萬事變化無常,撤銷遺囑的正確方法 - 美國劉美芳律師

更新於 2023/11/16閱讀時間約 3 分鐘
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萬事變化無常,即使早早立了遺囑,規劃好了自個兒的生後事,也有可能因為人事物的變遷,而需要撤銷遺囑或修改遺囑內容。只要立遺囑人testator 健在,神智清楚,沒有受到不當影響undue influence,想怎麼改就怎麼改,遺囑改上千百次也不違法。很多人想了解,在美國如何立遺囑,殊不知如何正確的撤銷或修改遺囑,也相對重要,為了就是避免引起後人無謂的爭端。

撤銷遺囑的理由

現代人離婚或再婚的情況,經常發生。當老來得子,家中有了新成員,抑或添購了新的資產、房地產,總是需要把遺囑作一些修改,照顧到新的家庭成員。然而,若是立遺囑人生前來不及修改遺囑,或是修改的方法不正確,有可能造成多種版本的遺囑存在,引起前任和後任家庭成員之間的矛盾和爭議,導致不必要的遺產繼承糾紛。

例如,立遺囑人在辦理離婚的階段不幸猝死,那麼其配偶在還沒有正式成為「前任」的尷尬情況下,是否有機會拿到遺產?答案是有可能的。然而,立遺囑人明明已經重新設立了一份新遺囑,將資產留給自己的兄弟姊妹,為何還在辦理離婚階段的配偶,依然有機會分一杯羹?這就看您的遺囑是否完全依照遺產法相關的法律規定來成立,有沒有疏忽之處,假若有人提出抗議,其有效性是不是經得起法律的嚴格審查。


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訂立新遺囑

撤銷遺囑最常見的方法,是訂立新的遺囑。當您建立新的遺囑時,應明確聲明它將撤銷所有先前的舊遺囑。在沒有明確聲明撤銷所有舊遺囑的情況下,如果有多份遺囑存在,設立的日期又語焉不詳,屆時只好經過法院遺囑認證程序,來確定哪一份為最新版本的有效遺囑。

訂立新遺囑應符合加州遺囑的法律要求,例如立遺囑人神智必須清楚,具有法律上認定的自主行為能力,沒有遭受其他人的威脅利誘,更沒有被欺騙或不當影響。

此外,加州一般來說需要至少兩位見證人witness 在場(十八歲以上之成年人),他們在當事人簽下遺囑時,能夠證實其看來神智清楚,有自主行為能力,沒有遭受其他人的威脅利誘等等。遺囑的受益人或有利益衝突者,不可擔任見證人。如果整份遺囑文件本身是由立遺囑人親筆所寫,也明確寫明其為最終的遺囑,那麼即使沒有兩位見證人當場見證其簽字,也應屬有效。

撤銷遺囑

您可用書面形式撤銷您的遺囑。書面撤銷應符合遺囑的法律要求,特別應明確說明您撤銷先前遺囑的意圖。

如果您想撤銷自己的遺囑而不創建新的遺囑,您也可以實際摧毀它,包含所有的遺囑正本、影印本、附件。您可以將其撕毀、燒毀或以碎紙機銷毀。這應該由立遺囑人在場的情況下完成,如果可能的話,可以請一位遺囑律師清楚見證這一切。

婚姻和遺囑的關係

在加州,經由法律的運作而撤銷遺囑revoking a will by operation of law ,是有可能發生的。譬如您已經正式離婚(離婚判決已經生效),這代表建立了一個法律推定,您在婚姻期間訂立的遺囑若有提供向前配偶的任何贈與,都應被撤銷,相對應以離婚判決的內容所取代。然而,離婚本身不會自動撤銷您現有的遺囑。離婚後訂立新的遺囑,仍然是最好的做法,以避免任何渾怒或糾紛。

離婚之後又再婚者,無論您希望向前任配偶或現任配偶提供贈與、授予他們任命權或提名他們擔任您遺囑的執行人,您有必要製定一份新的遺囑來表明意圖。否則光是憑藉「透過法律來自動撤銷遺囑」,前任配偶有可能會辯稱,您無意取消他們的贈與。若發生不測,現任配偶可能需要透過遺產訴訟,才能爭取他們的權益,順利繼承遺產。

結論

一旦立遺囑人過世,就沒有其他人可以代為撤銷遺囑。唯一的方法,是經由法院,對遺囑提出異議,而且必須提出強而有力的證據,來爭取法院的撤銷判決。眾所周知,遺產繼承手續及其法律程序相對複雜,一旦進入遺產法庭,費時費力費錢之餘,仍可能要面臨諸多不可預測變數,因此確保您有一套完整無瑕的遺產規劃是不可輕易忽視的重要事項。



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*合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科
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*合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科