明天開始放假去！過年開市後再見！預祝大家過個好年，年年有沙威瑪，開春韭菜滿園！
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一貓人投資組合
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2026/01/29
今早微軟與META開獎，簡單說初步結論：
今年開始，AI基礎建設的投資黃金年代將開啟，台灣會扮演可信任供應鏈的角色，台積電將類似公用事業板塊（電力）那樣，進入長期穩定上漲的軌道。
為什麼呢？
25年微軟與阿祖的資本支出是兩條不同的路：
微軟選擇有限地投入opai ，自己扮演房東收租的角色
2026/01/29
今早微軟與META開獎，簡單說初步結論：
今年開始，AI基礎建設的投資黃金年代將開啟，台灣會扮演可信任供應鏈的角色，台積電將類似公用事業板塊（電力）那樣，進入長期穩定上漲的軌道。
為什麼呢？
25年微軟與阿祖的資本支出是兩條不同的路：
微軟選擇有限地投入opai ，自己扮演房東收租的角色
2025/12/31
好興奮
封關3萬有望
2025/12/31
好興奮
封關3萬有望
2025/12/13
華爾街連殺兩份高標的財報，只是因為訂單太多所以擔心生產跟不上造成泡沫（沒錯根本邏輯壞死，怕需求太多，生產不足，導致生產過剩），科技股亂殺一通。
亂殺的結果是許多之前偏貴的科技股，現在是出現超值買點，NVDA跟AVGO，不論你認為未來誰會獲勝，還是宇宙很大兩個都會贏，兩者PEG都跌到0.7左右，嚴重
2025/12/13
華爾街連殺兩份高標的財報，只是因為訂單太多所以擔心生產跟不上造成泡沫（沒錯根本邏輯壞死，怕需求太多，生產不足，導致生產過剩），科技股亂殺一通。
亂殺的結果是許多之前偏貴的科技股，現在是出現超值買點，NVDA跟AVGO，不論你認為未來誰會獲勝，還是宇宙很大兩個都會贏，兩者PEG都跌到0.7左右，嚴重