2024.08.14 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國7月生產數據關注是否周期性輪動商品與製造業表現，昨日市場延續逢低之支撐買盤與多頭整理或突破，維持中性偏強，股債同步表現。
• 8/14(三)美國7月通膨數據、CSCO財報，8/15(四)美國7月零售銷售數據，8/16(五)AMAT財報，8/28(三)NVDA財報。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面56.12%不變，約34.73%技術面上升、約8.68%技術面下降，市場維持中性偏強，反彈、支撐並有突破。
• 產業方面，市場上升至多頭整理區間，產業多數淨上升，以工業、原物料、地產、必須消費、通信服務表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、科技、工業、通信服務、原物料。
• 市值方面，整體同步反彈、支撐與多頭突破，並以巨、大、中型股主要上升至有多頭整理區間。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、生技(XBI)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、美長債(TLT)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：13.286%，前日13.293%，13.340%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，日本17年來首次擺脫0利率，並受地緣政治干擾，吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓，並在日本央行表示不會在不穩定的市場下升息，淡化資金流動壓力。7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變，此前6月下調並延後降息路徑，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現，並仍有財報績優股表現。
• 美債2年期殖利率3.94%、10年期殖利率3.85%，30年期殖利率4.16%，3個月期殖利率5.2%，美元指數102.3、黃金2498、波動率（VIX）17.83。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

CVNA、TSLA、AVGO、TSM、FIS等。

更多資訊請見：2024.08.14 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

美國7月生產數據關注是否周期性輪動商品與製造業表現，昨日市場延續逢低之支撐買盤與多頭整理或突破，維持中性偏強，股債同步表現。

美國7月生產者物價數據，最終需求生產者物價指數上漲 0.1%、年增2.2%， 6 月為上漲 0.2%、年增2.7%。其中7月生產端以商品價格上漲0.6%、服務價格下跌0.2%，扣除食品、能源和貿易服務的最終需求價格繼 6 月上漲 0.1% 後上升，7 月上漲0.3%。商品價格字5月以來連2個月回升，主因汽油價格、柴油、航空燃料、化學品的上漲推動，抵銷電力價格的下降，服務方面以運輸和倉儲服務價格上漲，抵銷貿易零售利潤的下滑，服務以非住宅房地產服務、證券經紀、交易、投資建議、機械設備零配件批發上升，關注是否周期性輪動商品與製造業表現，昨日市場延續逢低之支撐買盤與多頭整理或突破，維持中性偏強，股債同步表現。

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