2023/09/07美股盤後(AAPL、NVDA)

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美國當周初請失業金人數低於預期

圖:MacroMicro

圖:MacroMicro

週四(7日)美股盤前,美國勞工部公布美國至9月2日當周初請失業金人數21.6萬人,低於預期23.4萬人,前值為22.8萬人,初請失業金人數降至2月份以來的最低水平,同時為連續第四周人數下降,公布數據突顯出企業不願裁員。

續請失業金人數在截至8月26日當周則下降至168萬人,儘管勞動力市場逐漸疲軟,但事實證明,它對經濟起到了至關重要的支撐作用,穩定的招聘和有限的裁員為消費者提供了維持消費支出的資金,增強人們對美國能夠避開經濟衰退的樂觀情緒;儘管今年初科技、金融和房地產行業的公司裁員,利率也在上升,申請失業救濟的人數仍處於歷史低位。

美國聯邦存款保險公司:貸款標準正在收緊

美國聯邦存款保險公司(FDIC)主席馬丁·格魯伯格(Martin Gruenberg)表示,2023年第二季度美國銀行利潤下降11.3%至708億美元,但在剔除近期破產銀行收購事件的影響後,利潤基本持平,美國銀行淨利差連續第二個季度下降,但仍高於去年同期水平,美國銀行存款連續第五個季度下降,在2023年第二季度下降了0.5%。

美國貨幣市場基金資產規模再創紀錄新高

根據美國投資公司協會(ICI)的資料,截至9月6日當週,5%以上的利率吸引約420億美元流入美國貨幣市場基金,連續第二週創歷史新高,基金總資產規模創下5.62兆美元的紀錄新高,前週為5.58兆美元;因與銀行利息相比,貨幣基金把收益轉交給投資者的速度更快。

機構:美國經濟穩健增長的可持續性被視為美元表現的關鍵

Erste Group分析師Rainer Singer和Gerald Walek在一份報告中稱,美國經濟對美元的進一步發展起決定性作用,但在貨幣利率大幅上升的背景下,這種強勁增長能維持多久??他們表示,目前需求指標仍顯示美國經濟強勁,但有跡象表明,包括勞動力市場、信貸增長和儲蓄發展在內的多個領域即將出現放緩,未來幾個月美國經濟可能會降溫,這將導致美元走弱。

美富信投資管理固定收益聯席首席投資長Pilar Gomez-Bravo在一份報告中表示,在美聯儲即將結束加息週期的預測下,美元或將走弱。她表示,美國與世界其他地區的經濟增長預期和利率之間的差異將決定美元的走勢,在規避風險的模擬環境中,美元表現更優異,這是一個考慮因素,若出現嚴重的全球經濟衰退,可能會使美元成為更有吸引力的避風港。

威廉姆斯:貨幣政策正處在良好位置,利率取決於9月更多待公佈的數據

紐約聯儲主席威廉姆斯表示,在下一次FOMC會議之前還有更多數據公佈,通脹率雖過高,但正在下降,勞動力市場的不平衡正在逐漸消除,勞動力市場需求正在下降,預期失業率在未來一年將略有上升,我們看到經濟正朝著正確的方向發展,美聯儲在貨幣政策方面做了很多工作,貨幣政策處於非常良好的狀態,美聯儲面臨的問題是貨幣政策是否需要變得具有限制性。

最新的消費支出數據表現強勁,有理由預期消費支出會有所減弱,我們必須將通脹持續降至2%,價格必須下降;薪資增長放緩表明在降低通脹方面取得了一些進展,庫存情況正在恢復正常,經濟現況未出現傳統的通脹周期,家庭通脹預期表現良好;住房市場受多種因素推動,不僅僅是貨幣政策,住房市場仍然面臨強勁需求。

儘管全球央行採取了重大舉措,但全球金融體係運行良好,貨幣政策制定者不受高額美國債務的限制。疫情後的經濟將接近疫情前的經濟水平,貨幣政策需要一兩年時間才能對經濟產生影響。

博斯蒂克:將繼續工作以實現通脹目標

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,消費者的強勁表現使經濟得以緩解,將繼續行動以使通脹回到2%的目標水平。人工智能(AI)對特定的就業崗位構成潛在的損害。

古爾斯比:接近利率峰值,議題是需要保持高位多久

芝加哥聯儲主席古爾斯比表示,貨幣政策正在發揮作用,在通脹方面也曾出現過虛假的曙光,希望在核心通脹上取得進展,尤其是商品和住房方面的通脹,市場對通脹的預期也具有重大影響,我對以薪資增長作爲通脹指標給予較少關註。

