學習時，先從資訊的最源頭開始，然後才去參考別人的詮釋。比方說你對以太坊合併升級（The Merge）有興趣，應該先去以太坊的官網看看，之後再找可信賴的內容輔助。
2. 盈利技能（Profit Skills）
幣圈中有很多文章大談技術細節，理解技術是一回事， 而如何盈利又是另一回事，兩者應該分開討論。
學習如何盈利是一門獨立的技能（這也是為什麼有些人牌技很好，轉換到加密貨幣領域也能得心應手的原因），盈利技能包括了：決策、認知偏誤、交易心態、投資組合建構、風險管理策略、獲利了結策略。
其中，關於「獲利了結」的具體步驟，作者提出幾招簡單的心法給大家參考：
- 不錯過幣價上漲的過程。
- 將實現的利潤，轉移到比特幣、以太幣和穩定幣上。
- 將實現的利潤，轉移到風險更高的項目上，這並不算是真正的獲利了結。
一個簡單的規則：在幣價上漲 2 倍時出清一部分持倉，先確保回收本金，留下多賺的錢繼續參與市場。
3. 加密貨幣技能（Crypto Skills）
相較於「盈利技能」不是新概念，接下來要介紹的「加密貨幣技能」則是幣圈特有的全新能力：
≣ 解讀全新賽道
例如對於後設遊戲（Meta Game）、新敘事（New Narratives）的理解。
≣ 發現有潛力的新協議
除了透過自己的社交網路打聽，也可以利用 DeFiLlama、Dove Metric（現已被 Messari 收購）等工具做研究，並關注鏈上數據／巨鯨錢包，稍後詳談。
≣ 使用正確的研究工具
作者分享了他最他常用的 10 個 加密市場分析研究工具。
≣ 追蹤巨鯨錢包
巨鯨錢包指的是持有大量加密貨幣的錢包地址。理論上，他們相較於一般小散戶是具有優勢的（have an edge）。基於區塊鏈公開透明的特性，我們可以追蹤這些巨鯨錢包地址，查看他們的資金動向。
≣ 創建自己專屬的列表
- 尋找一個你認為有很多「聰明錢」在買的代幣。下方附圖中，作者以 GMX 作為範例。
- 打開區塊鏈瀏覽器（Etherscan、Arbiscan）。
- 看一下該代幣的頭號持有者們。
- 複製並貼上他們的錢包地址至 Zapper Finance，一站式 DeFi 資產管理平台。
- 觀察他們所持有的東西。
小結
至此，我們為大家整理了 The DeFi Edge 加密貨幣研究框架中的前三個範疇，分別是：技術理解、盈利技能、加密貨幣技能，都屬於「圈內」的主題。
與此同時，The DeFi Edge 也鼓勵我們「出圈」，這也是最後一個範疇——加密貨幣以外的領域——所關注的焦點。他花了相當多篇幅來探討這個主題，值得另外獨立成一篇文章來聊，下集見分曉。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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