理財實驗室|投資篇|定期定額績效生死鬥

閱讀時間約 2 分鐘
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人氣定期定額排行榜大公開!快看看你持有哪些?
  • 定期定額排行榜_股票
定期定額排行榜_股票
第一名不愧是台灣的護國神山台積電!但金融股不愧是全台灣股民的存股首選!光是金融類股就有12檔入榜,佔比高達60%,電子類股則是大權值股台積電、鴻海、台達電、聯發科4檔,不意外的電信龍頭中華電跟民生食品的統一集團也入列,而台泥跟中鋼雖然是傳統上的景氣循環股,仍是不少人的持有標的。
  • 定期定額排行榜_ETF
定期定額排行榜_ETF
透過排行表可以發現入榜的ETF選手們,其追蹤的主題有大盤市值型、高股息、ESG、科技類股、半導體類股、電動車及不動產等等,算是蠻豐富的選擇。但光是排行前三名的0050、0056、00878就大幅超越其他ETF,不愧是國民ETF,還有誰沒聽過呢?

接著看定期定額的追蹤紀錄吧!
定期定額的追蹤紀錄吧
自2022/12月開始至2023/05/31,已累積15次買入
總投入成本:$ 729,226
庫存總市值:$ 802,206
庫存總損益:$ 72,980(上月為$8,462)
平均報酬率:10.01%(上月為1.45%)
  • 實驗標的物績效比較
實驗標的物績效比較
本月市場短評|沾到AI的都噴上天!
五月市場最大的話題,當屬輝達(NVIDIA)以及AI關聯概念股!輝達於05/25的單日漲幅就高達24%,不僅相關供應鏈也都跟著飛漲,連台積電也爬升至近半年高點,同步帶動台股大盤指數,於五月下半月累積漲幅也達7%。也因這一波漲幅幾乎都跟AI有關,因此反而非AI相關類股跟大盤型ETF會低於平均報酬率。
庫存總市值
為什麼挑選出這10檔來做實驗追蹤
股票:
台積電:護國神山、台股市值第一
國泰金:金融控股、壽險業淨值回升

ETF:
市值型:台美股產業關聯高,看誰報酬更高
配息型:驗證是否能歷久不衰的低波高勝率
積極型:跟隨科技的趨勢發展,追求高報酬

後續考慮增加台股股票標地
台泥:碳權、綠能綠電、電池
鴻海:電動車、醫療、機器人

你有什麼想看的標的呢?
我們一起實驗追下去!

#理財貓奴 #理財實驗室 #定期定額 #會理財才會好生活 #etf #etf績效生死鬥 #etf排行榜 #台積電 #國泰金 #0050 #0056 #00878 #00713 #股票投資 #投資理財
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