NVDA
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美國 | 半導體
NVIDIA (輝達) 公司股票研究 2025 年 8 月 27 日
Blackwell 晶片放量進展順利，中國市場問題待解
市場需求信號依然極為穩固，Hopper 和 Blackwell 架構的產品已全線售罄。Blackwell Ultra 的產能爬坡進展順利，緩解了市場
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NVDA財報後假突破立即反轉向下且帶量，TSM跌破50ma反彈不過高，費城半導體ETF-SMH近期下跌量都遠高於上漲量，這些是多頭力竭的跡象
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。
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發文者
1 天前Kevin Yang 當然有些公司兩邊都做，但還是要分開看，像是做 400G～1.6T 交換器的廠商（或是號稱有做的）如智邦、啟基、明泰就有機會受惠。
而產品大宗是電信相關的宇智、或是企業與家庭CPE的題材佔比較高的中磊，兩者所著墨的點就比較不同。
另外光纖也有機會受惠跨級擴展，所以還是要看產品組合、純度，以及公司是否已經實質打入相關供應鍊，並且有實質營收。
【目錄】
01 麥特的話 - 好累RRRRR
02 下週事件
03 專題報告與財報預覽 - AVGO / CRDO
04 覆蓋清單
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如何利用AVGO的Option來賭財報的秘技
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NVDA 公布 FY2Q26 財報，營收報 467.43 億美元，略低於我們 Model 預期的 471.10 億美元，但高於財報前上修的 Bloomberg 共識預期 465.17 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.05 美元，略高於 Model 預期的 1.04 美元，也高於 Bloo
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台股今天同樣沒在管明天凌晨的Nvidia財報，兩大指數上漲同步上漲、個股強勢噴出，資金持續接納風險。按照NVDA目前的選擇權隱含波動率推估，財報後的股價振幅範圍可能在±6%左右，以此推估加權指數明天的振幅可能在±1-2%之間，櫃買指數可能會再放大到±2-3%
