老婆: 文子,文子,我研究出來了!
文子: 又有什麼新發現啊?
老婆: 還記得嗎? 之前我們單從ETF的名字上做解讀,還以為 領袖=龍頭,一事嗎?
文子: 記得啊! 那檔 龍頭 跟 領袖 是不同屬性的ETF。
老婆: 那麼你知道 跟 領袖 同屬性的是哪一檔新ETF ?
文子: 呃…,最近工作忙啦…(偷懶中)…
老婆: 領袖 = 低碳
文子: 領袖 = 低碳 ?
老婆: 對,跟 領袖ETF 相同屬性的是 低碳ETF
老婆: 諾,你看 領袖 與 低碳 的說明書裡的指數篩選條件…
文子: 嗯,我瞧瞧…,老婆,妳還真用功啊!哈…確實,領袖 = 低碳 !
老婆: 那…有賞嗎?
文子: (喔,原來用功是有目的的),哈…,好,好,好,有賞,有賞…
老婆: 那,如果要投資,要選那一檔?
文子: 要投資 ?
老婆: 對啊!你剛剛不是說 ”有賞”!?
文子: 老婆,妳當 ETF 名牌包 !? 買上癮啦?
老婆: 名牌包一、二個就夠了。ETF每檔都有不同特色,又可以增值配息,當然要收藏,多多益善…。快幫人家看看嘛…
文子: 單從兩者都相同的選股邏輯看不出,所以…,我來看看他們篩選出來的持股明細…
文子: …兩檔各具優點,相較之下
領袖 比較穩健,而 低碳 比較積極
老婆: 有點不明白,這形容用語…
文子: 所謂
積極: 就是大盤上漲的時候 00923 漲幅可能會比 00922 多,但下跌時 00923 也可能會比 00922 多。
穩健: 就是大盤上漲的時候 00922 漲幅可能會比 00923 小,但下跌時 00922 也可能會比 00923 小。
文子: 換成理工科用語,這樣懂了嗎?
波動度: 00923 > 00922
上漲時: 00923 應該動能優於 00922
下跌時: 00922 抗跌能力優於 00923
老婆: 嗯,懂了,懂了!
文子: 那妳選擇買那一檔?
老婆: 我膽子比較小,我買 領袖 ,再幫你買 低碳…
文子: 二檔都買 ?
老婆: 領袖,我自己買,低碳 用你給我的獎賞買…,這樣不錯吧!?
文子: 呃…,是,是,(買一送一) 老婆聰明!
00922 持股
半導體42%,金融18%,電子25%
台積電28.7%,鴻海5.5%,聯發科4.4%,台達電4%,中華電2.2%
00923 持股
半導體60%,金融14%,電子20%
台積電29.9%,聯發科6.6%,聯電5.1%,鴻海5.1%,日月光4%,聯詠3.8%
00922 國泰台灣領袖50
上市: 2023.03.27
發行價: 15元
除息月份 : 3,10
平準金: 有
追蹤指數: MSCI 台灣領袖 50 精選指數
持股: 50檔
權重: 個股上限30%,前5大持股65%
選股特點
1. 排除涉及有關爭議性武器(如集束炸彈、鈾武器、生物或化學武器等)…的股票
2. 要低碳,使用「MSCI 低碳轉型分數」篩選出
a. 該分數前 80%;或
b. 該分數後 20%,ESG (BB等級以上)股票
3. 最近年度每股盈餘為正
4. 依MSCI 台灣指數之權重,與綜合分數之乘積,計算個股初步權重,並依此權重排序,標準化,取其前 50 大
00923 群益台灣ESG低碳
上市: 2023.03.08
發行價: 15元
除息月份 : 2,8
平準金: 有
追蹤指數: 特選臺灣 ESG 低碳 50 指數
持股: 50檔
權重: 個股上限30%,前5大持股65%
選股特點
1. 剔除營業項目涵蓋賭博、煙草、情色或爭議性武器之公司
2. 要有永續經營報告書,且 台灣永續經營得分數率 BBB等級以上,並剔除「重大性事件評估」屬於黑名單者
3. 近4季ROE>0
4. 將金融產業(因屬低碳排產業)與非金融產業分群,依碳密度指標由低至高排序,分別排除碳密度指標前 20%高之企業。(碳密度指標:碳排放量 / 年度營業收入)