1101台泥：冬天是修身養性的季節，現金殖利率仍高達7.32%，耐心等待明年春燕來臨。
閱讀時間約 2 分鐘
前文:10/25寫台泥當時股價48.25，今天收盤價47.80，如果你對自已的持股有信心，面對今天台股一片綠油油，反而是撿便宜的好時機，台泥現金股利殖利率高達7.32%，近期在動減碳環保永續發展有成，是優質的好企業，值得存股族長期持有。
檢視財務報表，我發現有3大亮點可以跟大家分享:
※亮點一、財務報表10月營收成長率1.04%;累計營收成長率0.66%;年增率由負轉正。
※亮點二、財務報表台泥前三季EPS 2.41元，第四季毛利率恢復正常水準。
※亮點三、現金股利殖利率7.32%。
檢視財務報表，我發現有3大亮點可以跟大家分享:
※亮點一、財務報表10月營收成長率1.04%;累計營收成長率0.66%;年增率由負轉正。
※亮點二、財務報表台泥前三季EPS 2.41元，第四季毛利率恢復正常水準。
※亮點三、現金股利殖利率7.32%。
一、收盤價：
110/11/23收盤價:47.80
二、財務報表：
(1)10月營收成長率1.04%;累計營收成長率0.66%
(2)累計前三季歸屬於母公司業主淨利148.4億元，前三季EPS 2.41
三、近期新聞：
(1) 台泥前三季EPS 2.41元，第四季毛利率恢復正常水準
(2)台泥中國廣東韶關廠竣工投資額逾人民幣11億元
四、平均現金股利估價法：
1101台泥5年平均現金股利(1.45+1.5+3.31+2.5+3.37)/5=2.43
便宜價:2.43*16=38.88
合理價:2.43*20=48.60
昂貴價:2.43*32=77.76
今日收盤價47.80介於便宜價與合理價之間
便宜價:2.43*16=38.88
合理價:2.43*20=48.60
昂貴價:2.43*32=77.76
今日收盤價47.80介於便宜價與合理價之間
五、本益比河流圖：
本益比13.58倍，本益比5年偏低。
六、小茹點評：
原本受到中國能耗雙控政策影響，導致台泥水泥產量下滑，但近期受到煤炭成本下降，第四季的毛利率已回復到正常水準。
1101台泥現金殖利率7.32%，加上目前本益比偏低，股價初步推估會在47-50元盤整，而近期台泥大陸投資國廣東韶關廠投資金額高達人民幣11億，未來產能擴增，營收獲利想像空間大，建議近期可以留意股價變化，小資族目前即可定期定額逢低佈局。
本文不具投資勸誘之意，內容僅供個人檢討與學習；投資有風險，投資人應審慎評估並自負盈虧。
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存股過程就像「蝸牛」背著那重重的殼呀一步一步地往上爬，雖然動作緩慢，中間過程需要用「耐心」等待，未來「投資複利」會去證明當初你的選擇是對的。
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投資、存股、蝸牛、耐心
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台泥為台灣第1大、中國第7大水泥製造商。2021年營收比重：水泥84%、電力13%、其他3%。截至2021年底，台泥的水泥總產能6487萬噸，其中台灣1040萬噸、中國5447萬噸。台泥重要旗下轉投資包括：台泥國際(持股100%)、和平電廠(持股60%)。
過往是因為要做資料，所以我喜歡直接看年報了解企業的相關承諾與目標，但這幾年看了台泥的年報後，我發現這家傳統產業似乎開始轉型了！年報中強調的不再是如何經營水泥產業，而是如何為這個地球負責。
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