投資操作週報(2023/07/09)

本週美股一度出現較大的修正，總經因素為小非農就業數據(ADP)顯示美國就業熱度高於預期，FedWatch顯示市場上對於Fed升息預期明顯升溫，過去一段時間市場普遍預期剩餘升息碼數為1碼，但在小非農數據公布後，市場預期後續升息碼數甚至首度提高到2碼，觸發市場調節賣壓；但是隔一天所公佈出來的非農數據反而是低於預期，就業熱度是往下降，跟小非農出現相反的狀況，從美股市場反應來看，先是大幅走高後，尾盤卻是翻黑收盤，顯示多頭氣勢不足，所以後續短線操作上應該要偏觀望一些。

1.產業消息變化

-7/1的投資週報有記錄過去的變化

-7/5悅來高爾夫事業公布，東方球場7月個人球證每張行情由5月的940萬元提高至950萬元；台北球場7月球證特別個人每張行情，由5月的225萬～227萬元，提高至230萬～235萬元。

2.從龍頭公司發言表示客戶庫存調整的差不多，並且暑假球證的行情有變好，加上第四季也是傳統旺季，所以預期基本面從谷底翻揚階段。

1.產業消息變化

-今年4月特斯拉表示將維持激進的訂價策略，市場還在擔心電動車品牌廠的殺價競爭將影響供應鏈。

-6/30美國電動車廠特斯拉和Rivian所公布的Q2交車量均明顯回溫，且中國電動車廠比亞迪、理想等統計Q2交車量也有同步上升。

2.美中電動車廠交車量不論是大型和小車廠都有回升的情況下，可視為整體電動車市況有回溫跡象，電動車相關供應鏈有許多類股股價已整理許久，後續將更密切追蹤。

產業消息變化

-5/8 Mini LED指標廠第一季財報公布皆不好，設備商惠特、富采虧損均較前一季擴大，且雙率均明顯下滑，展望第二季景氣，均看保守。

-5/23 由於LED價格也跌破成本價，近期傳出大陸LED封裝廠帶頭喊漲，包括木林森、東山精密、瑞晟光電等封裝廠紛紛調漲產品價格，漲幅最高達到1成。

-7/7 富采、弘凱、華興第二季營收相繼繳出季增營收，富采揮別連六季衰退。