2023.11.16 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 市場在空頭回部後週三股市震盪，落後補漲，小盤股仍有表現，比特幣現貨ETF審查延後至2024、CSCO調降財測，短線上關注11/23、11/24感恩節假期前夕買盤推動資金是否逐步減緩。
- 11/23因感恩節休市、11/24半日交易，12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面72.6%不變，約13.4%技術面下降，位階為相對強勢，市場震盪、測試支撐，位階差異，仍有落後補漲表現。
- 產業方面，技術面分歧，並以醫療主要淨上升、能源主要淨下降，市場多頭、個股強於產業小幅下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、通信、科技、消費、原物料。
- 市值方面，整體位階高檔震盪，仍有反彈測試支撐落後補漲，並以微型(毛票股)表現。
- 題材方面，ETF以美長債(TLT)反彈、賣權現金流(QYLD)低檔、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.393%，前日14.401%，14.856%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現或震盪，市場關注12月利率會議，將進入年底假期，須留意假期前短線買盤推動資金是否逐步減緩。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.905%、10年期殖利率4.513%，3個月期殖利率5.441%，美元指數104.412、黃金1963.3、波動率（VIX）15.38。
- 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
- 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
- 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
MARA、COIN、CCL、ULTA、MMM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
市場在空頭回部後週三股市震盪，落後補漲，小盤股仍有表現，比特幣現貨ETF審查延後至2024、CSCO調降財測，短線上關注11/23、11/24感恩節假期前夕買盤推動資金是否逐步減緩。
美股市場在週二CPI數據公布吸引資金續流入債券，並造成的風險買盤以及空頭回補資金大幅推動，空頭回補力道結束後符合預期買賣盤的力道減弱，股市週三位階輪動，落後補漲，小盤股仍有表現，市場關注美國監管機關SEC將比特幣現貨ETF審查延後至2024，時間換取空間下短線比特幣與相關概念股延續表現，但仍須留意短市場關注不到一週的11/23、11/24感恩節假期前夕，買盤推動資金是否逐步減緩。
美國10 月生產者物價年增1.3%，前值為2.2%，月減0.5%，修正後前值年曾0.2%，首月出現負值，主因為最終商品的能源物價大幅下滑，食品小幅下降，扣除食品和能源後的指數則小幅上漲0.1%，仍低於前值，最終需求服務上漲1.5%；10月零售月減0.1%，9月上調至0.9%，扣除汽車、汽油、建築材料及食品服務核心零售額成長0.2%，電子消費品月度回升、電商網購保持增長，符合季節性需求。
CSCO公布前季度財報每股盈餘1.11美元，年增71%，然而因其網路硬體訂單放緩，主因目前仍在啟用已出貨訂單(網通、交換器)，銷售周期至少1~2季，且因軟體和服務業務發展仍不足以抵銷設備放緩，收購的資料處理軟體商 Splunk約明年3月完成，短線拖累本季財測收入約季減16%，盤後跌逾10%。
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