2023-05-09|閱讀時間 ‧ 約 4 分鐘

2023.05.09 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點：

5/10(三)美國公布4月通膨數據、5/11(四)美國4月生產者物價。6/14(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面68.1%不變，約18.5%技術面上升，位階維持中性偏強，市場震盪測試支撐、多頭測試位階突破，仍有產業輪動，關注下一輪趨勢。
產業方面，技術面分歧並以科技、消費、能源淨上降為主，市場震盪，個股強於市場產業分歧且多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：醫療、公用事業、必須消費、原物料、消費。
市值方面，整體震盪測試支撐，巨型股維持相對強於市場，其餘維持中性偏強。
題材方面，ETF以新興市場(VWO)低檔有撐、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU )多頭整理、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：14.618%，前日14.494%，14.623%，短線震盪尚無風險資金壓力，但仍須留意變化。

⭐️概況筆記：

風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，市場仍關注包括商業活動訂單是否逐步回升，本週公布4月通膨數據，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
機會方面包括短線銀行與科技巨頭營利表現優於預期、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業人力能有部分人力消化，尚未呈現上升趨勢，續支撐勞動參與率維持62.6%，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
美債2年期殖利率4%、10年期殖利率3.51%，3個月期殖利率5.27%，美元指數101、黃金2027、波動率（VIX）19.02。
美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：CVNA、NU、DASH、SNOW、NVDA等。