AI伺服器
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2026 年不是單一時間點暴衝，而是從 Q1 → Q3 → H2 三波疊加的 ASIC 出貨大年，而且 ASIC 伺服器的 YoY 成長率會明顯超過 GPU 陣營。
撰文｜編輯部｜2025年11月
波段一：2026 Q1～Q2 （第一批量產上線＋中國陣營起跑）
AWS：Trainium3 進
台股今(13)日在台積電小跌開出、輔以看好AI趨勢與OpenAI攜手合作的鴻海開高走低下，雖有電器電纜及塑膠類股表現突出，帶動加權指數盤中一度站上28000點，但在廣達、台達電、緯穎等電子權值股亦走疲壓力下，加權指數終場收在27903.56點，下跌43.53點0.16%，險守月線關卡。
最近心血來潮，查一下前幾個月介紹過的00952最近績效表現如何，有一件滿特別的發現。自四月關稅戰低檔至今，00952的漲幅竟然贏過許多半導體類型的ETF，而00952的成分股裡竟還沒有台積電，到底是怎麼辦到的。
台灣投資人這兩年應該都能感受到，AI不是只是一陣話題，而是一路延伸到產業供應鏈
2025.11.13這份 Morgan Stanley 報告大意是：DRAM 這一波漲價遠比市場想像兇，Micron（MU）進入「史上新高獲利區間」，所以把目標價從 220 美元大幅調高到 325 美元，並列為 Top Pick。
當市場只盯著「NAND 價格起飛」時，聰明的投資人，應該開始掃描整條供應鏈的放大效應。每一顆容量翻倍、速度升級的 NAND 背後，都意味著：更複雜的控制器晶片（SSD/eMMC/UFS Controller）、更高功耗與更多軌電壓需要的 PMIC / DC-DC / LDO、更高速介面帶來的 PHY
鴻海對 AI 伺服器需求持續看旺，並預告在下週的科技日（Tech Day）會公布與 OpenAI 相關的合作訊息。下面我把「已知事實、為何重要、可能影響、你該追蹤的指標」都整理成方便貼上部落格的方格筆記，讓你能立刻放進投資觀察表。
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（30 秒總覽）
鴻海（Foxconn）在 Q3 財
法說會關鍵三句話
根據鴻海董事長劉揚偉最新說法，本季最值得注意的三句重點是：
1️⃣ Q4 營收將明顯季增，主要動能來自 AI 伺服器與機櫃出貨。
2️⃣ AI 伺服器需求持續強勁，全年增幅估仍達雙位數成長。
3️⃣ 公司將在 2026 年前完成超級算力中心布局，全面導入自有AI系統與人形機器人應
本週利多消息集中於消費性電子與AI相關產業,鴻海、華碩等龍頭廠商營收與獲利雙雙創高,顯示AI伺服器需求強勁且具持續性。電機電纜產業在離岸風電與自動化領域布局逐步開花結果。車用零組件面臨短期獲利壓力,但訂單維持高檔提供中長期支撐。
🎯 市場回顧：昨日大漲收紅，外資連賣現警訊
昨日（11/12）台股表現強勁，加權指數開高走高，終場大漲162.14點，收在27,947.09點，漲幅0.58%，成交量為5605.09億元。主要權值股**台積電（2330）**大漲15元至1,475元，成為拉抬指數的關鍵。
然而，需留意前
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