NVDA

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人工智慧運算科技巨頭輝達 NVIDIA,正式發布了其去年第四季的財報 (公司財務年度為 2025Q4,實際期間為 2024/11-2025/01),繳出了亮眼的成績單,無論是營收或者是獲利,都打敗了華爾街賣方分析師的共識預期。然而,隨著美國股市出現一波較大的修正......
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【目錄】 01 麥特的話 - 台灣我回來啦!!! 02 下週事件 03 專題討論 (Semianalysis + GTC Meeting Preview) 04 持股比例
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2025/03/14
頭香,老師辛苦了!回台一路順風!
01 麥特的話 - 老婆關於那個家教費.... 02 下週事件 03 財報更新 - AVGO 04 專題討論 - Temperature Check & AI Supply Chain
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輝達的成功,不僅來自技術突破,還來自戰略選擇。在 GPU 的運算潛力尚未被業界認可時,黃仁勳率先押注 AI,建立 CUDA 生態系統,讓輝達成為 AI 產業的重要一環。然而,輝達能快速崛起、抵禦市場風暴,還有更深層的原因,那就是黃仁勳的管理哲學。
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馬雲:「今天很殘酷,明天更殘酷,後天很美好,但是絕大部分人死在明天晚上,所以每個人都不要放棄今天。」 他這段話陪伴了我非常多年,但後天確定很美好嗎?後天跟意外,搞不好意外先來?
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近日市場傳言 NVDA 削減 TSM 的 CoWoS 產能訂單,為此我們在週日傍晚進行了一次最新的渠道檢查 (Channel Check),本文將重點探討: NVDA 削減 CoWoS 訂單之真實性 TSM 當前最新的 CoWoS 訂單狀況 是否可能導致 NVDA 和 TSM 下修財測
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2025/03/03
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謝謝Allen! 之前在GOOG 4Q24及AVGO FY4Q24財報有提到目前正逢GOOG TPUv5 轉移至 v6 的過渡期,而AVGO 2025 年在 TSM CoWoS 預訂產能顯示GOOG 旗下 TPUv6e/v6p 進展順利,所以砍單的部分是TPUv5的部位嗎,還是說TPUv6e/v6p進度有延後的情況呢?
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發文者
2025/03/03
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橘橘 砍單的部分是訓練用的 TPUv6p,原因在於 GOOG 下調了訓練需求,猜測是想看看 DS 出爐之後,是否可能帶動更多的推論需求,可能回去擴產推論用的 TPUv6e,所以都不是砍 TPUv5 的部分。 目前 TPUv5 轉 TPUv6 的狀況仍然是 on track 符合進度,只是下調了部份 TPUv6p 需求約 7K,數字並不多。 而先前財報分析時我們進行的渠道檢查,當時尚未有 AVGO 向 TSM 下調 TPUv6p CoWoS 預訂產能的狀況。
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本文透過《輝達之道》(The NVIDIA Way)探討輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳的創業故事,到輝達如何從一家遊戲顯卡公司,蛻變為AI巨頭。文章探討輝達的創業初衷、早期挑戰(與英特爾的競爭、NV1晶片的失敗與RIVA 128的成功)、GPGPU和CUDA平臺的開發以及其在AI領域的關鍵突破。
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感謝分享,含金好文。
摩股史塔克-avatar-img
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摩股史塔克-avatar-img
發文者
2025/03/02
我是阿嘉 | 自幹起家 謝謝阿嘉大~~~
【目錄】 01 麥特的話 - ARRRRRRRROUND 02 下週事件 03 財報更新 - NVDA 04 專題討論 - MS GenAI Monetization 05 持股比例
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