20240603 盤前筆記

台股大盤動向（截至 05/31 收盤）

• 加權指數下跌 190.26 點（0.89%），收在 21,174.22 點的當日近最低點，最後一盤受 MSCI 季度調整影響直接長黑灌破季線，但上漲家數仍大於下跌家數。集中市場成交比重電子類高達 68.05%，其次為航運業 8.14%、金融保險業 5.54%、電機業 3.99%

• 成交量 6,665 億，受 MSCI 季度調整影響，最後一盤爆出 2,000 億的大量，不屬於帶量的賣壓

• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、貨櫃海運、IC 設計、散熱、機器人、晶圓代工

• 櫃買指數下跌 0.03%，散熱股領跌，但機器人概念股大力支撐

國際指數＆報價動向（截至 05/31 收盤）

• NASDAQ 下跌 2.06. 點（0.01%），收在 16,735.02 點，早盤爆量下殺破月線後 U 型反轉回近平盤，以及留長下影線回到月線之上

• 費城半導體指數下跌 49.9 點（0.96%），收在 5,123.4 點，走勢同 NASDAQ

• 道瓊指數上漲 574.84 點（1.51%），收在 38,686.32 點，一根帶量長紅強勢站回半年線，終止日線連 6 黑

• S&P 500 上漲 42.03 點（0.80%），收在 5,277.51 點，留長下影線回到月線之上

• 韓國綜合指數下跌 0.65 點（0.02%），收在 2,636.2 點，仍在半年線附近

• 日經指數上漲 433.77 點（1.14%），收在 38,487.9 點

• 美國十年期公債殖利率 4.503% 回落 1.03%

• 西德州原油（WTI Crude）$77.18 /桶，下跌 0.94%

• 黃金 $2,327.39 /oz，下跌 0.67%

• LME 基本金屬指數單周下跌 2.23%

• 上海集裝箱運價綜合指數（SCFI）單週上漲 12.63%

• 乾散貨指數（BDI）上漲 0.61%

• 海岬型指數（BCI）上漲 2.84%

國際焦點（來源：經濟日報）

• 拜登曝以色列提3階段停火協議！哈瑪斯：積極考慮
• 美通膨趨緩 4月PCE指數升幅符合預期 9月降息機率增
• 戴爾 AI 伺服器沒勁 市場失落 上季獲利仍寫佳績

台股焦點（來源：經濟日報）

• 住宅夏月電價6/1啟動 台電：平均每月電費增430元
• 大陸突然中止134項產品適用 ECFA 工商協進會說話了
• 欣興：高階載板2026年重回供不應求
• COMPUTEX電腦展聚焦AI 3大亮點搶先看
• 美超微梁見後：明年液冷AI資料中心市占率上看30%

我的觀點

• 上週五台股受 MSCI 季度調整影響帶量跌破月線，但晚上美股科技類指數大 V 轉，台指期也回到季線之上，初步化解了台股週一的壓力

• 上週下半週資金從權值股撤出，擴散到橡膠（輪胎）、營建、金融、海運、貨運，本週焦點延續週末黃仁勳的 keynote 接續 Computex 各大巨頭的演講，可望輪動回 AI 伺服器、AI PC 等權值股，帶動台股大盤的反彈

• 6/2 週日黃仁勳在台大的 keynote 展示了 Blackwell 架構 GB200 伺服器以及說明 CUDA 的重要性，最後重磅發表了使用 Nvidia Omniverse 孿生應用發展的自動化機器人工廠和機器人供應鏈。機器人供應鏈中提到的台廠包含系統整合的廣運，邊緣運算包含所羅門、中光電，ODM 包含技嘉、宸曜、宜鼎、精英，應用面包含鴻海、台達電、緯創、和碩的智慧工廠