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阿福投資週報（2021/03/26）

2021/03/26閱讀時間約 6 分鐘

2023/2

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考，更多週報要點內容，請參閱此網站文章介紹。

❶ 投資洞察：

建構一個投資組合，管理個別持股比例，在可接受波動下，維持動態穩定成長。每隔一段時間，總是有流行的股票，有時科技股獨領風騷，有時價值投資當道，只要投資組合總市值穩定成長，心理就會比較踏實，對於少數個別股票股價短期下跌或盤整，就比較可以接受，今年阿福投資組合就有兩檔股票表現出乎意料，過去弱勢今年強勢，優於其他股票，不管如何，只要建構一個好的投資組合，就不用擔心。

① 0056 元大台灣高股息基金

0056 基金選股邏輯是由台股市值最大的 150 家公司中，挑選未來一年預計現金股利殖利率最高的前 30 名股票所組成，年化報酬率為5.5%。
2021年股價至今（3/26）上漲 +12.85%，在阿福投資組合漲幅僅次鮮活和華研，排名第三，表現令人驚艷，還高於台灣50ETF和台積電。
阿福將0056納入投資組合的原因，退休後需要穩定的現金流來源，0056成為高股息的選股標竿，目前投資組合的華研，可寧衛，敦陽科，這三檔個股也常拿來和0056作比較孰優孰劣。
目前0056的投資策略是使用借券收入買進，元大證券每月一日，富邦證券每月十日發放借券收入後，當天阿福就會全部去買0056，反正借券收入是多的，等於券商是用0056零股發給我。

② 波克夏BRK.B

股神巴菲特擁有的波克夏，年化報酬率20%。這幾年績效大幅落後S&P500，2020年漲幅僅2.4%，遠低於S&P500指數18.4%，不少波克夏股東傷透了心，和波克夏說Bye Bye.
2021年股價至今（3/25），波克夏上漲 +8.14%，優於VOO （S&P500 指數ETF）的4.58%，今年價值股抬頭，也讓巴菲特登上富豪排行榜第六名。
阿福是將波克夏和VOO兩者同時納入投資組合，不同時間互有漲跌，今年尚未有交易，只要兩者總和長期成長，也就不擔心，不打擾。

❷ 投資組合分析

2020年度財報已經開始公布，預計在3/31前公布完畢，接下來股價將反映基本面，本段文章將區分為兩部份，第一部份是已公布財報公司的最新價值評估，第二部分則是價值評估燈號和財報數字的彙整表格。

① 已公布財報公司的最新價值評估

關於價值評估方法與合理價計算，請參閱新手訓練村的本篇文章。

⑴中保科：

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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。

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