【模擬投資組合績效】2024/7/26

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目前投資組合共17檔股票,原始成本$15,471;美股2024/7/26收盤投資組合價值$17,359;帳面報酬$1,888(+12.20%)。


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用google試算表簡單整理產業地位;市值及近一年漲跌幅狀況,可以更直觀看出股票基期高低。

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經過近兩周科技股修正,預期大盤回到更健康的狀態,之前因為科技股一路往上幾乎沒有休息,挑選的標的偏向非科技股,感謝川普保護費發言,現在開始可以找一些相關標的納入組合中,也可以看出在多頭趨勢中遇到財報季,個股漲幅沒在客氣的,這也是我偏向在多頭趨勢中以個股為主的投資策略,如果要賭中小型股行情則需要花費更多心力,我認為並不划算。

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    明晟公司(英語:MSCI),舊名為「摩根史坦利資本國際」(Morgan Stanley Capital International),是一家美國股票基金、所得型基金、避險基金股價指數和股東權益投資組合分析工具提供商。它發布MSCI BRIC、MSCI World和MSCI EAFE指數。
    在台股衝擊前高的同時,美股早已持續創新高,2023至2024年是典型的實體經濟與股市脫鉤,雖然股市往新高邁進但除了AI產業外,實體經濟並沒有明顯復甦。
    七年級生,從事金融相關工作近十年,嘗試過各種投資工具及策略,一直在思考是否有簡單、輕鬆的方式可以參與股市投資,最後決定以美國個股為主要投資標的,風險控管則訂定單一投資上限的方式進行。 投資方式及策略五花八門,最後會選擇這種方式除了適合自己外,也讓自己有動力研究不同產業的類股,是另一種生活樂趣。
    這篇文章介紹了使用barchart網站投資組合功能來追蹤投資績效,並且驗證持有好標的長期持有的結果。作者認為在大盤走多頭時,持有個股的表現將優於持有大盤ETF,並強調了長期投資股市可以獲得不錯的報酬。
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