2023.08.15 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點

• 8/15(二)美國7月零售銷售，9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況

• 美股整體技術61.6%不變，約19.7%技術面下降，位階維持中性偏強，市場震盪高檔調節，測試中期位階支撐，產業輪動並仍有個股表現。
• 產業方面，技術面表現全數淨下降，並以科技為主要淨上升，市場震盪測試支撐、個股相對強於市場產業下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、通信、必須消費、工業。
• 市值方面，整體高檔震盪調節，巨、大型測試支撐帶動市場，微、小型股修正尚未止穩。
• 題材方面，ETF以羅素2000反向一倍做空(RWM)反彈、生技(IBB)反彈、賣權現金流(QYLD)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理。
• 近三日風險殖利率13.518%，前日13.636%，13.553%，短線震盪回落。

⭐️概況筆記

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，上週財政部發債籌資、中國地產債務與穩匯，推升長債利率，以及美元走升，短線仍可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，零售貿易訂單回升，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.6%、10年期殖利率4.20%，3個月期殖利率5.45%，美元指數102.98、黃金1937.45、波動率（VIX）16.73。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

STLD、AMD、FSLR、INTC、V。

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⭐️技術面與焦點內容

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