2023.10.06 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點

10/6(五)美國9月就業與失業率。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術74.4%不變，約15.7%技術面上升，位階下降至弱勢，市場震盪、反彈測試支撐，個股表現並有小幅逢低布局現象。
• 產業方面，技術面以多數淨上升，並以金融、醫療為主，市場弱勢、強於市場產業上升，強於市場比重轉多。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、能源、通信、工業、醫療。
• 市值方面，整體仍有反彈測試支撐，以巨型股維持相對強勢，但單日反彈測試支撐以小型股為主。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、元宇宙(METV)低檔、半導體(SMH)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、道瓊反向一倍做空(DOG)多頭留意壓力、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：14.638%，前日14.626%，14.588%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，期間若仍有未達成預算目標風險，再次造成股匯市壓力，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化，並仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.02%、10年期殖利率4.72，3個月期殖利率5.51%，美元指數106.12、黃金1841.3、波動率（VIX）18.38。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
• 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

TSLA、RBLX、META、COST、AAPL。

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⭐️技術面與焦點內容

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