【模擬投資組合績效】2024/2/9

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投資理財內容聲明
目前投資組合共14檔股票,原始成本$13,001;美股2024/2/9收盤投資組合價值$13,235;帳面報酬$233(+1.80%)。


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本周新增三檔:APD(化學工業)、BXP(Reits)、CMCSA(媒體),除了財報周公布業績結果不如市場預期的公司外,超越市場預期但後續回跌的標的我更加偏好,後續會整理不同類別的走勢案例。

隨著標普500指數續創新高,週五收5,026.61點,自2023/10/30開始的一輪上攻走勢幾乎沒有回檔修正,頗有末升段走勢的味道。

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康卡斯特,曾用名「康卡斯特控股公司」,是一家位於美國的全球通訊業綜合企業集團;通過Xfinity品牌,其收入在全球電信及有線電視市場均位居第一。
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空氣產品公司是一家美國化學工業公司,主要業務是銷售工業氣體和化學物質。該公司總部設在美國賓夕法尼亞州阿倫敦。空氣化工是利哈伊谷地區的第三大雇主。 維基百科 在工業氣體銷售商下調其財年收益預期後,空氣產品與化工公司的股票週一大幅下跌。
在台股衝擊前高的同時,美股早已持續創新高,2023至2024年是典型的實體經濟與股市脫鉤,雖然股市往新高邁進但除了AI產業外,實體經濟並沒有明顯復甦。
為什麼我認為要靠投資達到財務完全是有可能? 使用ETF回測方法驗證了相關數字。分析投資組合1(VTI)、投資組合2(TLT)和投資組合3(VTI、TLT各50%)的回測數據。
目前投資組合共11檔股票,原始成本$10,182;美股2024/1/26收盤投資組合價值$10,308;帳面報酬$125(+1.23%)。 本周新增三檔:NOC(國防軍工)、ROK(工業)、CHTR(媒體),趁著美股財報周公布業績結果不如市場預期時,選擇下跌較多的優良標的。 因市場主流標
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