2024Q1投資紀錄

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  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

報酬率

總報酬率為:33.12%

台股貢獻43.6%

美股貢獻11.6%

期貨貢獻44.8%


報酬率分別為

台股:17.54%

美股:15.35%

期貨:247.63%

平均槓桿率:1.5倍

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個股持倉


期貨篇

主要還是看好羅素未來的表現,但隨時還是要觀察數據的變化

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另外個人操作為NQ,RTY,YM,如果對於技術分析有一定認知可以從小型道瓊著手,保證金高一點點數波動影響有限(比較可以凹單容錯率高),保持作多的心態,但方向不對要及時停損降低損失,等待機會。

期貨報酬率

期貨報酬率

期貨波動率

期貨波動率


心得篇

個別報酬率都有贏過大盤,但仍有需要加強的空間


好的地方

  1. 增加期貨操作:因為我個股的操作偏長線,並且個部位很少挪動,但目前績效無法靠略贏一點大盤得到很好的成績,期貨在去年底開始加入配置,當時運氣不錯,因為判斷聯準會降息預期將影響中小型股,因此開始波段操作羅素2000,短短幾週翻三倍,但因為當時不敢加大部位,影響有限,目前增加到大概1成的比例,並且達到階段後出金再去台股融資部位的槓桿。
  2. 技術分析搭配個股進出場:去年比賽並沒有頻繁進出個股,大部分的績效都是發哥、006208上漲貢獻的,今年因為技術分析逐漸提升,每隔幾日會觀察重點進出場,降低持股成本增加報酬。
  3. 重壓看好的個股:因為有些公司經營層及公司基本面好轉,但我可能會有心魔持有比例有限制,現在持續關注這些公司,如果公司的軌跡沒有大變化,除了槓桿的部分會調整,無槓桿的部位都是放置。


需改進的地方

  1. 期貨應該靈活一點:其實在2月前期貨都是走抱著波段操作,因爲我本身看的維度以4小時作為判斷依據,導致當下有重大轉折或需要進出場無法靈活,目前逐步調整,從月看到5分K都有加入判斷依據。
  2. 個股日內機會:目前因大部分個股有日內波動我因為會害怕或錯過,不夠細膩,但或許可以嘗試的地方。
  3. 個股的產品:雖然對於公司紙本上的資訊稍加了解,但或許可以找機會去看看產品線增加自我的視野,並對產業更加熟悉。
  4. 擴大視野:未來持續增加自己的事了解更多金融產品,如權證等。



第二季展望

  1. 通膨在高利息環境不會有重大變化
  2. 關注半導體需求是否趨勢持續回升
  3. 持續關注消費性電子報價是否回升
  4. 關注台灣經濟基本面趨勢
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