從 NVDA GB200 到 PCIe 6.0 爆發，ALAB 正站在資料中心升級的風口上


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我是 MimiVsJames，一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師，目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到國外，這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要，希望能在這裡用簡單溫暖的方式，傳遞實用的投資理財知識。

MimiVsJames的美股投資分享

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個股報告：ALAB 為什麼看好在100美元附近布局，未來放眼兩倍成長的潛力

Dell 交貨了...GB300 NVL72CEO發推...<a href="https://www.facebook.com/hashtag/crwv?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXtSv7Uj_pPLvUGDq5aND2E3FStGJMKbIyC3g9buoJW0GIMokaH57xYMXctIstz0whTIZqZ7cYgoCe1K_dlu1ssttN28y7kIjoUTV5DnLoEjvzTEqtSGrmbQm8IsWlmjmTf4Uf1MOcBJZVNTkrRfz70">#CRWV</a><a href="https://www.facebook.com/hashtag/nvda?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXtSv7Uj_pPLvUGDq5aND2E3FStGJMKbIyC3g9buoJW0GIMokaH57xYMXctIstz0whTIZqZ7cYgoCe1K_dlu1ssttN28y7kIjoUTV5DnLoEjvzTEqtSGrmbQm8IsWlmjmTf4Uf1MOcBJZVNTkrRfz70">#NVDA</a><a href="https://www.facebook.com/hashtag/dell?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXtSv7Uj_pPLvUGDq5aND2E3FStGJMKbIyC3g9buoJW0GIMokaH57xYMXctIstz0whTIZqZ7cYgoCe1K_dlu1ssttN28y7kIjoUTV5DnLoEjvzTEqtSGrmbQm8IsWlmjmTf4Uf1MOcBJZVNTkrRfz70">#DELL</a> 難怪今天這三檔都上漲（兩噴一漲）們與@CoreWeave和@nvidia的合作持續引領產業發展。我們很榮幸能夠推出全球首款擁有50倍推理吞吐量的GB300 NVL72。如果您每月需要50兆或更多的代幣，歡迎致電我們!~<a href="https://www.facebook.com/hashtag/gb?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXtSv7Uj_pPLvUGDq5aND2E3FStGJMKbIyC3g9buoJW0GIMokaH57xYMXctIstz0whTIZqZ7cYgoCe1K_dlu1ssttN28y7kIjoUTV5DnLoEjvzTEqtSGrmbQm8IsWlmjmTf4Uf1MOcBJZVNTkrRfz70">#GB</a> 300 NVL72

MimiVsJames 公開貼文

Dell 交貨了...GB300 NVL72

當時被一些人罵的我...今天在美國國慶前夕達到目標價了...標題：人工智慧晶片製造商NVDA股價收盤創歷史新高，可望成為史上市值最高公司

恭喜長持NVDA的人，今天終於160了...

0630 NVDA 動態



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美股戈登的沙龍

0630 美股動態

AI 資本支出巨浪來襲，誰是這波行情的核心受益者？（美股投資分享公開貼文）雲端四巨頭狂灑Capex，從晶片、伺服器到冷卻系統全面轉動，產業鏈提前卡位才有肉吃Source: GS，@Jukanlosreve 2025 至 2027 年，四大雲端巨頭（AMZN、MSFT、GOOG、META）將合計投入 1.15 兆美元資本支出，AI 軍備競賽的大浪持續啟動。 其中 Meta 成為最大黑馬，支出成長幅度遠甩其他對手，未來估值有望從社群股轉為 AI 基建股，迎來重估機會。MSFT 則以穩健著稱，Capex 成長曲線平滑；Google 和 AWS 雖策略各異，但整體投入持續。隨著建設升級，AI 硬體與資料中心供應鏈將是最大贏家，從晶片、伺服器到冷卻電力一條龍受惠。 同時，PLTR、SNOW、ORCL 等 AI 軟體平台也開始吃下系統整合與推論需求，成為 AI 生態的重要關鍵一環。 完整文章請見美股投資分享公開貼文：<a href="https://vocus.cc/article/686234c7fd89780001e60eba">https://vocus.cc/article/686234c7fd89780001e60eba</a>

