弗若斯特沙利文: 中国天然气独立市场报告

执行摘要

可再生能源的发展也在全球范围内得到推动

全球天然气产量在2022年持续增长。同时，全球勘察探明的天然气地质储量也在增加，为天\然气供应提供了可持续的基础。液化天然气（LNG）出口量是全球能源市场的重要指标之一。报告指出，LNG在全球能源供应中占据越来越重要的地位。各国积极发展LNG产业，并通过LNG出口来满足不同地区的能源需求。石油仍然是全球主要能源消耗来源，但天然气的比例逐渐增加。同时，可再生能源的发展也在全球范围内得到推动。对于全球能源市场的前景展望，能源转型和清洁能源的发展是未来的趋势。各国将致力于减少对传统化石能源的依赖，并推动可再生能源的应用。此外，全球能源市场也面临一些挑战，如能源供需平衡、能源价格波动和地缘政治因素的影响等。目前，可再生能源在全球能源供应中的占比仍然较小，长远来看，预计到2050年，全球可再生能源的供应量还将呈现快速增加趋势，全球能源供应结构将发生巨大变化。根据IEA对2030年2050年全球能源供应及需求的预计，能源供应及终端能源使用中的燃料结构将经历重大转变。预计在2050年，在发电方面，太阳能光伏和风能可占到电力供应的近一半；现代生物能源、氢能和氢基燃料将在已宣布承诺情景中发挥更大作用。

中国能源市场正进入新时代，以清洁低碳为导向的能源变革成为主要发展方向

中国能源市场正进入新时代，以清洁低碳为导向的能源变革成为主要发展方向。政府积极推动清洁能源的发展，加大对可再生能源、核能和天然气等清洁能源的投资和支持。中国建立了多元清洁能源供应体系，包括风能、太阳能、水能等可再生能源，以及核能和天然气等清洁化石能源。这种多元化的供应体系有助于提高能源供应的稳定性和安全性，同时降低对传统煤炭能源的依赖。科技创新在中国能源市场中扮演着重要角色。政府鼓励科技创新，推动能源技术的发展和应用，包括智能电网、能源存储技术、数字化能源管理系统等。科技创新的推动有助于提高能源利用效率，优化能源结构，推动能源产业升级。中国能源市场的主体多元化也是一个显着特点，除了国有能源企业，私营企业、外资企业和合作企业等不同类型的市场主体在能源市场中发挥着重要作用。这种多元化的市场主体促进了市场竞争，推动了能源市场的发展和创新。随着全球地缘政治形势的变化，中国能源市场面临一些挑战和不确定性。政府将继续加强对能源安全的关注，通过多元化能源供应、加强国内能源储备等措施应对地缘政治风险。

取消家庭天然气价格的固定上限

据相关消息报导，中国的国家发展和改革委员会于2024年4月启动了讨论，计划于2024年9月份取消家庭天然气价格的固定上限。措施预计将提高居民消费者的天然气成本。同时，由于取消家庭和工业消费者之间的价格差异，转而采用基于市场的定价，很大机会导致工业用气价格下降，而一直支付较高费率的天然气工业消费者可能会因而受益，对于天然气供应商而言，这项政策变动对天然气供应商而言带来了潜在的正面影响。取消价格固定上限将允许供应商将进口燃料的部份成本更直接地转嫁给消费者，有助于改善目前利润受压的局面。过往由于国际液化天然气（LNG）价格的上涨，特别是在乌克兰危机之后，供应商在维持固定家庭供气价格的同时，面临着成本上升的压力。政策一但推进，供应商能够根据市场情况调整销售价格，从而更灵活地管理成本和风险，在面对高昂现货市场价格时亦能倾向愿意进口，带动整个行业在国内的充裕供应，中国液化天然气入口量预期在2025年持续增展。同时，天然气分销商将需要向地区政府报告他们从国内供应商或海外获取天然气的成本以及他们的销售价格， 供应商需要准备应对相关的监管审查，并确保其定价策略与市场实际情况相符，维持市场竞争力。

天然气全产业链将加快一体化发展

未来，在国家能源转型的大趋势下，天然气将在清洁能源转型、保障能源安全中发挥重要作用，近中期将加大开采生产以满足能源消费增长和新能源波动调峰需求，中长期结合“天然气+新能源”融合发展。基于此，市场主要参与者将加快一体化发展，扩大其业务参与度，通过收购、合并及设立合资企业等方式拓展版图。同时，加强国内外地域覆盖，通过如跨国管道及LNG终端项目建设等，以满足全球能源需求的增长。长远来看，企业将拓展多元化业务格局，发展可再生能源以满足清洁能源转型目标。

中国的能源结构变革，助力北京燃气蓝天向前推进

在双碳目标的框架下，中国的能源结构正逐步转向低碳方向，并加速实现能源系统的清洁化、低碳化和多元化转型。在这个过程中，天然气由于其清洁和高效的特性，成为国家重点发展的化石能源之一。随着煤改气政策的实施，天然气作为煤炭的替代品，其需求预计将持续增长。同时，能源消费结构的转变和下游市场需求的增长也将推动中国天然气消费量稳步增长。在这样的背景下，北京燃气蓝天控股有限公司(以下简称“北京燃气蓝天”)的业务发展将迎来巨大的市场机遇。

中国天然气市场近年来快速发展，得益于国家鼓励清洁能源使用，减少对煤炭的依赖，以及城市化推动的广泛需求。天然气在供暖、工业和交通等领域应用广泛，成为能源结构中的重要清洁能源。随着LNG产业链的发展，市场关注点包括面临的挑战和战略应对。政府通过市场化改革，如取消价格上限、推行市场定价，促进竞争和资源优化，为行业带来机遇和挑战，推动可持续发展。为此，基于对该市场的研究，弗若斯特沙利文公司（Frost & Sullivan）发布了《中国天然气市场独立研究报告》。

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沙利文 陆先生

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