理財實驗室｜投資篇｜定期定額Ｑ2績效檢視
更新於 2023/06/30閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
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一個AI反轉，就變回牛市了嗎？
延續五月開始的AI熱度，於六月持續引領整體市場上漲，原本仍在半信半疑的盤整氣氛中，突然一個氣勢反轉，就轉為牛市了嗎？這一季驗證了股市瞬息萬變這句話，與其猜測市場走向或空手看戲，讓自己保持一定部位參與在市場內，才能迅速做出反應調整
延續五月開始的AI熱度，於六月持續引領整體市場上漲，原本仍在半信半疑的盤整氣氛中，突然一個氣勢反轉，就轉為牛市了嗎？這一季驗證了股市瞬息萬變這句話，與其猜測市場走向或空手看戲，讓自己保持一定部位參與在市場內，才能迅速做出反應調整
多檔ETF因含有長期穩定的電子五哥廣達、緯創、英業達、仁寶，同樣受惠於AI話題大幅飆漲，也帶動ETF淨值成長，能追捧到哪呢？就算沒跟到也別惋惜，投資理財是一個長期的投入的賽道，一點一滴積累，穩健慢慢來也不壞
但其實景氣燈號，目前還在連續六個藍燈（本月可能會開出第七個），難怪網路總戲稱為落後指標，但回頭看幾次連續藍燈歷史紀錄，往往開出第一個藍燈開出的時候（去年在2022/11），都是蠻好的中長期投資買點
但其實景氣燈號，目前還在連續六個藍燈（本月可能會開出第七個），難怪網路總戲稱為落後指標，但回頭看幾次連續藍燈歷史紀錄，往往開出第一個藍燈開出的時候（去年在2022/11），都是蠻好的中長期投資買點
2023實驗績效｜截至2023.06.28
自2022.12月開始定期定額，已累積18次買入
總投入成本：$871,785（上月為$729,226）
庫存總市值：$974,950（上月為$802,206）
庫存總損益：$103,165（上月為$ 72,980）
平均報酬率：11.83%（上月為10.01%）
總投入成本：$871,785（上月為$729,226）
庫存總市值：$974,950（上月為$802,206）
庫存總損益：$103,165（上月為$ 72,980）
平均報酬率：11.83%（上月為10.01%）
近半年績效、損益、市值變化
市值變化
實驗標的物績效比較
2023累積配息金額｜$3,987
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
明年準備退休的我，目前創造的被動收入，主要來自保險的還本金、基金的配息、股票的股利，大概落在每個月幫自己加薪10000元左右的位置。雖然不是什麼大富大貴，但不用額外工作就能獲得這筆進帳，也很令人開心了。
一開始呢，我的理財方式就是傻傻地存錢，薪水直接入帳的那種，連定存都沒想過，半點投資概念也沒有。
時間來到3/31，不僅是3月最後一天，也是Q1最後一天，簡單檢視市場變化。
⇧VT全球股市指數：相對於去年慘澹的一年好很多，2月中旬後，時空彷彿回到去年的恐懼時期，好在3月有拉尾盤。
⇧BND全球債券指數：美國連續升息和通膨，讓債券價格掉得很快(對我來說是個好的買入時機)，進入3月算是止跌反彈。
⇩
「家庭理財實務篇」-加速理財投資之餘，如何獲得生活兼具？
有一天老婆突然跟我討論，能不能多提撥更多資金來旅行？
我的態度都是一貫的說法：我們現階段，孩子還小，房子也剛買不久，也很努力的執行理財投資~一年我能夠承諾一個禮拜的，國內兩次旅行。但如果想要超過兩次，甚至出國旅行，我們就必需改變現在的
怎樣的理財技巧，適用在這物價上漲、薪水卻不長的時代呢 ? 而我們又要怎麼在低薪之下存到錢呢 ? 今天要介紹的這本《當代財經大師的理財通識課》作者喬納森．克雷蒙，將用一本書的內容教會你 : 怎麼理財、怎麼花錢、怎麼過上，不為錢而煩惱的一生 ! 接下來，我將與你介紹書中的理財技巧，並幫助你達成儲蓄目標
相信大家都有搭乘大眾交通工具的經驗，而上述在內心的吶喊小劇場，也可能每天都在上演。
「哎呀！差一點我就搭上了！」
若這樣的遺憾常常發生，你認為這是有著倒霉鬼的天生特質，還是有嘗試想要改變這一切呢？
這是本剛好在啾啾鞋的讀書社團裡抽到的理財書，那時分享的書是致富心態。這兩本書，讀完可以很明顯的感覺到兩個重點：早點儲蓄、控管風險。
理財大部分的概念是類似的，只是這兩個作者說故事的方法不同。當然，致富心態的故事是比較早看到的，這本書的故事就不新穎。加上這本書的背景很明顯是米國，用的財稅環境也是米國，
理財基本功
從小到大，我們除了在父母的教學底下，都很少可以在學校裡得到理財的知識，最主要是因為學校認為要學理財，不如先學好基礎的知識吧，但最後又因為時間不足卻忽略了理財，造成一個惡性循環，所以很多大學生一畢業就已經成為月光族，每月賺多少就用多少，完全沒有理財的概念，尤其是現在很多獨生子女，要什麼有什
【生活瑣事】2018/09/04 發表於臉書貼文
前幾天跟爸爸介紹我最近新買的好貨：「XOANON的可調整式啞鈴」，一對要價三千元新台幣。我正打起精神，熱切的講解優缺點時，爸爸卻潑了我一盆冷水......
*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
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剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
明年準備退休的我，目前創造的被動收入，主要來自保險的還本金、基金的配息、股票的股利，大概落在每個月幫自己加薪10000元左右的位置。雖然不是什麼大富大貴，但不用額外工作就能獲得這筆進帳，也很令人開心了。
一開始呢，我的理財方式就是傻傻地存錢，薪水直接入帳的那種，連定存都沒想過，半點投資概念也沒有。
時間來到3/31，不僅是3月最後一天，也是Q1最後一天，簡單檢視市場變化。
⇧VT全球股市指數：相對於去年慘澹的一年好很多，2月中旬後，時空彷彿回到去年的恐懼時期，好在3月有拉尾盤。
⇧BND全球債券指數：美國連續升息和通膨，讓債券價格掉得很快(對我來說是個好的買入時機)，進入3月算是止跌反彈。
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從小到大，我們除了在父母的教學底下，都很少可以在學校裡得到理財的知識，最主要是因為學校認為要學理財，不如先學好基礎的知識吧，但最後又因為時間不足卻忽略了理財，造成一個惡性循環，所以很多大學生一畢業就已經成為月光族，每月賺多少就用多少，完全沒有理財的概念，尤其是現在很多獨生子女，要什麼有什
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