理財實驗室｜投資篇｜定期定額績效生死鬥
2023/06/20閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
人氣定期定額排行榜大公開！快看看你持有哪些？
- 定期定額排行榜_股票
第一名不愧是台灣的護國神山台積電！但金融股不愧是全台灣股民的存股首選！光是金融類股就有12檔入榜，佔比高達60%，電子類股則是大權值股台積電、鴻海、台達電、聯發科4檔，不意外的電信龍頭中華電跟民生食品的統一集團也入列，而台泥跟中鋼雖然是傳統上的景氣循環股，仍是不少人的持有標的。
- 定期定額排行榜_ETF
透過排行表可以發現入榜的ETF選手們，其追蹤的主題有大盤市值型、高股息、ESG、科技類股、半導體類股、電動車及不動產等等，算是蠻豐富的選擇。但光是排行前三名的0050、0056、00878就大幅超越其他ETF，不愧是國民ETF，還有誰沒聽過呢？
接著看定期定額的追蹤紀錄吧！
自2022/12月開始至2023/05/31，已累積15次買入
總投入成本：$ 729,226
庫存總市值：$ 802,206
庫存總損益：$ 72,980（上月為$8,462）
平均報酬率：10.01%（上月為1.45%）
總投入成本：$ 729,226
庫存總市值：$ 802,206
庫存總損益：$ 72,980（上月為$8,462）
平均報酬率：10.01%（上月為1.45%）
- 實驗標的物績效比較
本月市場短評｜沾到AI的都噴上天！
五月市場最大的話題，當屬輝達（NVIDIA）以及AI關聯概念股！輝達於05/25的單日漲幅就高達24%，不僅相關供應鏈也都跟著飛漲，連台積電也爬升至近半年高點，同步帶動台股大盤指數，於五月下半月累積漲幅也達7%。也因這一波漲幅幾乎都跟AI有關，因此反而非AI相關類股跟大盤型ETF會低於平均報酬率。
五月市場最大的話題，當屬輝達（NVIDIA）以及AI關聯概念股！輝達於05/25的單日漲幅就高達24%，不僅相關供應鏈也都跟著飛漲，連台積電也爬升至近半年高點，同步帶動台股大盤指數，於五月下半月累積漲幅也達7%。也因這一波漲幅幾乎都跟AI有關，因此反而非AI相關類股跟大盤型ETF會低於平均報酬率。
留言0
查看全部