NVDA
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AI 供應鏈：台積電展望、ASIC 更新、OCP 對 AI 半導體的啟示
2026 年對 AI 半導體而言，看來將是另一個強勁的年份，但瓶頸可能來自利基型記憶體和/或伺服器機櫃，而非台積電的產能。
台積電評論：「AI 需求比我們三個月前的預期更強勁」 在最近的法說會上，台積電表示將持續努力「縮小
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AWS 認為，他們自家客製化的 K2v5/6 網路介面卡（NIC）搭配其內部的 EFA 協議，性能優於 NVIDIA 的 ConnectX-7/8 網路卡。然而，由於 NVIDIA 機櫃的整合度越來越高，超大規模資料中心業者（hyperscalers）要使用自己的網路卡變得越來越困難。這就是導致 A
這篇報導雖聚焦於黃仁勳，但從他願意每週主動將研究報告寄給 SoundHound 執行長 Keyvan Mohajer 請其批評的細節，可看出 Mohajer 在 AI 領域的技術眼光與思辨深度，足以讓業界頂尖人物視為「值得對話的對手」。這也說明他不只是創業者，更是具備產業洞察力的研究型領導者。
本篇季報我會記錄我2025年第3季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
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季度中期更新 – 因應 AI 基礎設施預測上調，提高目標價
花旗觀點
我們與 NVIDIA 進行了交流，並在下方提供關於投資者關注重點的簡要說明。
雖然我們仍在等待近期 OpenAI 1000 億美元投資案的進一步細節，但我們對於公司在 Rubin CPX GPU 發表後，其產品路線圖和競爭地
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我們認為AI「像2000年的科技沫破滅」的路徑可能性不大，但有其他破滅的因素存在。為什麼最近ORCL股價會連續下跌的主要原因，以機構的觀點，告訴你他們在擔心什麼
前言：
最近常常聽到AI最熱門的一件事情在討論，就是到底有沒有「AI泡沫」？說有AI泡沫的大多都是說估
2025/09/28
謝謝咪大分享，超級好文，我有個建議給咪大參考，訂閱制訂戶其實會有希望知道你對市場近期想法的期待，咪大因為才思泉湧，居然可以同時經營這麼多個有價值的訂閱專欄和討論區，不過這也會給這人會藏招的感覺，所以之前常看到某個訂閱的人問，他為什麼看不到某些文章
咪大要不要考慮出個全訂閱制，願意都買單的訂那個就好，每個都可以看都可以學習討論，想實惠一點的才切割各個小訂閱，這樣感覺會是反過來的，全訂閱是主，切割訂閱是體貼訂戶的作法，這樣會不會好一些?
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寫文的當下，美股NVDA、TSM、ORCL、AVGO、AMD、MU大漲開出，由AI推動的漲勢似乎看不到盡頭，也沒人相信現在就是盡頭，邪惡第五波總是在這樣的環境中成形
