十萬伏特行情再現
- 失業率升至4%，為2022年1月以來首次，高於市場預期的3.9%，此前連續27個月保持在4%以下，儘管失業率創2年新高，惟非農數據大增，大幅度超過預期，加深投資人對FED保持高利率的擔憂，上週五黃金下挫60美元，而美債收益率及美元走高，明晚將公布5月通膨數字，將是支持物價確實得到控制、經濟成長也讓人滿意的線索,投資人焦點是否轉為關注FED降息時程。
- 美股四大指數6月首週全數上揚，SOX3.2%漲勢最強，次之NQ週漲2.38%，接續5月的6.9%漲勢，台積電公布5月營收年增30.1%，令人看好第2季業績將優於展望，上週台積電ADR大漲8.9%是SOX強漲的主要原因。週一Nvidia一拆十股價開低走高收漲0.75%，重要代工夥伴台積電ADR續漲2.29%收歷史新高價168.81美元，S&P500、NQ及SOX皆收漲歷史新高，而在Nvidia的分拆將佔S&P500權重將達6%，接近APPLE及Microsoft的6.6%及7%，若Nvidia股價持續上揚將成為科技股權重最重的個股。
- 加權股價指數在台積電創高的拉抬下，週K長紅創下歷史新高21970，盤面上雖然看似台積電推升指數，但架構電子次族群表現也相當精采，例如記憶體相關4967十詮及2451創見都創下波段新高，台積電相關的5347世界先進及3443創意股價也跟隨強勢，而前波強勢的散熱雙雄則自高檔進行修正，輪動格局未變，由於Nvidia執行長在台多次發表，AI算力中心發展最重要就是電力穩定，這與美國強化電力基礎建設也不謀而合，自高檔修正整理近兩個月的重電及電線電纜族群，再度受到市場資金的青睞，從台灣電力政策發展的角度來看，除了開源之外，節流也是未來電力基礎設施的重要發展方向，10年期的台電強韌電網計畫中，1513中興電及1514亞力都扮演重要的角色，不管是綠電儲能、配電設備到半導體廠重要的IDC機房，重電都將是未來AI發展重要的基石。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察，在美股及台股的看法分享！
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