未來徵點不再是利率應該提高多高,而是利率需要保持在高位多久,美聯儲總體預測認爲,利率將不得不在較長的時間保持高位,在達到通脹目標之前,你不能改變通脹目標,我們必須達到2%的通脹目標,維持美聯儲公信力。

美聯儲洛根:美聯儲9月或暫停加息,但降低通脹還有工作要做

美國達拉斯聯儲主席洛根周四表示,雖然美聯儲在即將舉行的會議上做出暫不加息的決定,可能是適當之舉,但也許需要進一步的政策緊縮才能及時將通脹率降至2%。

她表示,過去幾年物價上漲的令人難以接受,我不相信我們已經消除了過度通脹,通脹率下降令人鼓舞,但可能還不夠低,特別是在勞動力市場仍然強勁的情況下,未來幾個月,對數據和前景的進一步評估可能會證實,我們需要採取更多措施來消除通脹。

加拿大央行:我們準備再次加息

此外,加拿大央行行長麥克勒姆表示,我們準備再次加息,但不希望加息幅度過大,我們等待的時間越長,降低通脹的難度可能就越大,2%的通脹目標近在眼前,但我們還沒有實現,我們需要堅持到底,貨幣政策可能不足以恢復物價穩定,央行擔心降低通脹的進展放緩。

通脹仍然過高,基礎通脹沒有明顯的下行動力,央行擔心高於正常水平的物價上漲現象仍普遍存在,我們並不試圖扼殺經濟增長,價格穩定是市場經濟的基石,加息的影響可能需要更長時間才能轉化爲促進通脹下降的壓力。

到目前爲止,我們已經能夠在不導致失業率飆升的情況下使需求降溫,不過薪資增長尚未顯示出明顯的放緩跡象,隨著勞動力市場繼續趨於平衡,預計工資增長將放緩。

央行將逐次會議做出決策,可以預期整體通脹將在短期內上升,然後才會有所緩解。預計未來幾個季度的經濟增長率將略低於1%,聯邦和省級政府的支出並未幫助緩解通脹壓力,現在考慮降息還爲時過早,因爲我們還沒有達到那個階段,不應該指望利率會回到全球金融危機至疫情前期間的水平。

外國央行持有美國國債低於預期

美國至9月2日當周外國央行持有美國國債-8.55億美元,前值為-1.04億美元,策略分析師認為20年期和30年期債券占外國央行所持美國國債的比例不到5%。 相較之下,這些央行所持國債約有40%集中在三年期或以內,由於官方持有的很大一部分集中在短天期,因此不認為長天期殖利率升至波段新高是由官方拋售美國國債所推動。

個股方面蘋果(AAPL),彭博報導中國有意將禁用iPhone手機的規定從敏感性政府部門擴大到政府支持的機關與國營企業,加上華為在美國半導體禁令下推出「Mate 60 Pro」新機搶占市場,該系列產品的價格平價相對於蘋果產品而言具有競爭力,意味著蘋果在其最大的國外市場及其最大的生產基地將面臨越來越多的挑戰,蘋果今天盤初一度跌超5%,尾盤跌幅收斂至2.92%,連跌第2天,市值在兩個交易日蒸發近2000億美金,今天留下的空方缺口如果不能儘快回補,將會對股價造成向下趨勢,期待美東時間9月12日的蘋果秋季發表會,能為股價帶來更多的好消息。

英偉達(NVDA),社群媒體上關於英偉達造假的討論迭起,有人指出,一家名爲CoreWeave的人工智能公司向英偉達訂購了數十億美元的産品,而且還能在英偉達產能缺貨時,獲得供貨優先級別, CoreWeave前身是虛擬貨幣挖礦公司,後來挖礦產業沒落後又改做雲端服務,而是英偉達和貝萊德(英偉達最大股東)又同時持有這家公司的股權。CoreWeave作爲英偉達的大客戶,從貝萊德那裏得到了23億美元的信貸額度,以23億美元的英偉達芯片作爲抵押品,而英偉達在二季度表示數據中心盈利恰好是23億美元。一些分析師將英偉達股價今年的暴漲歸咎于向不存在的虛假客戶銷售虛假GPU。雖然網路上的爆料目前無實際證據,但對投資者的情緒仍造成一定影響,今天盤初一度跌超3.6%,尾盤跌幅收斂至1.74%。

由於受到蘋果和英偉達的拖累,消費電子和半導體板塊再次領跌,標普500指數收跌0.32%、那斯達克指數收跌0.89%、道瓊指數收漲0.17%。

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