AI 資本支出巨浪來襲

如圖：NVDA 自 2023 年 1 月以來首次形成看漲黃金交叉（50 天/200 天）。上一次黃金交叉導致價格在接下來的兩年飆升了 695%。Source: Barchart 這個圖又來了，上次是QQQ的圖（幾天前），也是類似的黃金交叉...不過我有說不是我講的... 但.....這次的NVDA技術面黃金交叉，我把我知道的想法說一下：從基本面上：我們大人調查SMCI、TSM、Dell、VRT還有台廠的台積電相關供應鏈比如6640、3131、2317、3231等...我們發現的一些積極的證據，當然這方面提到很久了之前的供應鏈瓶頸造成NVDA過去股價受到一段期間壓抑，當然在今年四月前我也被一些人質疑股價160元目標價是害人不淺的說法，但是那時候明確指出四月後的出貨開始增加，股價一定會反應，落後了一個多月，總算我們的看法正確。（長線掌握基本面發酵的時間點，對股價的判斷，這是蠻重要的...） NVDA漲到160我們的目標價後就這樣嗎？該怎麼看？我們大人內部有討論：分成Q2業績前Q2業績公布後這兩個重要的時間點。 影響的變數包括，主要三個：(1)股價位階/估值（這個估值需要參考哪一時間點的有學問）。(2)業績公布超出現在市場大機構的預期（大機構預期還沒上調到我們調查的幅度，也就是還在相對保守中）(3)需求一定不是問題，下次有機構講這些CSP大廠資本支出縮減這議題，應該就是要把股價打下來想進貨。重點就是專注這些供應鏈現在的出貨狀況反推NVDA的未來到年底的出貨，就可以推出下一個目標價是多少了... 總之，NVDA上了160之後，當然這不是長線的終點，但會不會像2023年1月之後這樣呢？可以期待但要務實。長期NVDA的景氣小高點（AI週期第一次循環高點）應該在2026年，如果運氣好可以拖到2027年，但是NVDA相對的小高點也是在2026年。 所以長線抱牢，短線當然可以把相對乖離偏大的時候賣一些落袋為安。那「短線」什麼時候賣？哪一個點位賣？該怎麼賣？哪時候要買回來？這才是重點... 我們會在美股投資分享專欄清楚告訴各位，我們的策略。我們也會提到半導體關稅來的時候，大人的想法是什麼？現在大人看半導體關稅對NVDA的影響是什麼？ 至於長線不想跑來跑去的，就兩個字「抱好」，下次遇到半導體關稅記得有大跌要補，對長線而言那是機會不是風險。

NVDA股價後續走勢短評

週日短評一下：影響本週美股大盤的「重點」個股終於七月了....今年下半回合賽開始，上半年沒賺夠的，下半年要踩對節奏 近期市場進入季底結帳與美國國慶行情的交會期，資金流動開始出現結構性轉折。許多年初至今已大漲的強勢股，正在被機構逢高調節、轉向低位補漲股，這是觀察到資金實際流向的變化，部分具備成長性與評價優勢的大型股，正在成為短線資金新焦點。 對投資人來說，這是一個關鍵時刻。不是要你急著追強勢股的尾巴，而是要辨識資金轉向的節奏，哪些股票漲多了該減碼？哪些還沒動，但具備補漲潛力？ 選錯節奏，不只是少賺，而是直接被套在高點、錯過整個資金輪動的主升段。這一週的操作關鍵，不在追強勢，而是提前卡位那些「技術型態剛轉強、評價基期仍具優勢」的潛在領漲股。本週精選出兩檔具備補漲動能、同時有機構資金進場的標的，並設計好相應的止盈策略與換股節奏。 透過節奏與資金管理，把市場的輪動變成可以複製的進可攻退可守的機會。 完整文章：<a href="https://vocus.cc/article/68619dbcfd89780001c92f99">https://vocus.cc/article/68619dbcfd89780001c92f99</a>

影響本週美股大盤的「重點」個股

CoPoS 封裝革命啟動：5 檔美股將提前受惠，卡位 AI 封裝產能缺口

前言：

2025下半年–2026 是投資設備與材料的黃金期，這 5 檔股票具備「先接訂單＋估值未反映」雙優勢，是你該提前布局的未來主力。

為什麼現在該認識 CoPoS？三大理由：

1. 傳統封裝快「塞車」，CoPoS 

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