Vestas去越南設廠嗎？

本文改寫自ASEANPLUS南洋誌東南亞週報筆者負責篇章

2023年2月23日路透社報導，看準越南離岸風電市場潛力與前景，某歐洲風機製造商擬於越南投資設廠，並點名應是丹麥風機製造商Vestas。

根據三名不具名來源指出，丹麥風機製造商Vestas擬於越南投資設廠，搶佔離岸風電市場，目前規劃將廠址設於鄰近港口區域，並與在地官員進行接洽。目前Vestas拒絕對報導做出回應。

東南亞地區具備離岸風電發展潛力的國家並不多，而越南正好是其中一個。越南沿海綿長，擁有超過3,000公里的海岸線。國際能源署的東南亞能源展望（Southeast Asia Energy Outlook 2017）報告指出，東南亞以越南、菲律賓最具發展離岸風電潛力。根據世界銀行2019年「Going Global-Expanding offshore wind to emerging markets」的評估，越南沿海具開發離岸風場的潛力，可開發的裝置容量上看475GW。世界銀行在2021年發布一份「Vietnam’s Offshore Wind Development Roadmap」中指出，若政府積極推動，至2030年可望有10GW的裝置量；若能持續穩健發展，在亞太地區可望成為繼中國與日本後的第三大離岸風電市場。這幾年已有許多國際開發商、供應商進駐越南，進行可行性調查、開發或設廠規劃。

目前越南政府也正制定第八版國家電力發展計畫（Power Development Plan, PDP8），第九版草案提出2030年離岸風電裝置目標為7GW，但近期(2023年5月)官方文件指出可能將2030年目標降至6GW。路透社報導也指出，有鑑於越南在離岸風電推動政策上尚未明朗，投資人也在等待官方進一步宣布相關規則。

Vestas會去越南設廠嗎？在路透社報導出後，越南官媒也引述丹麥能源署官員、越南DeepC工業區主管評論，看來對於風機廠的投資決定看來樂觀的。下一個問題要問的是，那Vestas要設立哪一種廠呢？

在亞太地區，Vestas目前已在中國天津設有葉片、發電機、控制系統與機艙廠。因台灣有產業關聯方案(國產化政策)，風機零組件許多項目已陸續在地採購、投資，或技轉、授權、委託製造。

在台灣，Vestas已在台中港租用廠房，預計2023年在台開始進行機艙組裝。2022年時，Vestas將電控（electrical control）及變流器（converter）部門賣給KK Wind Solution，KK Wind目前已在台灣成立科凱風能並設廠，將供應不斷電系統（UPS）以及功率轉換系統（PCM）。Vestas也與本土供應鏈天力簽署供應合約，生產其9.5MW風機所需葉片。其他與在地廠商合作的項目如下圖所整理。

世界銀行2021年的「Vietnam’s Offshore Wind Development Roadmap」報告中，也整理了越南本土供應鏈的發展分析。世銀認為，除了開發與運維之外，越南在風機塔架、水下基礎與變電站等電力設備生產具有發展機會。

越南在塔架生產已有產業基礎，韓商CS Wind 2003年起在南部的巴地頭頓省設有工廠，主要生產陸域與離岸風機塔架與內部零件、轉接段、鐵鋁製品、油氣管線等，出口至亞太及其他市場。因此越南未來進一步在生產離岸風機的塔架，提供內需市場應該不是問題。

除了塔架之外，世銀指出Siemens Gamesa、Vestas已在台灣設立組裝廠，GE擬在中國廣東設立工廠，因此各大系統商在越南再行設組裝廠可能性不高。越南本土的製造機會可能在其他零組件，如低伏特電線，還有葉片所需的碳纖維產品。